热门资讯> 正文
2022-03-23 15:10
$复星国际(00656.HK)$旗下的全球时尚奢侈品集团Lanvin Group 复朗集团(简称「复朗集团」),于2022 年 3 月 23 日宣布,其与Primavera Capital Acquisition Corp.(PCAC)已达成最终合并协议,复朗集团拟借壳在美国纽约证券交易所上市,股票代码为「LANV」。PCAC是春华资本旗下的SPAC公司。
根据拟议的业务合并,复朗集团将成为业务合并后实体公司Lanvin Group Holdings Limited(「合并公司」)旗下全资子公司。此次交易对复朗集团合并后的预估(pro forma)企业价值约为15亿美元,合并后的预估市值约为19亿美元。
作为交易的一部分,复朗集团的现有股权持有人将其100%股权转入合并公司,合计约对应合并公司65%的所有权。
本次交易募集总金额预计或达5.44亿美元,其中包括SPAC公司信托账户的4.14亿美元现金,以及来自复星国际、伊藤忠商事、九兴控股、宝尊电商、Golden A&A、Aspex Master Fund、Sky Venture Partners L.P.等共计1.3亿美元全额承诺的公共股权私募投资(PIPE)和远期股份购买协议(FPA)。
本次交易设置了一个拥有360万股合并公司股份的奖励池,将按比例分配予未赎回的PCAC股东。奖励池中的所有股份将由复星国际、Primavera Capital Acquisition LLC(PCAC的发起人)提供。
PCAC、复朗集团的董事会已批准此项交易。在满足惯常批准与条件,并获得PCAC股东投票同意后,此项交易预计于今年内完成。
复朗集团,作为一家全球时尚奢侈品集团,由$复星国际(00656.HK)$于2017年创立。复朗集团旗下的经典品牌包括:
法国高级时装屋 Lanvin(成立于1889年的现存历史最悠久);意大利奢侈鞋履品牌 Sergio Rossi;奥地利奢侈亲肤衣物品牌 Wolford;美国经典针织女装品牌 St. John Knits;意大利高端男装制造商 Caruso。
复朗集团的业务足迹遍布全球,在80多个国家拥有近1,200个销售点、300多家零售门店,拥有约3,600名员工。
截至昨日(3月22日)收市,Primavera Capital(PCAC)每股收报 9.79美元,目前其总市值为 5.26亿美元。