雷桥资本合伙公司宣布向美国证券交易委员会保密提交关于与日本Monex集团的子公司Coincheck公司拟议的业务合并的注册声明草案

Coincheck Group B.V.将成为Coincheck，Inc.(Coincheck，Inc.)的控股公司，Coincheck是日本经验证账户市场份额最大的多加密货币市场和数字资产交易所之一，Coincheck Group B.V.和特殊目的收购公司雷桥资本合伙公司(ThunderBridge Capital Partners IV)(纳斯达克股票代码：THCP)向美国证券交易委员会(SEC)提交了一份关于他们之前宣布的拟议业务合并的F-4表格的机密注册声明草稿。

拟议的业务合并预计将于2022年下半年完成，条件包括雷桥四号的股东批准，最终协议中规定的条件和其他惯例结束条件的满足，包括SEC宣布生效的注册声明，收到某些监管批准，以及纳斯达克证券市场批准合并后公司的证券上市。Coincheck和雷桥四号的业务合并结束后，Coincheck Group B.V.将更名为Coincheck Group N.V.，作为一家公开上市的控股公司，总部设在荷兰，Coincheck是其全资子公司，预计将在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为“CNCK”。

关于雷桥四号

雷桥四号是为与一家或多家企业进行合并、换股、资产收购、购股、重组或类似业务合并而成立的空白支票公司。2021年6月，雷桥四号完成了2370万股的2.37亿美元首次公开募股(反映承销商部分行使了超额配售选择权)，每个单位由一股A类普通股和五分之一的权证组成，每个完整的权证使其持有人能够以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股。摩根士丹利有限责任公司是雷桥四号首次公开募股的唯一账簿管理人。

关于Coincheck

Coincheck，Inc.运营的数字资产交易服务Coincheck是日本应用程序下载量*连续三年最高的数字资产交易服务，验证账户超过150万个**。

公司秉承“让新价值的交换更触手可及”的使命，不断研发基于新兴技术和先进安全的新产品和服务，让用户对数字资产和区块链赋能的“新价值交换”感到舒适和熟悉。

*在日本的数字资产交易应用中

**期间：2019年1月至2021年12月

其他信息和查找IT的位置

有关拟议交易的更多信息，请参阅雷桥IV于2022年3月22日提交给证券交易委员会的最新8-K表格报告。关于拟议的交易，双方打算向证券交易委员会提交相关材料，包括Coincheck Group B.V.向证券交易委员会提交的F-4表格登记声明，其中将包括雷桥IV的委托书/招股说明书，并将向证券交易委员会提交与建议交易有关的其他文件。建议雷桥IV的股东和其他感兴趣的人士阅读初步委托书/招股说明书及其修正案，以及与拟议的业务合并相关的最终委托书和文件，因为这些材料将包含有关Coincheck集团、B.V.、Coincheck、雷桥IV和拟议的业务合并的重要信息。在证券交易委员会宣布F-4表格生效后，雷桥四公司将立即将最终的委托书/招股说明书和代理卡邮寄给每一位有权在与批准业务合并和委托书/招股说明书中提出的其他建议有关的会议上投票的股东。在作出任何投票或投资决定之前，建议雷桥IV的投资者和股东仔细阅读完整的注册声明和委托书/招股说明书，以及提交给证券交易委员会的任何其他相关文件，以及对这些文件的任何修改或补充，因为它们将包含有关拟议交易的重要信息。雷桥四号提交给证券交易委员会的文件可以在证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获得，也可以直接向雷桥资本合伙公司提出请求，地址为乔治敦公路9912号，D203套房，大瀑布，弗吉尼亚州22066。

征集的参与者

雷桥四号及其董事和高管可被视为就业务合并向股东征集委托书的参与者。这些董事和高级管理人员的名单以及他们在雷桥四号的权益描述将包括在拟议的业务合并的委托书/招股说明书中，可在www.sec.gov上查阅。有关雷桥IV的董事和高管以及他们对雷桥IV普通股的所有权的信息在雷桥IV于2021年6月29日首次公开募股的招股说明书中阐述，自提交文件之日起提交给证券交易委员会的任何Form 3或Form 4都对招股说明书进行了修改或补充。有关委托书征集参与者利益的其他信息将包括在与拟议的企业合并有关的委托书/招股说明书中。这些文件可从上述来源免费获得。

Coincheck Group、B.V.、Coincheck、ThunderBridge IV及其各自的董事和高管也可能被视为参与了与拟议的业务合并相关的ThunderBridge IV股东的委托书征集活动。拟合并业务的委托书/招股说明书将包括该等董事及行政人员的名单及有关他们在拟合并业务中的权益的资料。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的“前瞻性陈述”。此类陈述包括但不限于关于我们对未来业务、产品和服务的计划、目标、期望和意图的陈述；以及其他以“可能的结果”、“预期”、“将继续”、“预计”、“估计”、“相信”、“打算”、“计划”、“预测”、“展望”或类似含义的词语识别的其他陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于有关雷桥四号和Coincheck之间拟议的业务合并的陈述，包括预期的交易和所有权结构，以及双方成功完成拟议交易的可能性、时机和能力。此类前瞻性陈述基于我们管理层目前的信念和预期，固有地受到重大商业、经济和竞争不确定性和意外事件的影响，其中许多是难以预测的，通常超出了我们的控制范围。实际结果和事件的时间可能与这些前瞻性陈述中预期的结果大不相同。

除了此前在雷桥IV提交给证券交易委员会的报告中披露的因素以及本通信中其他地方确定的因素外，以下因素可能导致实际结果和事件的时间与前瞻性陈述中表达的预期结果或其他预期大不相同：无法满足业务合并的结束条件，包括可能导致最终协议终止的任何事件、变化或其他情况的发生；由于未能获得雷桥IV股东的批准而无法完成最终协议预期的交易、雷桥IV股东赎回后未能达到最低可用现金金额、赎回超过最高门槛或未能达到纳斯达克证券市场与完成预期交易相关的初始上市标准；与最终协议预期交易相关的成本；延迟或未能实现拟议交易的预期收益；与拟议交易中断管理层持续业务运营时间相关的风险；Coincheck竞争所在的加密货币和数字资产市场的变化，包括竞争格局、技术发展或监管变化；国内和全球总体经济状况的变化；Coincheck可能无法执行其增长战略，包括识别和执行收购的风险；与持续的新冠肺炎疫情和应对措施相关的风险；Coincheck可能无法开发和维护有效的内部控制的风险；以及雷桥IV于2021年6月29日的首次公开募股的最终招股说明书以及与拟议的业务合并有关的委托书/招股说明书(如果有)中显示的其他风险和不确定性，包括其中的“风险因素”项下的风险和不确定因素，以及雷桥IV提交给证券交易委员会的其他文件中的风险和不确定性。雷桥四号和Coincheck警告说，上述因素并不是排他性的。

实际结果、业绩或成就可能与任何预测和前瞻性陈述以及这些前瞻性陈述所依据的假设大不相同，甚至可能产生不利影响。不能保证本文中包含的数据在任何程度上反映了未来的表现。告诫您不要过度依赖前瞻性陈述作为未来业绩的预测指标，因为预计的财务信息和其他信息是基于估计和假设的，这些估计和假设本身就受到各种重大风险、不确定性和其他因素的影响，其中许多因素超出了我们的控制范围。本新闻稿中所述的所有信息仅限于本新闻稿发布之日的有关雷桥IV和Coincheck的信息，或来自非ThunderBridge IV或Coincheck的信息的此类信息的发布日期，我们不承担任何因本通讯日期后发生的事态发展而更新任何前瞻性陈述的意图或义务。关于Coincheck行业和终端市场的预测和估计是基于我们认为可靠的消息来源，但不能保证这些预测和估计将被证明全部或部分是准确的。年化、预计、预计和估计数字仅用于说明目的，不是预测，也可能不反映实际结果。

无要约或邀约

本新闻稿不应构成就任何证券或拟议的业务合并征求委托书、同意或授权。本新闻稿也不应构成出售或邀请购买任何证券的要约，也不应在任何州或司法管辖区出售证券，在这些州或司法管辖区，根据任何此类司法管辖区的证券法，在注册或获得资格之前，此类要约、招揽或出售将是非法的。除非招股说明书符合修订后的1933年《证券法》第10节的要求，否则不得发行证券，或获得豁免。

联系方式：

加里·A·西曼森

202.431.0507

gsimanson@thunderBridge ge.us