一周IPO | Klaviyo首日狂飙26%！第四范式、途虎等6只港股新股下周上市

• 投中小红书、奈雪、周黑鸭，天图投资通过港交所聆讯，冲击“消费PE第一股”
• 第四范式引入新华资本管理、北京中关村等基石投资者，预计下周上市
• 在线杂货配送公司Instacart首日一度暴涨40%！成为今年美股第四大IPO
• 香港大型有机健康食品专门店：点点绿 Healthy Green Group Holding预计今晚上市

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港股IPO动态

1、行情回顾：暂无

2、新股招股：1只

• 利率高达4.75%，香港绿债受追捧！华盛推出认购绿债13项手续费全免活动

香港特区政府9月5日公布新一批150亿港元三年期绿色零售债券予香港居民认购，利率为4.75%。当局可视乎市场情况，将其再提高至最多200亿港元。发债所得资金会拨入基本工程储备基金，用于绿色项目融资或再融资。这批绿色零售债券的认购期于9月18日早上9时至9月28日14时。绿色零售债券将于10月10日发行，并于10月11日在香港联合交易所上市，并可在二手市场买卖。

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3、新股递表

• 投中小红书、奈雪、周黑鸭，天图投资通过港交所聆讯，冲击“消费PE第一股”

9月17日，深圳市天图投资管理股份有限公司通过港交所上市聆讯。如果此次成功登陆港交所，天图投资将成为首家在香港上市的内地PE机构，也将是第一家“新三板+港交所”两地同时挂牌的本土创投机构。作为大消费领域的投资捕手，天图投资自2002年成立以来，已投出超190家消费企业，包括周黑鸭、百果园、奈雪的茶、中国飞鹤、小红书、茶颜悦色等众多明星项目。如今，帮这些创业公司融资、成长、上市的天图投资也要IPO了。

天图投资在招股书中表示，此次募集资金，65%用于自身私募股权基金提供资金用途；25%的资金用于公司直接投资提供资金；10%的资金作为一般公司用途。

• 大米真香！十月稻田即将上市，营收猛增并获中东财团投资

据港交所9月17日披露，来自辽宁沈阳的十月稻田集团股份有限公司（简称“十月稻田”）通过港交所上市聆讯，将在港交所主板上市。十月稻田于今年3月31日递表冲刺港股IPO，同年4月7日在证监会备案获受理，并于5月30日获备案通知书。

资料显示，十月稻田创始人王兵和妻子赵文君自上世纪80年代开始从事稻米、杂粮加工生意，此后进入厨房主食食品行业，从事原粮贸易生意。十月稻田品牌成立于2011年，旗下品牌包括十月稻田、柴火大院和福享人家。其主营业务为提供预包装优质大米、杂粮、豆类及干货产品。

5、下周上市：6家

• 乐舱物流：跨境海运物流龙头

乐舱物流预期股份将于9月25日(星期一)上午九时上市；中信证券、农银国际为其联席保荐人。中国领先的民营跨境海运物流服务提供商。按2021年收入计，公司是中国第五大民营跨境海运物流服务提供商，并且是前五大中唯一提供自营跨境海运服务的。

• 途虎－Ｗ：腾讯、零跑为基石投资者

途虎预计9月26日(星期二)上市；高盛、中金、瑞银、美银为其联席保荐人，腾讯控股旗下公司、零跑汽车、国轩高科等五位基石投资者合计认购总额1亿美元发售股份。

根据灼识咨询报告，截至2023年3月31日止三个月，公司的平均月活跃用户达到1020万名，公司的平台成为中国汽车服务供应商聚集的最大车主社区。公司的服务网络不断扩张，在全国拥有超过4,700家途虎工场店和超过19,000家合作门店，覆盖大部分地级市。

• 友芝友生物-B：癌症创新药研发企业，

友芝友生物-B预期股份将于9月25日(星期一)上午九时上市；中信建投国际为其独家保荐人。友芝友生物已设计和开发了7款临床阶段候选药物管线，其中5款为专门用于治疗癌症治疗或癌症相关并发症的BsAb。公司作为基于双特异性抗体(BsAb)的生物技术公司，致力于开发用于治疗癌症或癌症相关并发症及老年眼科疾病药物。

• 东软熙康引入宁波市产业基金等基石

东软熙康预期股份将于2023年9月28日(星期四)上午九时正(香港时间)开始在联交所买卖。根据弗若斯特沙利文的资料，该公司打造了中国首个以城市为入口的云医院平台，并建立了一个云医院网络，将地方政府、医疗机构、患者及保险公司联系起来，以实现公平地获取医疗资源并更有效及高效地交付医疗服务。该公司通过云医院网络促进包括互联网医院服务、远程医疗服务、智慧家庭医生服务及互联网居家护理服务在内的互联网医疗服务的交付。该公司亦提供健康管理服务及智慧医疗健康产品。根据弗若斯特沙利文的资料，截至2023年3月31日，按覆盖的城市数量计算，该公司是中国最大的云医院网络。

• 中旭未来引入上饶高产投、四三九九等基石投资者

中旭未来预计股份将于2023年9月28日(星期四)上午九时正(香港时间)开始在联交所买卖。据悉，该公司是中国的网络游戏产品发行商。公司致力于在中国营销及运营网络游戏(尤其是手机游戏)。由客户开发并由公司营销及运营的网络游戏通过“贪玩游戏”品牌向玩家提供。根据弗若斯特沙利文的资料，按收入计，公司是中国第五大手机游戏产品发行公司，占2022年总市场份额的3.5%。于2022年，中国手机游戏市场的四大参与者占中国手机游戏市场总市场份额超过60%。

• 第四范式引入新华资本管理、北京中关村等基石投资者

第四范式预期股份将于2023年9月28日(星期四)上午九时正开始在联交所买卖。据悉，公司是企业人工智能的领导者。公司是一家人工智能软件公司，专注于提供以平台为中心的人工智能软件，使企业能够开发其自有的决策类人工智能应用。公司的企业级解决方案旨在为企业而非个人提供服务。公司提供以平台为中心的人工智能解决方案，使企业实现人工智能快速规模化转型落地，发掘数据隐含规律并全面提升企业的决策能力。灼识咨询报告显示，以2022年收入计，公司在中国以平台为中心的决策类人工智能市场(人工智能市场中的一个细分领域)占据最大市场份额。

美股IPO动态

1、本周上市：4只

• 在线杂货配送公司Instacart首日一度暴涨40%！成为今年美股第四大IPO

该公司的首次公开募股(IPO)定价为30美元，开盘即飙升40%，最高达到42.95美元后开始回落，最终收盘价为33.7美元，首日涨幅达到12.3%。这家总部位于旧金山的公司在周一晚间表示，其在IPO中共出售了2200万股股票，筹集了总计6.6亿美元的资金，其中约4.2亿美元将流入公司账户。Instacart是今年最受瞩目的IPO之一，紧随上周芯片设计公司Arm Holdings(ARM.US)之后。

Instacart在周二之后的交易表现将取决于投资者对零工经济未来扩张和盈利能力的信心。Instacart正式名称为Maplebear，去年实现了25.5亿美元的收入，比前一年增长了39%。其中约四分之三的收入来自于其核心业务，即通过合同工来为用户送货上门的杂货配送服务。其余的收入则来自其他服务和一项名为Instacart Ads的新业务，零售商可以通过这项服务向顾客展示广告。

• Klaviyo $KVYO ：营销自动化和电子邮件平台独角兽

Klaviyo开盘首日一度大涨21%，最终收盘涨幅达到26.25%。公司创立于2012年，是一家营销自动化和电子邮件平台，提供自动化数字营销活动的软件平台。公司从个性化的新闻通讯到自动电子邮件，例如被放弃的购物车 (商品)，定单跟进和个性化的感谢Klavivo使商店可以轻松地建立电子邮件营销，而无需昂贵的系统和大量的人员。

2、预计即将上市8只新股

• 香港大型有机健康食品专门店：点点绿 Healthy Green Group Holding(GDD)

点点绿有机健康食品店 Healthy Green Group Holding( $GDD ) 创立于1999年，总部位于香港，全职雇员117人，是一家香港的零售商，主要以公司的「Greendotdot」（点点绿）品牌销售天然及有机食品。点点绿是香港大型有机健康食品专门店，销售来自世界各地获有机认证的产品，包括有机即冲粉、谷物、急冻海鲜及急冻肉类、饮品及小食等，产品种类超过450多种。 点点绿于香港门市、各大超市及百货专柜超过200个销售点

• 台湾碳纤维零件制造商：J-Star Holding(YMAT)

J-Star Holding Co., Ltd.( $YMAT )创立于1970年，总部位于台湾台中，全职雇员901人，J-Star Holding开发和商业化碳增强和树脂系统的技术。J-Star Holding公司以 YMA 的名义运营，生产碳增强材料和树脂系统，用于各种轻质、高性能碳复合材料产品。J-Star Holding 主要通过销售自行车零件和球拍零件以及其他产品来创收产品包括汽车结构件、体育用品和保健品。

• 新加坡电子商务平台：WeBuy Global(WBUY)

WeBuy Global( $WBUY )创立于2019年，总部位于新加坡，全职雇员135人，是一家新兴的东南亚（“SEA”）社区电子商务零售商（Community e-Commerce Retailor），专注于杂货和旅游。电子商务是指涉及通过互联网进行产品或服务的销售和购买的商业交易。它涵盖了从卖方到买方的整个在线交易范围，包括供应链管理、电子资金转账、互联网营销、在线交易处理、电子数据交换、库存管理系统、自动数据收集系统等。

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风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。