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SPAC周报|​激光雷达制造商Cepton拟SPAC上市,Kredivo和Pico达成协议

2021-08-13 09:55

荷兰电动汽车充电解决方案供应商Allego宣布以SPAC方式上市

来自荷兰的电动汽车充电解决方案供应商Allego日前宣布与私募股权投资公司阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management)旗下的一家特殊目的收购公司(SPAC)Spartan Acquisition Corp III合并上市。根据相关数据,合并后的公司估值将达到31.4亿美元(约202亿人民币)。目前为止,Allego已经筹集了7.02亿美元,其中有1.5亿美元来自私募股权投资者。

Allego于2013年在荷兰成立,作为能源公司Alliander的一部分。从成立之初Allego就一直致力于公共收费解决方案的咨询、服务和运作。业务遍及电动汽车、电机、公共汽车和卡车的智能充电解决方案,囊括了消费者、企业和城市服务。2018年Allego被资产管理公司Meridiam收购,目前是欧洲电动汽车充电解决方案的领先供应商。当前Allego的业务已经在欧洲12个国家展开,通过遍及在欧洲26000多个充电点,已经建成了一个泛欧电动汽车充电网络。

本次交易预计将于2021年第四季度结束,新合并的公司预计将以新的代号「ALLG」在纽约证券交易所上市。关于本次SPAC上市,Allego表示这将为公司提供大量的资金,使其能够为新的公共充电站点的部署提供资金,并建立技术护城河。未来Allego打算继续专注于向客户提供公共快速和超快收费网络和收费解决方案。

印尼金融科技初创公司Kredivo宣布与VPC Impact合并上市

印尼金融科技初创公司Kredivo的母公司FinAccel同意通过与特殊目的收购公司(SPAC)VPC Impact Acquisition Holdings II进行合并的方式公开上市,该交易对合并后的实体的估值为25亿美元。此次合并交易将预计能筹集超过4.3亿美元的总收益,其中包括VPC Impact信托账户中的2.56亿美元和一笔总共1.2亿美元的私募股权投资(PIPE),投资者包括Marshall Wace、Corbin Capital、SV Investment、Maso Capital和 Victory Park Capital。此外,Naver Corp.、Square Peg Capital和Jungle Ventures还拟投资5500万美元。据声明称,该交易预计不迟于2022年第一季度完成。

FinAccel是一家总部位于新加坡的金融科技企业,致力于在东南亚提供低成本、便捷的金融服务,旗下产品主要包括Kredivo和Lime。通过Kredivo,FinAccel向印尼市场提供「先在线购买后付款」的支付贷款服务。Kredivo成立于2016年,是印度尼西亚目前规模最大、增长最快的信贷平台之一,主要为用户提供购物分期信用贷款服务,用户可以在其app上获得100到2200美元之间的信用额度。目前Kredivo服务已接入250多家电商平台和线下商户,拥有200万印尼用户的信用评分。

VPC Impact于今年1月21日首次向SEC递交S-1注册申明,于2021年3月8日完成首次公开募股,发行单位2250万,筹集资金2.25亿美元,每个单位由一股A类普通股和四分之一的可赎回认股权证构成。据其招股说明书披露,该SPAC最初的并购方向重点为全球范围内的金融科技行业,其业务或预期业务主要在美国境外开展,目标企业价值在8亿至30亿美元之间。

金融技术服务公司Pico宣布与FTAC Athena合并上市

金融技术服务公司Pico日前宣布已与特殊目的收购公司(SPAC)FTAC Athena Acquisition Corp.达成业务合并最终协议,在该交易中,Pico的估值为17.5亿美元。若该交易达成,Pico预计将可获得4.5亿美元的资金收益,并且还将得到来自Golden Gate Capital和Wellington Management两位投资者的2亿美元私募股权投资。

Pico成立于2009年,是一家为所有资产类别市场电子化的宏观趋势以及对全球无国界交易、连接和数据访问提供技术需求的全球金融市场社区的领先技术解决方案提供商。Pico的客户包括富国银行、高盛和东京证券交易所等。其弹性专有网络PicoNet TM是一个综合、低延迟和完全冗余的全球网络,连接全球所有主要金融数据中心,包括所有主要公共云数据提供商。该交易结束后,Pico现有的股权持有人,包括公司现有投资者和员工,预计将会保留合并后公司约72%的股权。

FTAC于今年1月20日首次向SEC递交S-1文件,2021年2月24日完成首次公开募股,发行单位2200万,筹集资金2.2亿美元,每个单位由一股A类普通股和四分之一的可赎回认股权证构成。该SPAC由金融科技企业家、资深SPAC交易撮合者Betsy Cohen发起,在这起交易之前, Betsy Cohen与知名投资银行Perella Weinberg Partners、支付提供商Payoneer和以色列在线股票经纪公司eToro等知名公司达成了一系列SPAC合并交易。

激光雷达制造商Cepton Technologies欲采用反向合并的方式上市

激光雷达制造商Cepton Technologies正与空头支票公司Growth Capital Acquisition Corp谈判,欲采用反向合并的方式通过特殊目的收购公司(SPAC)上市,包括债务在内,预计交易价值达15亿美元。此次交易最早将于本周宣布,但在达成最终协议前,该谈判仍有可能失败。对此,Cepton和Growth Capital的代表拒绝置评。

Cepton于2016年成立,主要研发跟踪车辆外部环境的激光技术,该公司在上个月的一份声明中表示,凭借其与投资者日本Koito Manufacturing Co.的合作,Cepton已与一家总部位于美国底特律的世界顶级汽车制造商达成合作,并获得激光雷达量产订单。Cepton将成为一系列激光雷达技术初创公司中最新一家通过SPAC上市的公司。其他初创上市公司还有Luminar Technologies Inc.、Velodyne Lidar Inc.和Innoviz Technologies Ltd。

Growth Capital在1月份的首次公开募股中筹集了1.725亿美元。该公司由Nautilus Energy Management、Maxim Group和Hudson Bay Capital的高管创立。根据SPAC提交的文件,Growth Capital的联席首席执行官Prokopios Tsirigakis和George Syllantavos已领导过三家空白支票公司完成交易,其中包括2018年创建Phunware Inc.的交易。

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