劲量控股公司宣布2023财年第三季度业绩

ST.路易斯市，2023年8月8日/美通社/--劲量控股公司(纽约证券交易所市场代码：ENR)今天宣布了截至2023年6月30日的第三财季业绩。

首席执行官Mark Lavigne表示：“虽然我们在第三季度面临营收挑战，但我们全年采取了积极行动，以保持我们业务的盈利能力。”我们正在项目动量下加快我们的计划，现在预计计划节省的资金将在1.3亿至1.5亿美元之间，比我们最初的估计增加了5000万美元。尽管净销售额下降，但我们仍预计2023财年全年调整后的每股收益和调整后的EBITDA将处于我们原始范围的低端。

“尽管今年的进展不如预期，但我们正在采取的定位业务长期成功的行动正在稳步提高利润率和现金流，使我们能够减少债务并重新投资于我们的业务，以实现可持续增长和长期股东价值。”

营收业绩

本季度，我们的净销售额为6.994亿美元，而去年同期为7.28亿美元。

第三季度

%更改

净销售额-22财年

美元人民币、人民币，728.0

有机

(19.3)

(2.7)%

阿根廷业务的变化

(5.1)

(0.7)%

货币影响

(4.2)

(0.5)%

净销售额-23财年

美元人民币、人民币，699.4

(3.9)%

1)有关其他信息，包括GAAP和非GAAP对账，请参阅新闻稿附件和补充时间表。

毛利

报告基础上的毛利率百分比为37.9%，而上一年为39.0%。不包括本年度的重组成本和上一年与我们巴西工厂洪水有关的成本，调整后的毛利率为38.8%，而上一年调整后的毛利率为40.4%。(1)

第三季度

毛利率-22财年报告

39.0%

上一年巴西洪灾的影响

1.4%

毛利率-FY‘22调整后(1)

40.4%

定价

3.7%

项目势头持续改进计划

1.2%

混合影响

0.1%

产品成本影响

(6.5)%

货币影响及其他

(0.1)%

毛利率-23财年调整后(1)

38.8%

本年度重组成本影响

(0.9)%

毛利率-23财年报告

37.9%

毛利率下降的主要原因是运营成本上升，包括原材料、上一年库存增加的时机、持续的通胀趋势和不利的汇率影响。毛利率下降被定价举措的持续好处、项目动量节省1070万美元以及退出低利润率电池业务的好处部分抵消。

销售、一般和行政费用(SG&A)

第三季度不包括重组成本的SG&A占净销售额的16.2%，即1.133亿美元，而去年同期为16.3%，即118.9美元。同比下降主要是由于项目动量节省、有利的货币影响和较低的环境费用。这些下降被本年度较高的薪酬支出和保理费用部分抵消。(1)

广告和促销费(A&P)

A&P费用减少了90万美元，占第三财季净销售额的5.4%，而上一财季为5.3%。

每股收益和调整后EBITDA

第三季度

(单位为百万，每股数据除外)

2023

2022

净收益

美元和31.8美元

美元，欧元，52.4美元

稀释后每股普通股净收益

美元，0.44美元

美元/欧元，0.73美元

调整后净收益(%1)

美元：38.9美元

美元，美元，55.5美元

调整后稀释后每股普通股净收益(%1)

美元，0.54美元

美元/欧元，0.77美元

调整后EBITDA(%1)

美元：126.8美元

美元：145.5美元

货币中性调整后每股普通股摊薄净收益(1)

美元，0.58美元

货币中性调整后EBITDA(%1)

美元：130.2美元

本季度净收益、每股收益和调整后EBITDA的下降反映了有机净销售额的下降、毛利率的下降、利息支出的增加和不利的汇率变动。这些下降被项目动量计划的节省以及A&P和SG&A支出的减少部分抵消。

配资

2023财年财务展望和假设(1)

我们将全年有机收入预期从较低的个位数下调至较低的个位数。即使收入较低，我们预计毛利率将继续回升，这主要是由于项目势头的节省，将支持调整后每股收益和调整后EBITDA的交付处于我们之前公布的范围的低端。

我们预计第四财季的有机收入将大致持平，毛利率将较上年同期显著改善，这是由于投入成本下降和项目势头节约的持续好处。对于第四财季，我们预计调整后每股收益将在1.10美元至1.20美元之间，调整后EBITDA将在1.73亿美元至1.83亿美元之间。

项目势头保持在正轨上，今年迄今实现了约3,200万美元的节省，预计全年项目总节省为4,500万至5,000万美元。我们已经为该计划增加了第三年，到2025年底，我们的储蓄将增加到1.3亿至1.5亿美元。现在，预计一次性项目的总现金成本约为预期节省的75%。随着该计划的扩大，本年度的一次性现金项目总成本预计在4500万美元至5000万美元之间。

网络广播信息

为配合本公告，公司将于上午10：00开始召开投资者电话会议。今天东部时间。电话会议的重点将是第三财季的收益和业务的最新趋势。所有感兴趣的各方都可以在www.energizerholdings.com的“投资者”和“活动和演示”选项卡下，或通过使用以下链接收看本次电话会议的网络直播：

https://app.webinar.net/Yy8Abz7MOpG

对于那些无法在现场直播期间参与的人，可以在www.energizerholdings.com上的“投资者”、“活动和演示文稿”和“过去的事件”选项卡下进行重播。

这份文件既包含历史陈述，也包含前瞻性陈述。前瞻性陈述不是基于历史事实，而是反映我们对未来结果或事件的预期、估计或预测，包括但不限于公司未来的销售额、毛利率、成本、收益、现金流、税率和业绩。这些陈述通常可以通过使用前瞻性词语或短语来识别，如“相信”、“预期”、“可能”、“可能”、“将”、“打算”、“信念”、“估计”、“计划”、“目标”、“预测”、“可能”、“应该”、“预测”、“展望”或其他类似的词语或短语。这些陈述并不是对业绩的保证，本身就会受到已知和未知的风险、不确定性和假设的影响，这些风险、不确定性和假设很难预测，可能会导致我们的实际结果与那些陈述所表明的大不相同。我们不能向您保证我们的任何期望、估计或预测都会实现。本文件中包含的前瞻性陈述仅在本文件发表之日作出，我们不承担公开更新任何前瞻性陈述以反映后续事件或情况的义务。所有前瞻性陈述都应在了解其内在不确定性的情况下进行评估。许多因素可能导致我们的实际结果和事件与前瞻性陈述中表达或暗示的结果大不相同，包括但不限于：

此外，我们目前不知道或我们认为不重要的其他风险和不确定性可能会影响任何此类前瞻性陈述的准确性。上面列出的因素是说明性的，但绝不是详尽的。所有前瞻性陈述都应在了解其内在不确定性的情况下进行评估。其他风险和不确定性包括那些在我们不时提交的公开文件中详细描述的风险和不确定性，包括在我们于2022年11月15日提交给美国证券交易委员会的10-K表格中“风险因素”标题下描述的那些风险和不确定性。

劲量控股有限公司合并收益表(简明)(单位：百万，不包括每股数据--未经审计)

截至6月30日的季度

截至6月30日的9个月

2023

2022

2023

2022

净销售额

美元，699.4美元

美元，728.0美元

美元，美元，2,148.6美元

美元，美元，2,259.7美元

产品销售成本(%1)

434.3

444.0

1,331.9

1,425.7

毛利

265.1

284.0

816.7

834.0

销售、一般和行政费用(%1)

116.1

118.9

354.8

364.4

广告费和促销费

37.6

38.5

109.4

109.8

研发费用(%1)

8.8

8.5

24.4

25.3

无形资产摊销

14.5

15.4

45.0

45.8

利息支出

42.2

41.1

127.1

116.4

债务清偿损失/(收益)(2)

0.3

-

(1.7)

-

其他项目，净额(%1)

5.2

(3.5)

4.6

2.7

所得税前收益

40.4

65.1

153.1

169.6

所得税拨备

8.6

12.7

32.3

38.2

净收益

31.8

52.4

120.8

131.4

强制性优先股股息(3)

-

-

-

(4.0)

普通股股东应占净收益

元人民币，31.8美元

美元，美元，52.4美元

美元，120.8美元

美元，127.4美元

普通股基本每股净收益

美元人民币，人民币0.44美元

美元人民币，人民币0.73美元

美元人民币，人民币1.69美元

美元人民币，人民币1.83美元

稀释后每股普通股净收益(3)

美元人民币，人民币0.44美元

美元人民币，人民币0.73美元

美元人民币，人民币1.67美元

美元人民币，人民币1.82美元

普通股加权平均股份-基本

71.5

71.3

71.4

69.5

普通股加权平均股份-稀释(3)

72.5

71.7

72.4

69.9

(%1)

见所附的补充明细表--非公认会计准则和调整，其中列出了项目动量重组和相关成本、巴西制造设施泛滥带来的成本、融资租赁终止收益、退出俄罗斯市场的成本以及这些项目中包括的收购和整合相关成本。

(2)

截至2023年6月30日的季度债务清偿亏损与该季度定期贷款的偿还有关。截至2023年6月30日止九个月的债务清偿收益涉及以折扣价回购尚未偿还的优先债券，但部分被偿还定期贷款所抵销。

(3)

在2022年1月，强制性可转换优先股(MCPS)被转换为约470万股普通股。截至2022年6月30日止九个月，强制性可转换优先股的转换属反摊薄性质，强制性优先股股息计入摊薄计算。该公司在2023财年不再有任何未偿还的MCPS。

劲量控股有限公司合并资产负债表(精简)(百万美元-未经审计)

资产

2023年6月30日

2022年9月30日

流动资产

现金和现金等价物

美元人民币、人民币202.4

美元人民币、人民币205.3

控制贸易应收账款

385.1

421.7

库存

765.4

771.6

其他流动资产

215.5

191.4

流动资产总额

美元人民币，人民币1,568.4元

美元人民币、人民币1,590.0

财产、厂房和设备，净额

351.8

362.1

经营性租赁资产

96.9

100.1

商誉

1,023.2

1,003.1

其他无形资产净额

1,253.0

1,295.8

递延税金资产

66.4

61.8

其他资产

145.4

159.2

总资产

美元人民币、人民币4,505.1

美元人民币、人民币4,572.1

负债与股东权益

流动负债

当前长期债务期限

美元人民币、人民币12.0元

美元人民币、人民币12.0元

融资租赁当期部分

0.3

0.4

应付票据

5.3

6.4

应付帐款

381.1

329.4

当期经营租赁负债

16.3

15.8

其他流动负债

311.1

333.9

流动负债总额

美元人民币、人民币726.1

美元人民币、人民币697.9

长期债务

3,377.0

3,499.4

经营租赁负债

84.2

88.2

递延纳税义务

16.1

17.9

其他负债

134.8

138.1

总负债

美元人民币、人民币4,338.2

美元人民币、人民币4,441.5

股东权益

普通股

0.8

0.8

新增实收资本

768.4

828.7

留存亏损

(184.3)

(304.7)

库存股

(238.8)

(248.9)

累计其他综合损失

(179.2)

(145.3)

股东权益总额

美元人民币、人民币166.9

美元人民币、人民币130.6

总负债和股东权益

美元人民币、人民币4,505.1

美元人民币、人民币4,572.1

劲量控股有限公司合并现金流量表(简明)(单位：百万--未经审计)

截至6月30日的9个月

2023

2022

经营活动现金流

净收益

美元人民币，120.8美元

美元人民币，131.4美元

非现金整合和重组费用

2.3

3.0

折旧和摊销

93.0

89.0

递延所得税

(4.6)

(0.7)

基于份额的薪酬费用

17.2

9.9

终止融资租赁收益

-

(4.5)

债务清偿收益

(1.7)

-

巴西洪灾非现金收费

-

9.2

退出俄罗斯市场的非现金费用

-

13.4

收入中包含的非现金项目，净额

22.3

12.4

其他，净额

2.9

0.9

运营中使用的流动资产和负债的变化

44.1

(370.2)

经营活动净现金/(由经营活动使用)

296.3

(106.2)

投资活动现金流

资本支出

(35.4)

(65.8)

出售资产收益

0.7

0.5

收购无形资产

-

(14.6)

收购，扣除收购现金和营运资本结算后的净额

-

1.0

投资活动使用的净现金

(34.7)

(78.9)

融资活动产生的现金流

发行原始到期日超过90天的债券所得现金

-

300.0

偿还超过90天的债务

(197.0)

(10.6)

原始期限在90天或以下的债务净增加/(减少)

2.5

(43.8)

终止融资租赁义务的付款

-

(5.1)

发债成本

-

(7.6)

普通股派息

(64.8)

(64.1)

支付强制性可转换优先股股息

-

(8.1)

为预提股份付款支付的税款

(1.9)

(2.3)

净现金(由融资活动使用)/来自融资活动

(261.2)

158.4

汇率变动对现金的影响

(3.3)

(12.7)

现金、现金等价物和受限现金净减少

(2.9)

(39.4)

期初现金、现金等价物和受限现金

205.3

238.9

现金、现金等价物和受限现金，期末

美元人民币，202.4美元

美元人民币，199.5美元

劲量控股有限公司截至2023年6月30日的季度和9个月的GAAP和非GAAP衡量标准的对账

本公司根据美国公认的会计原则(“GAAP”)报告其财务结果。然而，管理层认为，某些非GAAP财务指标为用户提供了与相应历史或未来期间的额外有意义的比较，并用于管理激励薪酬。这些非GAAP财务指标不包括不能反映公司持续经营业绩的项目，如重组和相关成本、收购和整合成本、收购收益、清偿债务的损失/(收益)、2022年5月巴西制造设施洪灾的成本、终止融资租赁的收益以及退出俄罗斯市场的成本。这些衡量标准有助于投资者在排除汇率波动和其他非持续的公司举措时分析年度可比性。我们相信，这些非GAAP财务衡量标准是一种增强，有助于投资者了解我们的业务并执行与研究分析师开发的财务模型一致的分析。投资者应考虑将非GAAP衡量标准作为可比GAAP衡量标准的补充，而不是替代或优于可比GAAP衡量标准。此外，由于方法和调整项目可能存在差异，这些非GAAP衡量标准可能与其他公司使用的类似衡量标准不同。

我们在以下补充计划中提供了以下非GAAP计量和计算，以及与最接近的GAAP计量的对应对账：

分部利润。*这一数额代表我们两个可报告部门的业务，包括共享支持职能的分配。一般公司及其他开支、摊销开支、利息开支、债务清偿亏损/(收益)、其他项目、净额、与收购及整合成本有关的费用、重组及相关成本、收购收益、巴西制造设施被淹的成本、终止融资租赁的收益，以及退出俄罗斯市场的成本均已从分部溢利中剔除。

调整后净收益和调整后稀释后每股净收益。这些指标不包括与收购和整合相关的成本、重组和相关成本、收购收益、清偿债务的损失/收益、我们巴西制造设施被洪水淹没的成本、终止融资租赁的收益以及退出俄罗斯市场的成本。

非公认会计准则税率。这是剔除收购和整合成本、重组和相关成本、收购收益、清偿债务的损失/(收益)、我们巴西制造设施被淹的成本、终止融资租赁的收益、退出俄罗斯市场的成本以及这些项目的相关税收影响的税前影响后的税率，使用发生影响的法定税率计算。

有机。这是对收入或部门利润变化的非GAAP财务衡量，不包括或以其他方式调整俄罗斯和阿根廷业务的变化，以及以下定义的外币汇率变化对货币的影响：

俄罗斯业务的变化。由于俄罗斯和乌克兰之间持续的冲突导致全球以及经济和政治不确定性增加，该公司于2022财年第二季度退出了俄罗斯市场。这对俄罗斯销售额和部门利润的变化与上一年退出后的变化进行了调整。

阿根廷业务的变化。由于阿根廷经济自2018年7月1日起被指定为高通胀，该公司单独公布了我们阿根廷附属公司的所有销售和部门利润变化。

货币的影响。本公司在货币中性的基础上评估本公司的经营业绩。汇率的影响是指外币汇率的同比变化对报告业绩的影响，通过比较本期美元汇率下的本年对外业务价值和上期美元汇率下的本年对外业务价值来计算。货币的影响还包括货币对冲计划的收益/(损失)，它排除了高度通货膨胀的市场。

调整后的比较。关于调整后的毛利润、调整后的毛利率、调整后的SG&A和调整后的SG&A占销售额的百分比以及调整后的其他项目的详细信息，净额也是补充的非GAAP措施披露。这些措施不包括与收购和整合相关的成本、重组和相关成本、收购收益、我们巴西制造设施被淹的成本、融资租赁终止收益以及退出俄罗斯市场的成本。

EBITDA和调整后的EBITDA。EBITDA被定义为扣除所得税拨备、利息、债务清偿损失/(收益)以及折旧和摊销前的净收益。经调整的EBITDA进一步不包括与重组、退出俄罗斯市场、终止融资租赁收益、我们在巴西的制造设施被淹没的成本、商誉和其他无形资产减值以及基于股份的付款相关的成本的影响。

自由现金流。自由现金流的定义是经营活动减去资本支出后提供的现金净额，减去出售资产的收益。

净债务。净债务定义为公司债务总额减去现金和现金等价物。

货币中性。货币中性排除了上文定义的货币对关键指标的影响。极度通货膨胀的市场被排除在这一计算之外。

Energizer Holdings，Inc.补充时间表-截至2023年6月30日的季度和9个月的货币中性结果(单位：百万，每股数据除外-未经审计)

截至的季度

上一季度结束

2023年6月30日

%更改

%更改

按报告

货币的影响(%1)

货币中性

2022年6月30日

按报告基准

货币中性基础

根据GAAP报告

稀释后每股普通股净收益

美元/欧元，0.44美元

元人民币，元人民币(0.04)

美元/欧元，0.48美元

美元人民币，人民币0.73美元

(39.7)%

(34.2)%

净收益

元人民币，31.8美元

美元人民币(2.5美元)

美元人民币34.3美元

美元，美元，52.4美元

(39.3)%

(34.5)%

调整后(非GAAP)(2)

调整后稀释后每股普通股净收益

美元人民币，人民币0.54美元

元人民币，元人民币(0.04)

美元/欧元，0.58美元

美元人民币，人民币0.77美元

(29.9)%

(24.7)%

调整后的EBITDA

元人民币，126.8美元

美元人民币(3.4美元)

元人民币，130.2美元

元人民币，145.5美元

(12.9)%

(10.5)%

截至前九个月

截至前九个月

2023年6月30日

%更改

%更改

按报告

货币的影响(%1)

货币中性

2022年6月30日

按报告基准

货币中性基础

根据GAAP报告

稀释后每股普通股净收益

美元人民币，人民币1.67美元

美元，美元，美元(0.26)

美元人民币，人民币1.93美元

美元人民币，人民币1.82美元

(8.2)%

6.0%

净收益

元人民币，120.8美元

美元人民币，人民币(18.7美元)

元人民币，139.5美元

元人民币，131.4美元

(8.1)%

6.2%

调整后(非GAAP)(2)

调整后稀释后每股普通股净收益

美元人民币，人民币1.90美元

美元，美元，美元(0.26)

美元人民币，人民币2.16美元

美元人民币，人民币2.26美元

(15.9)%

(4.4)%

调整后的EBITDA

元人民币，411.9美元

美元，美元，美元(23.8)

元人民币，435.7美元

元人民币，421.9美元

(2.4)%

3.3%

(%1)

货币影响是指外币汇率的同比变化对报告业绩的影响，通过比较本期美元汇率下的本年对外业务价值和上期美元汇率下的本年对外业务价值来计算。货币的影响还包括货币对冲计划的收益/(损失)，它排除了高度通货膨胀的市场。

(2)

有关公司非GAAP调整金额的完全对账，请参阅补充附表-非GAAP调整。

Energizer Holdings，Inc.补充时间表-截至2023年6月30日的季度和9个月的部门信息(单位：百万-未经审计)

Energizer的运营通过两个产品细分进行管理：电池和灯光以及汽车护理。Energizer的运营模式包括产品细分之间的独立和共享业务功能的组合，根据世界各国和地区的不同而有所不同。共享职能包括销售和市场营销职能，以及人力资源、IT和财务共享服务成本。Energizer采用完全分配的成本基础，即共享的业务职能在细分市场之间分配。此类拨款是估计数，如果单独执行，可能不代表此类服务的费用。部门销售额和盈利能力，以及截至2023年6月30日和2022年6月30日的季度和9个月的所得税前收益对账如下：

截至6月30日的季度

截至6月30日的9个月

2023

2022

2023

2022

净销售额

电池和灯

美元人民币，511.3美元

美元人民币，531.6美元

美元人民币1,688.8美元

美元人民币1,788.3美元

自动维护

188.1

196.4

459.8

471.4

总净销售额

美元人民币，699.4美元

美元人民币，728.0美元

美元，美元，2148.6美元

美元，美元，2259.7美元

分部利润

电池和灯

121.9

142.7

374.7

406.4

自动维护

17.4

12.9

57.4

37.0

部门总利润

美元人民币，139.3美元

美元人民币，155.6美元

元人民币，432.1美元

元人民币，443.4美元

总公司及其他费用(1)

(27.4)

(27.6)

(80.6)

(74.9)

计提无形资产摊销

(14.5)

(15.4)

(45.0)

(45.8)

企业重组及相关成本(2)

(9.1)

-

(23.2)

-

降低收购和整合成本(2)

-

-

-

(16.5)

从收购中获利(3)

-

-

-

(1.1)

增加利息支出

(42.2)

(41.1)

(127.1)

(116.4)

清偿债务损失/收益

(0.3)

-

1.7

-

终止融资租赁收益(4)

-

4.5

-

4.5

俄罗斯市场退出(5)

-

-

-

(14.0)

巴西洪灾损失(6)

-

(9.9)

-

(9.9)

除其他项目外，经净额调整(7)

(5.4)

(1.0)

(4.8)

0.3

所得税前总收入

美元人民币、人民币40.4

美元人民币、人民币65.1

元人民币，153.1美元

元人民币，169.6美元

(%1)

在合并(简明)损益表上记入SG&A。

(2)

请参阅在合并(精简)收益表中记录这些费用的行项目的补充明细表-非GAAP和对账。

(3)

这是截至2022年6月30日根据与2021财年收购一家配方公司达成的激励协议实现的收益，并在合并(精简)收益表上记录在SG&A中。

(4)

这意味着在截至2022年6月30日的季度终止了与作为公司2019年重组计划一部分退出的设施相关的融资租赁。收益记入其他项目，净额记入综合(简明)损益表。

(5)

这些是与2022财年第二季度俄罗斯市场退出相关的成本。请参阅行项目的补充非GAAP对账，这些费用记录在综合(精简)收益表中。

(6)

这些是与2022年5月巴西制造厂洪水相关的成本，这些成本记录在综合(精简)收益表上的产品销售成本中。其中大部分与核销受损库存有关。

(7)

见其他项目的非公认会计准则补充对账，即报告余额和调整后余额之间的净对账。

折旧和摊销的补充分部信息如下：

截至6月30日的季度

截至6月30日的9个月

折旧和摊销

2023

2022

2023

2022

电池和灯

美元人民币、人民币13.0元

美元人民币、人民币12.5元

元人民币，39.5美元

元人民币，36.4美元

自动维护

3.0

2.5

8.5

6.8

分部折旧和摊销合计

美元人民币、人民币16.0

美元人民币、人民币15.0元

美元，美元，48.0美元

美元人民币，人民币43.2美元

无形资产摊销

14.5

15.4

45.0

45.8

折旧及摊销合计

美元人民币，人民币30.5元

美元人民币，人民币30.4元

美元人民币，人民币93.0美元

美元人民币，人民币89.0美元

Energizer Holdings，Inc.补充时间表-截至2023年6月30日的季度GAAP每股收益至调整后每股收益对账(单位：百万，每股数据-未经审计)

截至6月30日的季度

截至6月30日的9个月

2023

2022

2023

2022

普通股股东应占净收益

元人民币，31.8美元

美元人民币，人民币52.4美元

元人民币，120.8美元

元人民币，127.4美元

强制性优先股股息

-

-

-

(4.0)

净收益

31.8

52.4

120.8

131.4

税前调整

重组及相关成本(%1)

9.1

-

23.2

-

收购和整合(%1)

-

-

-

16.5

收购收益(%1)

-

-

-

1.1

清偿债务损失/(收益)

0.3

-

(1.7)

-

俄罗斯市场退出(%1)

-

-

-

14.0

终止融资租赁收益(1)

-

(4.5)

-

(4.5)

巴西洪灾损失(%1)

-

9.9

-

9.9

税前调整总额

美元人民币、人民币9.4

美元人民币、人民币5.4

美元人民币，人民币21.5美元

元人民币，37.0美元

税后调整总额

美元人民币，美元，人民币，美元，7.1

美元人民币、人民币3.1

美元人民币，人民币16.4美元

元人民币，31.2美元

调整后净收益(2)

美元人民币，人民币38.9美元

美元人民币，人民币55.5美元

元人民币，137.2美元

元人民币，162.6美元

强制性优先股股息

-

-

-

(4.0)

调整后普通股股东应占净收益

美元人民币，人民币38.9美元

美元人民币，人民币55.5美元

元人民币，137.2美元

元人民币，158.6美元

稀释后每股普通股净收益

美元人民币，人民币0.44美元

美元人民币，人民币0.73美元

美元人民币，人民币1.67美元

美元人民币，人民币1.82美元

调整

重组及相关成本

0.10

-

0.25

-

收购和整合

-

-

-

0.18

收购收益

-

-

-

0.01

清偿债务损失/(收益)

-

-

(0.02)

-

俄罗斯市场退出

-

-

-

0.20

巴西洪灾损失，扣除保险收益后的净额

-

0.09

-

0.09

终止融资租赁收益

-

(0.05)

-

(0.05)

稀释股份计算的影响(3)

-

-

-

0.01

调整后稀释后普通股每股净收益(3)

美元人民币，人民币0.54美元

美元人民币，人民币0.77美元

美元人民币，人民币1.90美元

美元人民币，人民币2.26美元

普通股加权平均股份-稀释

72.5

71.7

72.4

69.9

调整后的普通股加权平均股份-稀释(3)

72.5

71.7

72.4

71.8

(%1)

请参阅明细项目的补充明细表-非公认会计准则和调整，其中这些成本记录在未经审计的合并(简明)损益表上。

(2)

截至2023年6月30日及2022年6月30日止季度的经调整非GAAP盈利及摊薄每股收益的实际税率分别为21.9%及21.3%，而截至2023年6月30日及2022年6月30日止九个月的实际税率则分别为21.4%及21.3%，按产生成本的法定税率计算。

(3)

在截至2022年6月30日的9个月内，强制性可转换优先股被转换为约470万股普通股。全部转换是摊薄的，强制性优先股股息在调整后摊薄计算中不包括在净收益中。

劲量控股有限公司

补充计划-细分销售

截至2023年6月30日的季度和9个月

(单位：百万-未经审计)

净销售额

Q1‘23

%更改

Q2‘23

%更改

Q3‘23

%更改

9个月‘23

%更改

电池和灯

上一年净销售额

$740.2

$516.5

$531.6

$1,788.3

有机

(34.8)

(4.7)%

7.3

1.4%

(11.0)

(2.1)%

(38.5)

(2.2)%

阿根廷业务的变化

1.3

0.2%

0.5

0.1%

(5.1)

(1.0)%

(3.3)

(0.2)%

俄罗斯业务的变化

(7.3)

(1.0)%

(5.0)

(1.0)%

-

-0.5%

(12.3)

(0.7)%

货币影响

(27.8)

(3.8)%

(13.4)

(2.6)%

(4.2)

(0.7)%

(45.4)

(2.5)%

净销售额-本年度

$671.6

(9.3)%

$505.9

(2.1)%

$511.3

(3.8)%

$1,688.8

(5.6)%

自动维护

上一年净销售额

$106.1

$168.9

$196.4

美元：471.4美元

有机

(10.8)

(10.2)%

10.2

6.0%

(8.3)

(4.2)%

(8.9)

(1.9)%

阿根廷业务的变化

-

-0.5%

0.2

0.1%

-

-0.5%

0.2

-0.5%

俄罗斯业务的变化

(0.2)

(0.2)%

(0.1)

(0.1)%

-

-0.5%

(0.3)

(0.1)%

货币影响

(1.6)

(1.5)%

(1.0)

(0.5)%

-

-0.5%

(2.6)

(0.5)%

净销售额-本年度

美元和93.5美元

(11.9)%

$178.2

5.5%

$188.1

(4.2)%

美元：459.8美元

(2.5)%

总净销售额

上一年净销售额

$846.3

$685.4

$728.0

$2,259.7

有机

(45.6)

(5.4)%

17.5

2.6%

(19.3)

(2.7)%

(47.4)

(2.1)%

阿根廷业务的变化

1.3

0.2%

0.7

0.1%

(5.1)

(0.7)%

(3.1)

(0.1)%

俄罗斯业务的变化

(7.5)

(0.9)%

(5.1)

(0.7)%

-

-0.5%

(12.6)

(0.6)%

货币影响

(29.4)

(3.5)%

(14.4)

(2.2)%

(4.2)

(0.5)%

(48.0)

(2.1)%

净销售额-本年度

$765.1

(9.6)%

$684.1

(0.2)%

$699.4

(3.9)%

$122,148.6

(4.9)%

劲量控股有限公司

补充明细表-分部利润

截至2023年6月30日的季度和9个月

(单位：百万-未经审计)

分部利润

Q1‘23

%更改

Q2‘23

%更改

Q3‘23

%更改

9个月‘23

%更改

电池和灯

分部利润-上年

$168.4

美元：95.3美元

$142.7

$406.4

有机

(15.6)

(9.3)%

27.5

28.9%

(16.7)

(11.7)%

(4.8)

(1.2)%

阿根廷业务的变化

-

-0.5%

0.7

0.7%

(1.7)

(1.2)%

(1.0)

(0.2)%

俄罗斯业务的变化

(0.6)

(0.4)%

(0.6)

(0.6)%

-

-0.5%

(1.2)

(0.3)%

货币影响

(13.9)

(8.2)%

(8.4)

(8.9)%

(2.4)

(1.7)%

(24.7)

(6.1)%

分部利润-本年度

$138.3

(17.9)%

$114.5

20.1%

$121.9

(14.6)%

$374.7

(7.8)%

自动维护

分部(亏损)/利润-上年

美元人民币(0.2)

美元，约24.3美元

美元/欧元，12.9美元

美元，37.0美元

有机

12.3

NM*

5.6

23.0%

4.5

34.9%

22.4

60.5%

阿根廷业务的变化

(0.1)

NM*

0.1

0.4%

-

-0.5%

-

-0.5%

货币影响

(1.4)

NM*

(0.6)

(2.4)%

-

-0.5%

(2.0)

(5.4)%

分部利润-本年度

美元：10.6美元

NM*

美元，约29.4美元

21.0%

美元/欧元，17.4美元

34.9%

美元，约合57.4美元

55.1%

部门总利润

分部利润-上年

$168.2

$119.6

$155.6

$443.4

有机

(3.3)

(2.0)%

33.1

27.7%

(12.2)

(7.8)%

17.6

4.0%

阿根廷业务的变化

(0.1)

(0.1)%

0.8

0.7%

(1.7)

(1.1)%

(1.0)

(0.2)%

俄罗斯业务的变化

(0.6)

(0.4)%

(0.6)

(0.5)%

-

-0.5%

(1.2)

(0.3)%

货币影响

(15.3)

(9.0)%

(9.0)

(7.6)%

(2.4)

(1.6)%

(26.7)

(6.0)%

分部利润-本年度

$148.9

(11.5)%

$143.9

20.3%

$139.3

(10.5)%

$432.1

(2.5)%

NM*-这些百分比计算没有意义。

劲量控股有限公司

补充明细表-非GAAP调整

截至2023年6月30日的季度和9个月

(单位：百万-未经审计)

毛利

Q1‘23

Q2‘23

Q3‘23

第一季度‘22

Q2‘22

Q3‘22

Q3‘23 YTD

Q3‘22 YTD

净销售额

$765.1

$684.1

$699.4

$846.3

$685.4

$728.0

$2,148.6

$2,259.7

报告的产品销售成本

466.8

430.8

434.3

534.7

447.0

444.0

1,331.9

1,425.7

毛利

$298.3

$253.3

$265.1

$311.6

$238.4

$284.0

$816.7

$834.0

毛利

39.0%

37.0%

37.9%

36.8%

34.8%

39.0%

38.0%

36.9%

调整

重组及相关成本

0.3

5.7

6.5

-

-

-

12.5

-

收购和整合成本

-

-

-

6.0

-

-

-

6.0

俄罗斯市场退出

-

-

-

-

0.7

-

-

0.7

巴西洪灾损失

-

-

-

-

-

9.9

-

9.9

产品销售成本-调整后

466.5

425.1

427.8

528.7

446.3

434.1

1,319.4

1,409.1

调整后毛利

$298.6

$259.0

$271.6

$317.6

$239.1

$293.9

$829.2

$850.6

调整后毛利

39.0%

37.9%

38.8%

37.5%

34.9%

40.4%

38.6%

37.6%

SG&A

Q1‘23

Q2‘23

Q3‘23

第一季度‘22

Q2‘22

Q3‘22

Q3‘23 YTD

Q3‘22 YTD

报告SG&A

$120.4

$118.3

$116.1

$122.1

$123.4

$118.9

$354.8

$364.4

报告的SG&A占净销售额的百分比

15.7%

17.3%

16.6%

14.4%

18.0%

16.3%

16.5%

16.1%

调整

重组及相关成本

6.3

1.8

2.8

-

-

-

10.9

-

收购和整合成本

-

-

-

9.4

-

-

-

9.4

俄罗斯市场退出

-

-

-

-

5.8

-

-

5.8

收购收益

-

-

-

1.1

-

-

-

1.1

SG&A调整后-小计

$114.1

$116.5

$113.3

$111.6

$117.6

$118.9

$343.9

$348.1

SG&A调整后净销售额的百分比

14.9%

17.0%

16.2%

13.2%

17.2%

16.3%

16.0%

15.4%

其他项目，净额

Q1‘23

Q2‘23

Q3‘23

第一季度‘22

Q2‘22

Q3‘22

Q3‘23 YTD

Q3‘22 YTD

利息收入

美元(0.2)

美元(1.1)

美元(0.4)

美元(0.2)

美元(0.3)

美元(0.2)

美元(1.7)

美元(0.7)

外币兑换(损益)

(1.0)

4.5

5.1

1.3

(0.1)

2.5

8.6

3.7

除服务成本外的养老金成本/(福利)

0.7

0.6

0.7

(1.1)

(1.1)

(1.0)

2.0

(3.2)

其他

(0.9)

(3.2)

-

0.2

-

(0.3)

(4.1)

(0.1)

其他项目，经净额调整

美元(1.4)

美元：0.8美元

美元，美元，5.4美元

美元：0.2美元

美元(1.5)

美元：1.0美元

美元：4.8亿美元

美元(0.3)

重组及相关成本

-

-

(0.2)

-

-

-

(0.2)

-

终止融资租赁收益

-

-

-

-

-

(4.5)

-

(4.5)

俄罗斯市场退出

-

-

-

-

7.5

-

-

7.5

其他项目合计，净额

(1.4)

美元，0.8美元

美元，美元，5.2美元

0.2

美元和6.0美元

美元(3.5美元)

美元，美元

美元，美元

重组及相关成本

Q1‘23

Q2‘23

Q3‘23

第一季度‘22

Q2‘22

Q3‘22

Q3‘23 YTD

Q3‘22 YTD

产品销售成本

美元：0.3美元

美元，美元，5.7美元

美元人民币：6.5美元

美元/欧元-

美元/欧元-

美元/欧元-

美元和12.5美元

美元/欧元-

SG&A-重组成本

6.3

1.8

2.6

-

-

-

10.7

-

SG&A-IT支持

-

-

0.2

-

-

-

0.2

-

其他项目，净额

-

-

(0.2)

-

-

-

(0.2)

-

重组及相关成本合计

美元，36.6美元

美元，约7.5美元

美元，9.1美元

美元/欧元-

美元/欧元-

美元/欧元-

美元和23.2美元

美元/欧元-

收购和整合

Q1‘23

Q2‘23

Q3‘23

第一季度‘22

Q2‘22

第三季度‘20

Q3‘23 YTD

Q3‘22 YTD

产品销售成本

美元/欧元-

美元/欧元-

美元/美元/欧元-

美元和6.0美元

美元/欧元-

美元/欧元-

美元/欧元-

美元和6.0美元

SG&A

-

-

-

9.4

-

-

-

9.4

研发

-

-

-

1.1

-

-

-

1.1

收购和整合相关项目合计

美元/欧元-

美元/欧元-

美元/美元/欧元-

美元和16.5美元

美元/欧元-

美元/欧元-

美元/欧元-

美元和16.5美元

劲量控股有限公司

补充明细表-非GAAP调整(续)

截至2023年6月30日的季度和9个月

(单位：百万-未经审计)

Q3‘23

Q2‘23

Q1‘23

Q4‘22

LTM 6/30/23(1)

Q3‘22

净收益/(亏损)

美元和31.8美元

$和$40.0

美元和49.0美元

$(362.9)

美元人民币(242.1)

美元和52.4美元

所得税拨备/(福利)

8.6

10.4

13.3

(112.2)

(79.9)

12.7

所得税前收益/(亏损)

40.4

50.4

62.3

(475.1)

(322.0)

65.1

利息支出

42.2

42.0

42.9

42.0

169.1

41.1

清偿债务损失/(收益)

0.3

0.9

(2.9)

-

(1.7)

-

折旧摊销

30.5

30.4

32.1

32.6

125.6

30.4

EBITDA

$113.4

$123.7

$134.4

$(400.5)

美元人民币(29.0)

$136.6

调整：

重组及相关成本

9.1

7.5

6.6

0.9

24.1

-

俄罗斯市场退出

-

-

-

0.6

0.6

-

终止融资租赁收益

-

-

-

-

-

(4.5)

巴西洪灾损失，扣除保险收益后的净额

-

-

-

(0.2)

(0.2)

9.9

商誉和无形资产减值

-

-

-

541.9

541.9

-

按份额支付

4.3

8.3

4.6

3.3

20.5

3.5

调整后的EBITDA

$126.8

$139.5

$145.6

$146.0

美元，557.9欧元

$145.5

(1)LTM定义为截至2023年6月30日的期间的最近12个月。

自由现金流

2023年6月30日

经营活动净现金

美元人民币、人民币、人民币296.3

资本支出

(35.4)

出售资产收益

0.7

截至2023年6月30日的9个月的自由现金流

美元人民币、人民币、人民币261.6

净债务

2023年6月30日

2022/9/30

当前长期债务期限

美元人民币、人民币、人民币12.0元

美元人民币、人民币、人民币12.0元

融资租赁当期部分

0.3

0.4

应付票据

5.3

6.4

长期债务

3,377.0

3,499.4

每个资产负债表的总债务

美元人民币、人民币3394.6

美元人民币、人民币3,518.2

现金和现金等价物

202.4

205.3

净债务

元人民币，3192.2美元

美元人民币、人民币3312.9元

劲量控股有限公司

补充明细表-非GAAP调整(续)

2023财年展望

(单位：百万-未经审计)

2023财年展望对账-调整后净收益和稀释后每股普通股净收益-(EPS)

(单位为百万，每股数据除外)

调整后净收益

调整后每股收益

2023财年-GAAP展望

187美元

至

$203

2.59美元

至

2.80美元

影响：

重组及相关成本

31

至

23

0.43

至

0.32

债务清偿收益

(%1)

(%1)

(0.02)

至

(0.02)

2023财年-调整后的前景

$217

至

225美元

$3.00

至

3.10美元

2023财年展望对账-调整后的EBITDA

(单位为百万，每股数据除外)

净收益

187美元

至

$203

所得税拨备

33

至

56

所得税前收益

$220

至

259美元

利息支出

172

至

168

债务清偿收益

(2)

至

(2)

摊销

62

至

58

折旧率

70

至

64

EBITDA

$522

至

$547

调整：

重组及相关成本

40

至

30

按份额支付

23

至

18

调整后的EBITDA

$585

至

$595

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SourceEnergizer Holdings，Inc.