牛津广场资本公司宣布发行可转让权利

格林威治，康涅狄格州，2023年5月10日(Global Newswire)--牛津广场资本公司(纳斯达克市场代码：OXSQ)(“我们”、“我们”、“OXSQ”或“公司”)今天宣布，其董事会已经批准了购买其普通股股票的可转让权利发行条款。拉登堡·塔尔曼公司将担任此次发行的交易商经理。

公司将于2023年5月23日纽约时间下午5点向登记在册的股东发行可转让权利，认购总计16633723股公司普通股。每个记录日期的股东将获得每三股公司在记录日期拥有的普通股的可转让权利。该等权利使各持有人有权以认购价以每持有一项权利收购一股本公司普通股(“主要认购事项”)。已经提交了在纳斯达克全球精选市场挂牌交易的申请，交易代码为“OXSQR”，预计将于2023年5月26日左右开始交易。认购期从2023年5月24日开始，至2023年6月14日(到期日)纽约时间下午5点结束，认购期内任何时候都可以行使权利，除非公司延长认购期(“到期日”)。

记录日期充分行使向其发行的所有权利的股东有权按本次发行的招股说明书中列出的条款和条件，包括按比例认购其他股东在第一次认购中未认购的公司普通股的额外股份。此外，行使权利的非记录日期股东的任何权利持有人有权根据他们的超额认购特权，按招股说明书中所述的条款和条件，包括按比例认购记录日期股东没有以其他方式认购的额外股份。这些超额认购特权被称为“超额认购特权”。

拥有约326万股本公司普通股的本公司高级管理人员已表示，他们打算全面行使他们的主要认购权。

根据认购权将发行的股份的认购价将是(1)公司普通股在到期日期前连续五个交易日在纳斯达克全球精选市场的成交量加权平均价的92.5%和(2)公司最后报告的资产净值的95.0%中的较大者。认购价格将于到期日确定。本公司有能力在所提供的权利和本公司普通股的股份交付之前的任何时间终止配股。如果本次配股被终止，所有配股将毫无价值地到期，在纳斯达克全球精选市场上获得配股或以其他方式获得配股所支付的任何金额将不会退还。

*如果公司延长到期日，则所有结束日期均可延期。**任何额外的到期金额(如果认购价超过估计认购价)

本公司拟根据本次发行中发行的权利出售其普通股所得款项净额，主要用于(I)偿还未偿债务，(Ii)根据本公司的投资目标为债务证券投资和CLO投资提供资金，以及(Iii)用于一般企业目的。

此次发行将仅通过招股说明书附录和随附的招股说明书进行，招股说明书预计将于2023年5月23日左右邮寄给股东。要约的最终条款，包括估计认购价，将包含在公司的招股说明书附录中。

此处的信息不完整，可能会更改。本文件不是出售任何证券的要约，也不是在任何不允许要约或出售的司法管辖区征求购买任何证券的要约。本文档不是招股，只能通过招股说明书副刊和随附的招股说明书进行。投资者在投资前应仔细考虑公司的投资目标和政策、风险、收费和费用。公司的招股说明书副刊和随附的招股说明书将包含上述信息和有关公司的更多信息以及有关此次发行的更多信息，在投资之前应仔细阅读。欲了解有关此次发售的更多信息，或获得招股说明书增刊和随附的招股说明书的副本，请联系公司的信息代理：Alliance Advisors，LLC，电话：1-888-490-5078，电子邮件：oxsq@alliancevisors.com，或邮寄至新泽西州布卢姆菲尔德市布卢姆菲尔德3楼布罗德英亩大道200号，邮编：07003。

关于牛津广场资本公司

牛津广场资本公司是一家公开交易的业务发展公司，主要投资于银团银行贷款以及债务和股权抵押贷款债券(CLO)工具。CLO投资还可能包括仓库设施，这是一种旨在聚合贷款的融资结构，可用于形成CLO工具的基础。

前瞻性陈述

本新闻稿包含受预测未来结果和条件的内在不确定性影响的前瞻性陈述。任何非历史事实的陈述(包括包含“相信”、“计划”、“预期”、“预期”、“估计”和类似表述的陈述)也应被视为前瞻性陈述。这些陈述不是对未来业绩、条件或结果的保证，涉及许多风险和不确定因素。某些因素可能导致实际结果和条件与这些前瞻性陈述中预测的大不相同。这些因素在我们向美国证券交易委员会提交的文件中不时被发现。除非法律要求，否则我们不承担更新此类声明以反映后续事件的义务。

联系人：布鲁斯·鲁宾203-983-5280