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Cognos Therapeutics, Inc. 将通过与 Nocturne 收购公司的业务合并在纳斯达克上市

2023-01-03 21:32

德州威尔明顿和加利福尼亚州英格尔伍德/2023年1月3日/上市的特殊目的收购公司Nocturne Acquisition Corporation(纳斯达克市场代码:MBTC,MBTCU,MBTCR)今天宣布与Cognos Treateutics,Inc.(简称Cognos)签署最终业务合并协议。Cognos是一家医疗技术公司,专注于开发独特的、从根本上先进的设备,提供治疗神经疾病的药物,包括脑癌和脊椎癌、神经退行性疾病(如阿尔茨海默氏症和帕金森病)、癫痫和中风。这项全股票交易预计Cognos的股东将获得总计1.2亿美元的Nocturne普通股(须经某些调整),每股此类Nocturne普通股在交易中的估值为10.30美元。收购Cognos股本的某些未偿还期权和认股权证将由Nocturne承担。

SINNAISTM植入式智能泵(“SINNAIS”)是Cognos公司的下一代药物输送系统,旨在将药物输送到目标组织,绕过血脑屏障,或输送到其他组织,使非目标副作用最小。这种能力的目的是使制药业开发的现代、有效的药物在目标组织中具有更高的浓度,并系统地降低浓度。

Cognos公司还在初步开发头盖骨安装式光学传感器,这是一种植入式分流装置,能够从疾病目标部位收集临床重要参数,并将这些数据传输到云基础设施进行分析,以进一步定制患者疾病进展的药物剂量,并实现近实时监测。Cognos的管理层相信,这一创新将弥合医生和患者之间的虚拟鸿沟,使个性化医疗和虚拟医生的概念成为现实。

Cognos已启动计划,计划在获得监管部门批准后进入美国和欧盟市场。与美国食品和药物管理局(FDA)就未来SINNAIS的上市前批准(PMA)申请进行了初步讨论,SINNAIS被指定用于将Infumorph注入脑脊液。这一PMA可能会利用六年规则,根据该规则,PMA申请可以利用现有批准中的临床数据,并且不需要开发新的临床数据。展望未来,该公司还打算开发和寻求FDA批准SINNAIS泵,用于其他临床适应症的其他药物产品的新节律给药方法,包括软脑膜癌病的初步适应症。这些FDA的批准可能需要进行临床研究。欧盟的计划是为一般的药物递送索赔获得CE认证。

Cognos的联合创始人兼首席执行官弗兰克·阿德尔说:“如今,患有脑部疾病的患者有效接受药物治疗的选择非常有限。”血脑屏障的生理和解剖学特性使药物输送到大脑中的目标部位成为一项独特而困难的挑战。制药业已经开发出有效而强大的药物,只要它们能到达目标部位,并最大限度地暴露于与重大副作用相关的非目标部位,就可以改善脑癌和其他源于大脑的神经疾病的结果。我们相信,Cognos的SINNAISTM可植入智能泵是满足这一需求的理想解决方案。我们欢迎Nocturne作为合作伙伴,并期待我们预期的发展成为一家提供最佳植入式药物输送解决方案的世界级上市公司。

Nocturne公司董事长兼首席执行官亨利·蒙松补充说:“经过超过15年的研究和开发,Cognos公司已经制定了一个路线图,在重要的脑癌领域提供一种新的有针对性的解决方案。Cognos公司的SINNAIS有可能成为世界上第一个局部和节律输送治疗神经疾病的植入式设备。SINNAIS将为持续性胶质瘤和其他实体肿瘤提供前所未有的有针对性的化疗药物。它将为医生提供一种有效的替代方法来监测和治疗基于肿瘤的脑癌和其他神经疾病。”

交易已得到Cognos和Nocturne各自董事会的一致批准,并有待Nocturne和Cognos股东的批准和其他常规成交条件。拟议的业务合并预计将于2023年第二季度或第三季度完成。

Maxim Group LLC是Cognos与拟议业务合并相关的唯一财务顾问,新桥证券公司向Nocturne提供独立的估值咨询服务。Ellenoff Grossman&Schole LLP担任Cognos的法律顾问,Dechert LLP担任Nocturne的法律顾问。

关于Cognos Treateutics,Inc.

总部位于加利福尼亚州的Cognos是一家医疗技术公司,专注于开发可植入的智能泵技术,用于本地输送,能够按节律直接对中枢神经系统实施治疗,绕过血脑屏障,改善脑癌和其他神经疾病的预后。有关更多信息,请访问

关于Nocturne Acquisition Corporation

Nocturne Acquisition Corporation(纳斯达克股票代码:MBTC,MBTCU,MBTCR)(“Nocturne”)是一家空白支票公司,于2020年10月28日注册为开曼群岛豁免公司。公司成立的目的是与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并。Nocturne于2021年4月5日完成首次公开募股。Nocturne由首席执行官Henry Monzon和首席财务官Ka Seng(Thomas)Ao领导。

有关前瞻性陈述的注意事项

本新闻稿仅供参考,旨在协助有兴趣的各方就Cognos和Nocturne之间的潜在业务合并(“拟议业务合并”)和相关交易进行自己的评估,而不是出于其他目的。本新闻稿中或与之相关的任何明示或暗示的陈述或保证。在法律允许的最大范围内,Cognos、Nocturne或其各自的子公司、利益持有人、关联公司、代表、合作伙伴、董事、高级管理人员、员工、顾问或代理人将不对因使用本新闻稿、其内容、其遗漏、依赖其中包含的信息或与之相关或以其他方式引起的任何直接、间接或后果性损失或利润损失负责或承担任何责任。本新闻稿中使用的行业和市场数据来自第三方行业出版物和来源,以及为其他目的准备的研究报告。Cognos和Nocturne都没有独立核实从这些来源获得的数据,也不能向您保证数据的准确性或完整性。这些数据可能会发生变化。此外,本新闻稿并不声称包罗万象,也不包含对Nocturne、Cognos或拟议的业务合并进行全面分析所需的所有信息。本新闻稿的读者应各自对Nocturne和Cognos以及信息的相关性和充分性作出自己的评价,并应进行他们认为必要的其他调查。

此外,本新闻稿还包括一组可能对Nocturne、Cognos或拟议的业务合并产生实质性影响的风险因素。这些并不是为了涵盖Nocturne、Cognos或建议的业务合并所面临或可能面临的所有风险,我们鼓励投资者审查将提交给美国证券交易委员会(SEC)的关于建议的业务合并的注册说明书(定义如下)中所述的风险因素(如下进一步描述)。如果这些风险中的任何一个成为现实,或者我们的假设被证明是不正确的,实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果大不相同。可能存在Nocturne和Cognos目前都不知道的或Nocturne和Cognos目前认为不重要的额外风险,这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果大不相同。可能导致这种差异的因素包括但不限于:(1)发生任何可能导致终止管理拟议业务合并的协议(“合并协议”)的事件、变化或其他情况;(2)无法完成拟议的业务合并,包括由于未能获得Nocturne或Cognos股东的批准或在合并协议中完成的其他条件;(3)无法获得或维持Nocturne的普通股在建议的业务合并后在纳斯达克上市;(4)无法确认拟议业务合并的预期收益;(5)适用法律或法规的变化;(6)诺克图恩或科诺斯可能受到其他经济或商业因素不利影响的可能性;(7)全球新冠肺炎疫情对上述任何风险和其他风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性将在诺克图恩提交给证券交易委员会的注册说明书和其他文件中确定,包括其中“风险因素”项下的风险和不确定性。此外,本文中的某些陈述含有1995年私人证券诉讼改革法中经修订的“安全港”条款所指的“前瞻性陈述”,反映了诺克图恩公司和Cognos公司对截至本新闻稿发布之日的未来事件和看法的预期、计划或预测。Nocturne和Cognos预计,后续事件和发展将导致Nocturne和Cognos的评估发生变化。然而,虽然Nocturne和Cognos可能会选择在未来的某个时候更新这些前瞻性陈述,但Nocturne和Cognos明确表示不承担任何这样做的义务。这些前瞻性表述可能包括但不限于“预期”、“估计”、“项目”、“预算”、“预测”、“预期”、“打算”、“计划”、“可能”、“将”、“可能”、“应该”、“相信”、“预测”、“潜在”、“可能”、“继续”等类似表述,涉及重大风险和不确定因素(其中大多数因素不在Nocturne或Cognos的控制范围之内)。因此,不应过分依赖前瞻性陈述,也不应将其视为代表Nocturne和Cognos在本新闻稿日期之后的任何日期的评估。

有关建议的业务合并的其他信息以及在哪里可以找到

关于建议的业务合并,Nocturne打算向美国证券交易委员会提交相关材料,包括一份S-4表格的注册声明,其中将包括一份委托书/招股说明书(“注册声明”)。Nocturne敦促其投资者、股东和其他利益相关者阅读提交给证券交易委员会的委托书/招股说明书以及通过引用纳入其中的文件,因为这些文件将包含有关Nocturne、Cognos和拟议的业务合并的重要信息。在证券交易委员会宣布注册声明生效后,最终的委托书/招股说明书和其他相关文件将在就建议的企业合并进行投票的记录日期邮寄给Nocturne的股东,并将包含有关建议的企业合并和相关事项的重要信息。建议Nocturne的股东及其他有利害关系的人士阅读该等资料(包括其任何修订或补充)及任何其他与Nocturne为将举行的股东大会征集委托书以批准(其中包括)建议的业务合并的相关文件,因为它们将包含有关Nocturne、Cognos及建议的业务合并的重要资料。股东还可以免费获得初步委托书/招股说明书、最终委托书/招股说明书以及与交易有关的其他相关材料,这些材料一旦可用,可在证券交易委员会网站www.sec.gov上获得,或通过以下方式提出要求:Nocturne Acquisition Corp.,注意:Ka Seng(Thomas)Ao,电话:650-935-0312。本新闻稿中引用的网站上包含的或可能通过这些网站访问的信息未通过引用并入本新闻稿,也不是本新闻稿的一部分。

征集的参与者

Nocturne、Cognos及其各自的董事和高管可被视为与拟议的业务合并相关的向Nocturne股东征集委托书的参与者。Nocturne的股东和其他感兴趣的人可以免费从Nocturne于2021年3月30日提交给证券交易委员会的与Nocturne首次公开募股相关的最终招股说明书中获得有关Nocturne董事和高级管理人员的更详细信息。根据美国证券交易委员会的规则,哪些人可能被视为与拟议的业务合并相关的向Nocturne的股东征集委托书的参与者的信息,将在拟议的业务合并的委托书/招股说明书中列出(如果有)。有关与拟议业务合并相关的委托书征集参与者利益的更多信息将包括在诺克图恩公司打算提交给证券交易委员会的委托书/招股说明书中。如上所述,您可以免费获得这些文档的副本。

非邀请函

本新闻稿不是关于任何证券或建议的业务合并的代理声明或委托、同意或授权,也不构成出售或邀请购买任何证券的要约,在任何州或司法管辖区,在任何州或司法管辖区,如果在根据任何州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前,此类要约、征求或出售将是非法的,则不得出售任何证券。除非招股说明书符合修订后的1933年证券法的要求,否则不得提出证券要约。

Nocturne投资者联系方式:

克里斯·泰森/道格·霍布斯MZ SPAC IR(949)491-8235

夜曲联系人:

Ka Seng(Thomas)Ao首席财务官Nocturne Acquisition Corporation(650)935-0312

来源:Nocturne Acquisition Corporation

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