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2024-10-11 11:14
ETF02
5节课,掌握巴菲特推荐的投资神器。
欢迎来到ETF的世界。
主编Cynthia 审核Austin 价值君出品
说到ETF,就不得不说说它的诞生地美国了。美国是ETF最早商用的国家,也是发展最快的国家,美股目前共有超过3500支ETF,交易规模约占美股总成交量的30%,几乎涵盖了全球市场可投资的标的。(港股也有很多ETF,本期只是以美股为例)
平时,我们常常听金融大佬们说,做多黄金、做多债券、做空原油等等,是不是觉得很高大上又跟自己没什么关系呢?其实,只要拥有一个美股账户,这些品种,都能一键纳入。
这节课,我们就来盘点一下,美股市场上,那些热门的ETF。
首先,来了解一下美股ETF的分类。按照跟踪的资产类型,美股ETF可以分为四大类:股票、债券、大宗商品和外汇。
最受欢迎的--股票类ETF
股指ETF
股票类ETF一般是追踪指数的,而美股最广为人知的指数,就是代表大盘的标普500指数、道琼斯工业平均指数、纳斯达克100指数。其中:
除了这几个ETF,挂钩三大指数的还有反向ETF和杠杆ETF,目前美股最多为三倍杠杆。
区域ETF
美股ETF不仅覆盖了美国的指数,它的触角,几乎遍及全球。
世界主要经济体的股市,在美股基本都有对应的ETF。不论是加拿大、英国、德国、巴西等国家的股市,还是欧盟这样的经济共同体的股票组合,手握美股账户,你都可以买到。
比如,挤进交易额前列的【巴西ETF-iShares MSCI】,代码为 $EWZ ,主要持有在巴西上市的必需消费品、金融和能源类公司。
除了单个的国家,还有诸如【欧洲ETF-Vanguard MSCI】这样的地区性基金,它持仓的都是欧洲传统发达国家的大中型股票,比如雀巢,拜耳制药等等。代码为 $VGK
在投资中国的ETF里,相对热门的有【中国大盘股ETF-iShares】,代码 $FXI ,主要持有的是在港股上市的中国内地大盘股。桥水基金2019年二季度加仓中国,就是通过这只ETF实现的。
还有一些跟中概股相关的指数ETF,深受中国投资者喜爱,比如一直的【中国海外互联网ETF-KraneShares$KWEB】&【 金龙中国组合ETF-PowerShares $PGJ】,它们也是很多中国基金经理的首选标的。
恐慌指数ETF
除了这些普通股票的ETF,美股还有一个另类的ETF,深受短线交易者的喜爱。
那就是恐慌指数的ETF。恐慌指数(VIX)衡量的是标普500指数期权的隐含波动性。物如其名,市场越恐慌,恐慌指数涨的越高。在股市暴跌时,恐慌指数常常能疯狂上涨。
最常用的两种追踪恐慌指数的ETF就是代码为 $UVXY 的【 1.5倍做多恐慌指数-ProShares】,带了1.5倍的杠杆。反向的则有代码为 $SVXY 的【0.5倍做空恐慌指数-ProShares】,只有0.5倍的杠杆。
需要注意,这类ETF波动很大,同时由于追踪的是恐慌指数短期期货的走势,会受期货到期结算影响,所以一般适合日内交易,不宜长持。
行业ETF
此外,还有单纯追踪行业资产的ETF,其中涵盖美股10个大类行业的ETF如下(选取了各个行业成交活跃居前的ETF):
更多美股热门股票类ETF
债券类ETF
有些保守型的投资者可能会问:我觉得股票风险相对高,有没有稳健一点的ETF可以买呢?
答案是肯定的,债券类的ETF就符合这种需求。尤其是那些国债ETF,标的都是风险较低,每个月还有分红的国家级债券,比较经典的就是BSV,全名叫【短期国债指数ETF-Vanguard】,它持有的是高质量的超短期美元计价债务,有点像货币基金。
其他还有短期国债,比如代码为( $SHY )的【安硕1-3年期国债ETF 】等。
美股热门债券类ETF
大宗商品类ETF
这类产品中,大家最关心的就是黄金和原油,成交最活跃的 $GLD 【黄金ETF-SPDR】,是比较常用的追踪黄金价格的工具,而原油则是 $USO 【 美国原油基金ETF】,这两个都是正向的ETF,即你对该商品未来是看好的。
相反的,如果你不看好商品未来的表现,还有做空黄金的ETF,比如 $DGZ 【黄金做空ETN-德银】& $UCO 【2倍做多原油-ProShares】
美股热门商品类ETF
外汇类ETF
我们简单说下美元和人民币
其中,美元相关的ETF,有做多美元指数的 $UUP ,也有做空美元指数的 $UDN 。
而代码为 $CYB 的【 人民币ETF-Wisdom Tree】,跟踪的是人民币短期汇率变动情况;如果你预期人民币要升值了,就可以关注此类ETF。
美股ETF的可选项实在太多啦,由于时间关系,今天就先介绍到这里。有兴趣的同学可以到华盛通app的美股市场-ETF模块探索更多更全的美股ETF哦~
美股热门外汇类ETF
回顾
首先,最受欢迎的股票类ETF里,既有追踪美股大盘的,也有追踪其他各国股市的。另外,我们还认识了两个挂钩恐慌指数的ETF。
接下来,对于保守型投资者,还可以选择稳健低风险的短债ETF,同时,在大宗商品里,我们认识了追踪黄金的GLD&原油的USO.
最后,还知道了ETF可以用来投资外汇,同样可以做多和做空。
知道了这些美股ETF,下一期,让我们回到香港市场,扒一扒港股有哪些值得投资的ETF。
ETF优势突出,具有成本低廉、分散风险、操作便捷等优势
无论是专业投资者还是新手小白,ETF都能为大家的投资之路增添助力
本门课程仅为知识普及,不构成任何投资建议。
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我们下期再见!