Avantax, Inc. 开始修改后的荷兰拍卖要约，以回购高达2.5亿美元的普通股

达拉斯，2023年1月27日(环球网)--AvanTax，Inc.(纳斯达克股票代码：AVTA)(前身为Blucora，Inc.，“公司”)今天宣布，它已开始一项修改后的“荷兰拍卖”投标要约(“投标要约”)，以现金方式购买最多2.5亿美元的普通股，每股票面价值0.0001美元(“普通股”)，每股价格不低于27美元，不超过31美元，扣除任何适用的预扣税，不计利息，使用公司最近出售其税务软件业务的收益。于2022年12月19日关闭，并根据公司的信贷安排借款。投标报价将于纽约时间2023年2月24日午夜12点到期，除非延期或终止。

如果投标要约获得全额认购，公司将购买8,064,516至9,259股，或分别约16.75%至19.23%的公司截至2023年1月24日的已发行普通股。投标的任何股份都可以在投标要约到期前撤回。不希望参与投标要约的股东不需要采取任何行动。公司的任何董事或高管都不会在投标要约中出售他们的任何股份。

修改后的“荷兰式拍卖”收购要约允许股东表明他们希望在上述范围内以多少普通股和什么价格投标他们的股票。根据投标的股票数量和投标股东指定的价格，该公司将确定使其能够收购最多2.5亿美元普通股的最低每股价格。投标要约中接受的所有股票将以相同的价格购买，即使投标价格较低。

要投标普通股股份，股东必须遵守购买要约和公司向美国证券交易委员会(SEC)提交的传送信中描述的说明。这些文件包含有关投标要约条款和条件的重要信息。

投标要约将不受任何最低投标股份数量或任何融资条件的影响。然而，投标要约将受到其他条件的制约，这些条件将在收购要约中披露。本公司董事会(“董事会”)认为，修改后的“荷兰式拍卖”收购要约是一种有效的机制，将为所有股东提供投标全部或部分股份的机会，但须遵守收购要约中所述的按比例分配条款。

董事会已批准投标要约。然而，本公司、董事会、交易商经理、信息代理、托管人或其各自的任何关联公司均未就是否投标或不投标其股份或股东可选择投标其股份的价格向股东提出任何建议。任何人都无权提出任何此类建议。股东必须自己决定他们将发行多少股票，如果有的话，以及他们将提供任何此类股票以供购买的规定范围内的价格。在这样做时，股东应仔细阅读收购要约和递交函(每一项都可能被修订或补充)中的信息，或通过引用并入其中，包括投标要约的目的和效果。股东被敦促与他们自己的税务顾问、财务顾问和经纪人讨论他们的决定。

PJT Partners LP、JMP Securities LLC和TCBI Securities，Inc.将担任此次投标要约的交易商经理。投标报价的信息代理是D.F.King&Co.，Inc.，托管机构是ComputerShare Trust Company，N.A.。从今天开始，投标报价、传送函和所有相关文件将邮寄给登记的持有人。受益持有人将收到他们的银行、经纪人或托管人的购买要约和通信。如有疑问和信息，请拨打免费咨询电话(877)732-3614。

有关投标报价的某些信息

本新闻稿中描述投标要约的信息仅供参考，不构成投标要约中购买普通股的要约或出售普通股的要约。投标要约仅根据公司向证券交易委员会提交的收购要约和相关材料提出，并将在这些材料可能被修订或补充的情况下分发给其股东。股东应仔细阅读收购要约和相关材料的全文，因为它们包含重要信息，包括投标要约的各种条款和条件。公司的股东可以从证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获得投标要约说明书、购买要约和公司向证券交易委员会提交的其他文件的副本。股东还可以免费从投标报价的信息代理D.F.King&Co.，Inc.(电话：(877)732-3614)、PJT Partners LP(电话：(212)364-7117)、JMP Securities LLC(：(415)835-8900)或TCBI Securities，Inc.(：(866)355-6329)免费获取这些文件的副本。敦促股东在就投标要约做出任何决定之前仔细阅读所有这些材料。股东和投资者如有疑问或需要帮助，可致电D.F.King&Co.，Inc.

关于AvanTax®

AvanTax，Inc.(纳斯达克股票代码：AVTA)为财务专业人员、税务专业人员和注册会计师事务所提供以税务为重点的财富管理解决方案，支持我们通过全面的以税务为重点的财务规划将客户的税务负担降至最低的目标。我们的业务中有两种截然不同但相互关联的模式：独立的财务专业模式和基于员工的模式。我们将我们的独立金融专业模式称为AvanTax Wealth Management®。AvanTax财富管理通过其注册经纪交易商、注册投资顾问和保险代理子公司提供服务，是美国领先的专注于税务的独立经纪交易商，与作为独立承包商运营的全国金融专业人员网络合作。我们将我们的基于员工的模式称为AvanTax规划合作伙伴℠。AvanTax规划伙伴公司通过其RIA和保险机构与CPA公司合作提供服务，为他们的消费者和小企业客户提供全面的财务规划和咨询服务。截至2022年9月30日，我们总共拥有730亿美元的客户资产。

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本新闻稿包含符合修订后的1933年证券法第27A节和修订后的1934年证券交易法第21E节的前瞻性陈述。前瞻性陈述提供管理层目前对未来事件的诚意信念、假设和预期，包括与任何历史或当前事实没有直接关系的任何陈述。前瞻性陈述可以通过“预期”、“相信”、“计划”、“预期”、“未来”、“打算”、“可能”、“将”、“可能”、“应该”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”、“目标”、“展望”以及类似的术语和表述来识别，但没有这些字眼并不意味着声明没有前瞻性。前瞻性信息应与公司2021年Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告和Form 8-K当前报告中包含的财务报表、附注和其他信息结合阅读。前瞻性陈述不应被解读为对未来业绩的保证。就其性质而言，前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性，这些风险和不确定性会随着时间的推移而变化，实际表现可能与任何前瞻性陈述对未来业绩的预期大不相同。任何前瞻性陈述都会受到风险和不确定因素的影响，包括但不限于：与投标要约的时间有关的不确定性、与投标要约中将进行投标的普通股数量有关的不确定性以及完成投标要约的一个或多个条件可能得不到满足或放弃的可能性。对这些和某些可能影响实际结果的其他因素的更详细的描述包括在公司最近提交给证券交易委员会的10-K表格年度报告和最近提交给证券交易委员会的10-Q表格季度报告中。告诫读者不要过度依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅在本文发表之日起发表。除法律要求外，公司没有义务更新任何前瞻性陈述，以反映本新闻稿发布之日之后发生的事件或情况。

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