澳大利亚交易和财富管理金融科技公司Openmarkets签署了与Broad Capital收购公司（纳斯达克股票代码：BRAC）合并的最终协议

纽约州纽约市/ ACCESSWIRE /2023年1月19日/ Openmarkets的母公司Openmarkets Group Pty Ltd（“OMG”）和特殊目的收购公司Broad Capital Acquisition Corp.（纳斯达克股票代码：BRAC）今天宣布，他们已达成最终协议和合并计划和业务合并协议（“合并协议”），该协议完成后将为OMG提供成为上市公司的机会。

该交易预计将于2023年第二季度完成，但须获得监管机构批准和其他惯常成交条件。截至收盘，合并后的实体OmGL Holdings Ltd是一家澳大利亚上市公司（“OmGL”），预计将在纳斯达克资本市场上市。

该交易反映出OMG的预计企业价值为9000万美元，两年内潜在收益为2000万美元（前提是实现某些目标收入），标志着OMG整体增长和资本管理战略的重要一步。

经过一段时间的战略调整后，该公司的融资计划重点是推动公司新的增长议程，探索战略并购，通过扩大产品和市场组合来推动收入协同效应，并继续投资创新技术的开发，将金融科技客户和投资专业人士连接到国内和国际市场。

OMG首席执行官Dan Jowett评论道：“我们今天宣布与BRAC的交易是OMG近期轨迹上的另一个重要里程碑。BRAC董事会认可我们通过这次合并的雄心，这将使我们能够扩大我们的增长计划，扩大我们对新市场和财富科技垂直领域的影响力，并继续加强我们针对金融科技和金融专业人士的颠覆性B2B解决方案。"

BRAC首席执行官Johann Tse补充道：“OMG是一家令人兴奋的澳大利亚金融科技公司，完全有能力利用不断变化的行业动态，例如独立咨询公司的增长、流入/流出亚洲股市的扩张和代际财富转移。我们期待与OMG团队合作，实现他们的使命，即加强其在澳大利亚的市场领先地位并成为国际市场的领导者。"

作为交易的一部分，OMG将保留由首席执行官Dan Jowett领导的经验丰富的管理团队。合并后公司的董事会将由七名董事组成，其中两名将由BRAC指定，其中五名将由OMG指定。

交易概览

合并协议设想的交易完成后，（a）BRAC将与OMGL的子公司OMGH Merger Sub Corp.合并，一家特拉华州公司，也是OMGL的全资子公司（“合并子公司”），BRAC在合并中作为OMGL的子公司（“重新归化合并”）幸存下来，之后BRAC将被清算并将其资产分配给OMGL。OMG的股东随后将其在OMG的股份注入OMGL，以换取OMGL新发行的股份（“收购贡献和交换”），导致OMG成为OMGL的直接全资子公司（统称为“业务合并”）。

根据合并协议的条款，在业务合并结束时，以每股10.00美元的视为价格向OMG现有股东支付的OMGL新发行普通股的对价将基于9，000万美元的基本企业价值的计算，并根据OMG的任何现金和未偿债务以及其他惯常收盘调整进行进一步调整，另外将2，000万美元（2，000，000股股份）存入独立托管代理，以支持商定的收益结构（统称为“对价”）。对价不包括某些交易成本、OMG截至收盘时的净现金和债务以及下文所述的运营资金调整估计。

在收盘对价中，视为价值约为1600万美元的股份将存放在独立托管代理人处，以支持OMG在交易中提供的某些赔偿。

业务合并已获得BRAC和OMG董事会以及OMG股东的批准。业务合并将需要BRAC股东的批准，并遵守其他惯常成交条件，包括向美国证券交易委员会（“SEC”）提交并批准的BRAC附表14 A中的最终委托声明。该交易预计将于2023年第二季度完成。

有关拟议业务合并的更多信息，包括合并协议副本，将在BRAC向美国证券交易委员会提交的8-K表格当前报告中提供，网址为www.sec.gov。

顾问

ARC Group Limited担任OMG此次交易的独家财务和并购顾问。Biztech Lawyers担任OMG的美国和澳大利亚法律顾问。MSPC注册会计师和顾问以及Moore Australia担任OMG的审计师。Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP担任BRAC的美国法律顾问，King Kee评估与咨询公司正在就业务合并提供意见。

关于布罗德资本收购公司

Broad Capital Acquisition Corp.（“BRAC”）是一家空白支票公司，通常也称为特殊目的收购公司或SPAC，其成立目的是与一家或多家企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并。2022年1月11日，BRAC以每单位10.00美元的价格完成了10，159，069个单位的首次公开募股（“IPO”）（包括根据部分行使承销商超额配股选择权而额外发行的159，069个单位）。每个单位由一股普通股和一项在初始业务合并完成后获得十分之一普通股的权利组成。在扣除承销折扣、佣金和其他发行费用之前，IPO的总收益（包括超额配股）为101，590，690美元。Chardan Capital Markets，LLC担任此次IPO的唯一簿记经理。

有关拟议业务合并的重要信息以及在哪里找到它

有关拟议业务合并的更多信息，请参阅BRAC将向SEC提交的8-K表格当前报告。就业务合并而言，BRAC打算向SEC提交相关材料，包括附表14 A中的最终委托声明。在做出任何投票决定之前，建议BRAC的股东阅读与拟议业务合并相关的委托声明、其修订以及最终委托声明和通过引用纳入其中的文件（如果有），因为这些材料将包含有关OMG和BRAC以及拟议业务合并的重要信息。在SEC对委托声明的任何评论获得批准后，BRAC将立即向有权在与批准业务合并和委托声明中提出的其他提案相关的会议上投票的每位股东提交最终委托声明和代理卡。BRAC向SEC提交的文件可以在SEC网站www.example.com上免费获取，也可以通过向Broad Capital Acquisition Corp.提出请求获得，5345 Annabel Lane，Plano，Texas 75093;收件人：Rita Jiang; rita. jiang@www.example.com;电话。(646)691 - 5047。

征集参与者

布罗德资本收购公司，特拉华州公司（“BRAC”）、Openmarkets Group Pty Ltd、澳大利亚公司（“OMG”）及其各自的董事、执行官、员工和其他人员可能被视为参与就本文所述的拟议交易向BRAC普通股股票持有人征求委托书。有关BRAC董事和执行官及其对BRAC普通股的所有权的信息载于BRAC截至2021年12月31日财年的10-K表格年度报告中（“表格10-K”）和日期为2022年1月11日的最终招股说明书（“招股说明书”）就IPO向SEC提交，自提交之日起，经向SEC提交的任何表格3或表格4修改或补充。有关委托书征集参与者利益的其他信息将在与拟议交易相关的委托书可用时包含在其中。这些文件可以从以下来源免费获取。

关于前瞻性陈述的警告声明

本新闻稿中的某些陈述可能被视为1995年《私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款含义内的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以通过诸如“目标”、“相信”、“预期”、“将”、“应”、“可能”、“预期”、“估计”、“将”、“定位”、“未来”、“预测”、“意图”、“计划”、“项目”以及预测或指示未来事件或趋势或不是历史事件陈述的其他类似表达。前瞻性陈述的例子包括（除其他外）本新闻稿中有关合并协议拟议交易的陈述、整合计划、预期协同效应和收入机会、预期未来财务和运营绩效和结果，包括增长估计、合并后公司的预期管理和治理以及业务合并的预期时间。前瞻性陈述既不是历史事实，也不是未来业绩的保证。相反，它们仅基于BRAC和OMG管理层当前的信念、期望和假设。由于前瞻性陈述与未来有关，因此它们受到固有的不确定性、风险和难以预测的情况变化的影响，其中许多情况超出了我们的控制范围。实际结果和结果可能与前瞻性陈述中所示的结果和结果存在重大差异。因此，您不应依赖任何这些前瞻性陈述。可能导致实际结果和结果与前瞻性陈述中所示存在重大差异的重要因素包括以下因素：（1）发生任何可能导致合并协议终止的事件;（2）可能针对BRAC、OMG、合并后的公司提起的任何法律诉讼的结果，或在宣布业务合并和合并协议后的其他情况;（3）无法完成业务合并，包括由于未能获得BRAC股东的批准或未能满足合并协议中完成的其他条件;（4）BRAC股东提出的赎回请求的金额;（5）适用法律可能需要或适当的业务合并拟议结构变更;（6）业务合并完成后满足纳斯达克上市标准的能力;（7）因业务合并的宣布和完善而导致业务合并扰乱OMG当前计划和运营的风险;（8）认识到业务合并的预期利益的能力，其可能受到竞争等因素的影响，合并后的公司实现增长和盈利管理增长、维护与第三方和合作伙伴的关系以及留住其管理层和关键员工的能力;（9）与业务合并相关的成本;（10）适用法律或法规的变化;（11）OMG或合并后的公司可能受到其他经济、业务、监管和/或竞争因素不利影响的可能性;（12）支持未来运营的资本可用性和OMG对费用的估计;（13）OMG对其未来业务或业务模式的预期所依据的假设的变化;和（14）BRAC就业务合并向SEC提交的注册声明中列出的其他风险和不确定性，包括其中“风险因素”项下的风险和不确定性，以及BRAC不时向SEC提交或将提交的其他文件。

风险和不确定性的进一步列表和描述可以在表格10-K和附表14 A的代理声明中找到，这些声明将由BRAC提交给SEC，与拟议的交易有关，以及各方可能向SEC提交或提供的其他文件，鼓励您阅读。我们在本新闻稿中所作的任何前瞻性声明仅基于BRAC和OMG目前可获得的信息，并仅在发布之日发表。BRAC和OMG没有义务公开更新任何前瞻性陈述，无论是书面还是口头，可能会不时作出，无论是由于新信息，未来发展或其他原因，除非法律要求。关于OMG的行业和终端市场的预测和估计是基于BRAC和OMG认为可靠的来源，但不能保证这些预测和估计将被证明是全部或部分准确的。年度化、暂定、预测和估计数字仅用于说明目的，不是预测，也不反映实际结果。

没有要约或招揽

本新闻稿仅供参考，不构成就任何证券或业务合并征求委托、同意或授权。

Broad Capital Acquisition Corp.联系人姓名：Johann Tse职务：首席执行官电子邮件：johann. brac-spac.com电话：（469）951-3088

Openmarkets Group Pty Ltd联系人：Sam Sinclair，六点钟咨询公司。sixoclock.com.au +61 415 515 233

有关OMG的更多信息，请访问

资料来源：Broad Capital Acquisition Corp.