Ainos宣布首次配售300万美元的1000万美元私募；收益用于基金公司的临床试验、商业产品推出和营运资金；初始转换价格定为每股1.50美元

用于资助公司的临床试验、商业产品发布和营运资金初始转换价格定为每股1.50美元

加州圣迭戈/ACCESSWIRE/2023年9月25日/Ainos，Inc.(纳斯达克股票代码：AIMD，AIMDW)，专注于开发人工智能支持的护理点检测、低剂量干扰素疗法和合成RNA驱动的预防性药物的多元化医疗保健公司今天宣布，它已与Lind Partners管理的投资基金Lind Global Fund II LP达成证券购买协议。一家总部位于纽约的机构基金经理(统称“投资者”)将发行和出售预计总价值1,000万美元私募中的首批300万美元，其中200万美元将在交易完成时提供资金，100万美元将在股东批准、有效注册声明和协议规定的条件下提供资金。

该项投资以高级担保可转换本票(“票据”)的形式进行。票据的到期日为18个月。此外，票据将可转换为Ainos的普通股，初始转换价格相当于每股1.50美元，并可根据票据的进一步规定进行调整。票据将于到期时以现金偿还。在到期之前，投资者可以在协议规定的条件下转换为普通股，遵循(I)自交易结束起90天或(Ii)有效登记声明中的较早者。票据包含某些预付款选择权和参与权。私募受惯例成交条件的约束。作为投资的一部分，投资者还获得了相当于筹资金额75%的五年期认股权证，初始行权价相当于普通股每股0.90美元，但有可能进行调整。

Maxim Group LLC将担任此次私募的牵头配售代理。Arcadia Securities，LLC的子公司Brookline Capital Markets将担任此次私募的共同配售代理。

Ainos已同意提交一份登记声明，登记在转换票据和行使认股权证时可发行的普通股股份的转售。于股东批准转售登记声明及生效后，并在满足若干条件下，经投资者及本公司双方同意，可提供总额最高达700万美元的额外资金。投资者将有权获得相当于增资金额75%的额外认股权证，行使价格相当于随后成交日期前十(10)个交易日十(10)个交易日每日十(10)笔VWAP平均值的125%。

本新闻稿不应构成出售这些证券的要约或邀请购买这些证券的要约，也不应在任何州或其他司法管辖区的任何州或其他司法管辖区出售这些证券，在这些州或其他司法管辖区的证券法规定的登记或资格之前，此类要约、招揽或出售将是非法的。

Ainos计划将此次融资所得资金用于临床试验、商业产品推出和营运资金。