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配售结果 | 途虎-W一手中签率100%,获2.67倍认购

2023-09-25 09:12

华盛资讯9月25日讯,途虎-W $09690.HK 公布配售结果,预计今日下午16:15进行暗盘交易,预期股份将于9月26日上市。前往新股中心,查看更多>>

详细配发结果如下:

  • 每股发售价28港元,净筹资约为10.81亿港元

途虎公布配售结果,发售价定为每股H股28港元,公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为10.81亿港元,每手100股。

  • 香港公开发售获认购约2.67倍

根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份已获超额认购。公司已接获合共9305份有效申请,相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数约2.67倍。

  • 申购一手中签率100%,乙头获配1698手
  • 国际配售获2.3倍认购

国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购。国际发售项下合共8330.48万股发售股份(包括基石投资者的认购)已获认购,相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约2.3倍。由于发售量调整权获部分行使,故国际发售项下发售股份的最终数目为3820.03万股发售股份,相当于全球发售项下发售股份的90%。已超额分配636.67万股发售股份。

  • 基石投资者

按最终发售价每股发售股份28.00港元计算,基石投资者已认购合共2802.13万股发售股份,约占全球发售项下发售股份的66.0%;及上市后公司已发行股本总额的3.4%。(经计及发售量调整权获部分行使且于任何超额配股权获行使前并假设未根据股权激励计划发行任何股份)。

  • 募资用途:
  • 约35%预期将于未来三年用于提升供应链能力
  • 约20%预期将于未来三年用于研发,以提升数据分析技术,从而进一步提高运营效率
  • 约15%预期将于未来三年用于扩大门店网络和加盟商群体(尤其是在二线及以下市县)、扩大运营及支持团队以及进一步加强与加盟商的关系
  • 约20%预期将于未来三年用于为与新能源汽车车主汽车服务相关的投资以及与该等服务相关的工具及设备投资提供资金
  • 约10%预期将用作营运资金及一般公司用途

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