一周IPO丨ARM首秀狂飙25%！途虎、乐舱物流等三只新股火热招股中

• $ARM 首日狂飙25%，为今年全球规模最大的IPO！
• 途虎 $09690.HK 一手入场费3131.26港元，腾讯、零跑为基石投资者
• 海运龙头乐舱物流、药企友芝友生物-B正在招股中
• 东软熙康、知行汽车通过港交所聆讯，即将招股
• 美国杂货跑腿配送平台Instacart $CART  下周二上市

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港股IPO动态

1、新股招股：3只

• 乐舱物流：跨境海运物流龙头，一手入场费5605.97港元

乐舱物流于9月13日-18日招股，每股发售价4.45-5.55港元，每手1000股，预期股份将于9月25日(星期一)上午九时上市；中信证券、农银国际为其联席保荐人。

中国领先的民营跨境海运物流服务提供商。按2021年收入计，公司是中国第五大民营跨境海运物流服务提供商，并且是前五大中唯一提供自营跨境海运服务的。

• 途虎－Ｗ：一手入场费3131.26港元，腾讯、零跑为基石投资者

途虎于2023年9月14日-9月19日招股，每股发售价28-31港元，每手100股，预计9月26日(星期二)上市；高盛、中金、瑞银、美银为其联席保荐人，腾讯控股旗下公司、零跑汽车、国轩高科等五位基石投资者合计认购总额1亿美元发售股份。

根据灼识咨询报告，截至2023年3月31日止三个月，公司的平均月活跃用户达到1020万名，公司的平台成为中国汽车服务供应商聚集的最大车主社区。公司的服务网络不断扩张，在全国拥有超过4,700家途虎工场店和超过19,000家合作门店，覆盖大部分地级市。

• 友芝友生物-B：癌症创新药研发企业，一手入场费4040.35港元

友芝友生物-B于9月13日-18日招股，每股发售价16-20港元，每手200股，预期股份将于9月25日(星期一)上午九时上市；中信建投国际为其独家保荐人。

友芝友生物已设计和开发了7款临床阶段候选药物管线，其中5款为专门用于治疗癌症治疗或癌症相关并发症的BsAb。公司作为基于双特异性抗体(BsAb)的生物技术公司，致力于开发用于治疗癌症或癌症相关并发症及老年眼科疾病药物。

3、新股递表：2家

• 耐看娱乐：打造《亲爱的柠檬精先生》等多部网剧

耐看娱乐是中国知名的网剧及网络电影制片商及发行商，对网剧及网络电影从自主开发、投资、制作至发行、宣传及╱或转让的完整运营价值链皆有参与。

公司共有首播并产生收入的29部网剧及61部网络电影，其中18部为分账剧，六部为定制剧及五部为版权剧。根据弗若斯特沙利文的资料，公司是首家在中国五大网络视频平台(包括爱奇艺、优酷、腾讯视频、芒果TV及哔哩哔哩)以及西瓜视频发行产品的网剧及电影制片商及发行商。

• Everest Acquisition：弘毅发起的SPCA二次递表，聚焦医疗健康、消费及绿色产业

Everest Acquisition是一家新注册成立的特殊目的收购公司，发起人为Hony Partners Group(弘毅)及农银国际融资。公司有意专注于大中华地区的具科技赋能及高增长的公司或与中国有着紧密型联系或具有增长潜力的区域性公司，并主要聚焦于医疗健康、消费及绿色产业领域。

4、通过聆讯：2家

• 东软熙康：中国最大的云医院网络

截至2023年3月31日，公司的网络包括中国29个城市的以城市为入口的云医院平台，接入公司云医院网络的医院数量达到2500家。根据弗若斯特沙利文的资料，截至2023年3月31日，按覆盖的城市数量计算，公司是中国最大的云医院网络。

• 知行汽车：自动驾驶解决方案提供商，背靠理想汽车、建银国际

知行汽车是一家自动驾驶解决方案提供商，专注于自动驾驶域控制器。根据弗若斯特沙利文的资料，按2022年自动驾驶域控制器销售收入计算，知行科技是中国第二大第三方自动驾驶域控制器提供商，市场份额为26.2%。

理想汽车、明势资本、国中资本、建银国际、国家混改基金等机构为公司IPO前投资者。

5、下周上市：0家

美股IPO动态

1、本周上市：1只

• $ARM ：今年全球规模最大的IPO！首日狂飙25%

软银集团旗下芯片设计公司 $ARM  周四在纳斯达克上市，其股价飙升25%，收于63.50美元，完全稀释后的市值达到近680亿美元。不仅成为今年以来全球最大规模IPO，也是美股市场近16个月最大规模的IPO。

ARM当前市盈率达到约170倍，甚至超过了英伟达的市盈率。Arm在公开发行前认购火爆，并获得了包括苹果、谷歌、英伟达、台积电在内的基石投资者的支持。

2、下周上市新股：8只

Instacart $CART ：美国日常食品杂货跑腿配送平台，9月19日（周二）上市

Instacart在美国和加拿大经营杂货店送货和接送服务。该公司通过网站和移动应用程序提供服务。该服务使客户可以通过第三人(跑腿者)从参与的零售商处订购食品杂货并在一小时内交付给客户。

到目前为止，Instacart 已经与500多家零售商建立合作关系，为美国和加拿大5500座城市、近4万家商店提供送货服务，提供500,000多种商品。截至 2023 年 6 月 30 日的 12 个月，Instacart 收入为 29 亿美元。

Klaviyo $KVYO ：营销自动化和电子邮件平台独角兽，9月19日（周三）上市

Klaviyo创立于2012年，是一家营销自动化和电子邮件平台，提供自动化数字营销活动的软件平台。公司从个性化的新闻通讯到自动电子邮件，例如被放弃的购物车 (商品)，定单跟进和个性化的感谢Klavivo使商店可以轻松地建立电子邮件营销，而无需昂贵的系统和大量的人员。

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