Patria Investments宣布达成收购VBI房地产公司的协议；条款未披露

开曼群岛大开曼群岛，2022年6月9日(Global Newswire)--全球另类资产管理公司Patria Investments(“Patria”)(纳斯达克股票代码：PAX)今天宣布达成协议，将收购巴西最大的独立另类房地产资产管理公司之一VBI Real Estate(“VBI”)，该公司管理着约50亿雷亚尔的资产，涉及开发和核心房地产业务。交易结构分为两个阶段，第一阶段需要Patria收购VBI约50%的股份。第二阶段关闭后，将导致VBI完全拥有并整合到Patria的平台。

Patria首席执行官亚历克斯·萨伊表示：“我们非常高兴能与VBI联手，成为我们在巴西未来房地产战略的关键支柱。”在过去的15年里，VBI的团队创造了辉煌的记录，并确立了该公司作为巴西市场顶级参与者的地位。这笔交易使Patria与高度专业化的投资人才结盟，代表着在建立有价值的永久资本AUM方面迈出的重要一步。

巴西市场包括超过2200亿雷亚尔的上市房地产基金，在过去5年中以约28%的年化增长率增长。对于当地高净值和散户投资者来说，这一资产类别是进入其他选择的一个有吸引力的切入点，因为它通过公开市场提供流动性，并为个人投资者提供重大的税收优惠。 VBI成立于2006年，目前管理着约50亿雷亚尔(或超过10亿美元)的资产，包括37亿雷亚尔的永久资本REIT结构和其余的提款式开发基金。从2018年到2021年，AUM的年化增长率约为38%，这使VBI成为巴西顶级的独立REIT管理公司，在该国最相关的三个子行业-物流、办公和信贷-拥有强劲的业务和业绩。VBI由五名资深合伙人领导，他们平均拥有20年的行业经验，在该地区的主要客户中享有卓越的声誉。

VBI的联合创始合伙人Ken Wainer表示：“VBI和Patria非常契合。”我们很高兴成为拉丁美洲领先的另类投资平台的一部分。我们可以共同努力，为当地和全球机构投资者提供一流的房地产投资解决方案。

VBI联合创始合伙人罗德里戈·阿布德表示：“我们很高兴能与Patria一起在巴西市场追求我们的共同目标。”拉丁美洲的金融深化为最好的资产管理公司吸引新资本提供了一个极好的机会，这种合作关系使我们的专业房地产专业知识与Patria在另类投资领域的长期声誉相一致。

交易细节虽然没有披露具体的财务条款，但交易将分两个阶段进行。第一阶段预计将在60天内完成，需要以现金代价收购VBI约50%的股份，外加Patria现有的两个巴西REIT工具。在第一阶段，Patria的房地产团队将与VBI联手，VBI将有效管理Patria在巴西的房地产平台。第一阶段的现金付款计划在2022年和2023年分两次支付，外加一笔额外的付款，条件是VBI的费用在2024年至2027年期间获得AUM增长。关闭后，第二阶段将导致Patria完全拥有和整合VBI的平台，预计将在24-36个月内开始。第二阶段付款将分两次每年分期支付，以现金和PAX A类股相结合的方式支付，股权部分上限为第二阶段付款总价值的50%。