港股衍生品早盘狙击：阿里、腾讯、友邦等相关好仓获净流入

1、周四收市概况

周四港股反复微升，恒指早盘小幅高开，全天围绕18000点上下震荡，收盘报18047.92点，涨38.7点或0.21%，成交约816.04亿港元。蓝筹股方面，涨跌互现，中国石油、中海油均涨超5%，东方海外国际涨4.64%、中国神华、中国联通涨逾3%，小米集团、紫金矿业涨逾2%；碧桂园服务领跌5.9%，李宁、康师傅控股、创科实业、华润万象生活、友邦保险、领展房产基金等跌逾2%。

衍生市场，当日认股证成交额约46.1亿港元，占大市比率约5.7%；牛熊证成交额约53.8亿港元，占大市比率约6.6%。

外围市场，美股周四全线收高，美国PPI、零售数据均超预期，提升了美国经济软着陆的希望。欧央行连续第十次加息，但释放加息终点信号；WTI原油升破90美元，再创年内新高。内地A股周四涨跌不一，沪指小幅收涨，创业板指续创年内新低。盘面上，贵金属、煤炭、金属锌板块涨幅居前；福建本地股、减速器、汽车零部件板块跌幅居前。盘后，央行宣布下调金融机构存款准备金率0.25个百分点。

今早，恒指高开106.09点或0.59%，开盘18154.01点。蓝筹股竞价涨多跌少，紫金矿业、京东健康均高开逾2%，康师傅控股、龙湖集团、汇丰控股、中国石油、华润电力、新世界发展、阿里健康等均高开逾1%；相反，药明生物、恒隆地产、信义玻璃等低开逾1%。

2、港股通资金流数据

周四南下资金净买入港股26.12亿港元。中国海洋石油、信达生物、中国移动分别获净买入3.82亿港元、2.82亿港元、2.05亿港元；腾讯控股、东方甄选、联合能源集团分别遭净卖出1.74亿港元、8,077万港元、7,992万港元。

3、恒指牛熊证资金流

恒指牛证周四约832万港元资金净流出；恒指熊证则约54.7万港元资金净流入。过去5日，恒指牛证合计约8694万港元资金净流入；恒指熊证则约2669万港元资金净流出。

街货分布方面，至周四，恒指牛证街货在收回价17400点至18000点之间，累计相当约4853张期指合约；恒指熊证街货在收回价18200点至19100点之间，累计相当约4018张期指合约。 

4、轮证隔夜资金流

好仓（认购证及牛证）方面，周四阿里巴巴、腾讯控股、友邦保险、中国人寿等相关好仓分别约475万、412万、384万及293万港元资金净流入；兖矿能源、中海油、汇丰控股等相关好仓则分别约698万、507万及241万港元资金净流出套现。 

淡仓（认沽证及熊证）方面，周四比亚迪股份、中国石油、汇丰控股、美团等相关淡仓均录得少量资金净流入部署；中国平安、阿里巴巴、舜宇光学科技、网易等相关淡仓则见少量资金净流出。 

5、轮证精选

恒生指数周四反复微升，结束六连跌，继续围绕18000点附近缩量整固，也印证该整数位具备较强韧性。隔夜外围市况全线回升，市场对欧美加息路径趋于明朗化，经济数据方面亦有所回暖，或有正面提振。短期看超跌反弹，可留意恒指牛证52969，收回价17750点，杠杆比率约36.09倍；续看空部署，可留意恒指熊证54122，收回价18250点，杠杆比率约69.42倍。

汇丰控股（00005.HK）周四收涨1.27%，报59.75港元。本周四连升，接连收复数条均线，逆市走出强势行情。消息面，汇丰周四于英国及香港市场合共回购540.4万股，共涉资3.24亿港元。短线续看多部署，可留意汇丰牛证60663，收回价54港元，杠杆比率约9.05倍。

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