Patria Investments宣布同意收购LDI Real Estate;未披露条款

开曼群岛大开曼群岛，2022年6月9日（环球新闻网）--全球另类资产管理公司Patria Investments（“Patria”）（纳斯达克股票代码：PAX）今天宣布达成协议，收购巴西顶级独立另类房地产资产管理公司之一LDI Real Estate（“LDI”），开发和核心房地产工具管理着约50亿雷亚尔的资产。该交易分为两个阶段，第一阶段是Patria收购LDI 50%的股份。第二阶段关闭后，将导致LDI的完全所有权并集成到Patria平台。

Patria首席执行官Alex Saigh表示：“我们非常高兴能够与LDI联手，成为我们未来巴西房地产战略的关键支柱。”“在过去的15年里，LDI的团队创造了出色的业绩记录，并使公司成为巴西市场的顶级企业。此次交易使Patria与高度专业化的投资人才相结合，代表着建立宝贵的永久资本AUM的重要一步。"

巴西市场包括超过2200亿雷亚尔的上市房地产基金，过去5年化增长率为28%。对于当地高净值和散户投资者来说，该资产类别是进入替代方案的一个有吸引力的切入点，因为它既通过公开市场提供流动性，又为个人投资者提供可观的税收优惠。

LDI成立于2006年，目前管理着约50亿雷亚尔（或超过10亿美元）的资产，其中包括37亿雷亚尔的永久资本房地产投资信托基金结构和其余的提取式开发基金。2018年至2021年，AUM年增长38%，使LDI成为巴西顶级独立REIT管理公司，在该国三个最相关的子行业（物流、办公室和信贷）拥有强大的业务和业绩。LDI由五位高级合作伙伴领导，他们平均拥有20年的行业经验，并在该地区的主要客户中享有良好的声誉。

“LDI和Patria非常般配，”LDI联合创始合伙人Ken Wainer表示。“我们很高兴成为拉丁美洲领先的另类投资平台的一部分。 我们可以共同扩大为当地和全球机构投资者提供的一流房地产投资解决方案。"

“我们很高兴与Patria一起在巴西市场追求我们的共同目标，”LDI联合创始合伙人Rodrigo Abbud表示。“拉丁美洲的金融深化为最好的资产管理公司吸引新资本提供了绝佳的机会，这种合作伙伴关系将我们专业的房地产专业知识与Patria在替代品领域的长期声誉结合起来。"

交易详情虽然没有披露具体财务条款，但交易将分两个阶段进行。第一阶段预计将在60天内完成，需要以现金对价收购LDI 50%的股份，并增加Patria现有的两个巴西REIT工具。在第一阶段，Patria的房地产团队将与LDI联手，LDI将有效管理Patria在巴西的房地产平台。第一阶段的现金付款计划分两期在2022年和2023年支付，另加一笔额外付款，条件是在2024年至2027年之间支付LDI的费用收益AUM增长。关闭后，第二阶段将导致Patria完全拥有和整合LDI平台，预计将在24-36个月内开始。第二阶段付款将分为两期，以现金和百富A类股票的组合支付，股权部分上限为第二阶段付款总价值的50%。