3只新股公布配售结果 | 中旭未来获104倍认购！一手中签率50%

华盛资讯9月22日讯，中旭未来、第四范式、东软熙康发布配售结果公告，今日16:15-18:30进行暗盘交易，预期将于2023年9月28日上市。前往新股中心，查看更多>>

详细配发结果如下：

1、中旭未来 $09890.HK 

• 每股发售价14港元，募资净额1.38亿港元

中旭未来公布配售结果，最终发售价已厘定为每股发售股份14港元，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为1.38亿港元。每手200股，预期股份将于2023年9月28日上午九时正开始在联交所买卖。

• 公开发售获104倍认购

香港公开发售初步提呈发售的香港公开发售股份已获非常大幅超额认购，接获合共1.78万份有效申请，涉及合共1.97亿股香港公开发售股份，相当于根据香港公开发售初步可供认购的香港公开发售股份总数189.76万股约104.00倍。由于香港公开发售的超额认购为香港公开发售项下初步可供认购的发售股份数目的100倍或以上，故已应用重新分配程序，759.04万股发售股份已自国际发售重新分配至香港公开发售。香港公开发售项下的发售股份最终数目为948.8万股股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的50%。

• 公开发售申购一手中签率50%，申购7手稳获一手，乙头获配82手

• 国际配售获1.67倍认购

国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获轻微超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购的发售股份总数的约1.67倍。国际发售项下发售股份的最终数目为948.8万股股份，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数约50%(于超额配股权获任何行使前)。

• 基石投资者

基于每股发售股份发售价14.00港元，根据基石投资协议，基石投资者已认购合共630.78万股发售股份，合共占(a)全球发售项下初步可供认购发售股份数目的约33.24%;及(b)紧随全球发售发行完成后已发行股份的约1.18% (假设超额配股权未获行使)。

• 募资用途
• 约30%将用于在未来四年加强及扩大公司的网络游戏发行业务及其他营销业务以及消费品业务；
• 约30%将分配用于在未来四年扩大及深化与全生命周期价值链上主要市场参与者的合作，从而实现增长战略；
• 约10%将分配用于在未来四年改善技术基础设施及提高内部研发能力；
• 约10%将用于在未来四年支持公司拓展国外的选定市场及发展海外业务的整体策略；
• 约10%将用于自上市后第二年至第四年探索潜在战略收购机会，公司相信其将使公司能够扩展现有的游戏产品组合、提高技术能力，并增强公司对客户的价值主张；
• 约10%将用作运营资金及一般企业用途。

2、第四范式 $06682.HK 

• 每股发售价55.6港元，募资净额8.355亿港元

第四范式公布配售结果，最终发售价已厘定为每股发售股份55.6港元，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为8.355亿港元。每手100股，预期股份将于2023年9月28日上午九时正开始在联交所买卖。

• 公开发售获11.4倍认购

根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份获适度超额认购。合共接获12,653份有效申请，认购合共2096.75万股香港发售股份，相当于根据香港公开发售初步可供认购的H股总数约11.40倍。

• 公开发售申购一手中签率50%，申购20手稳获一手，乙头获配117手

• 国际配售获1.57倍认购

根据国际发售初步提呈发售的H股已获超额认购，相当于根据国际发售初步可供认购的H股总数约1.57倍。

• 基石投资者

基于每股发售股份发售价为55.60港元，根据基石投资协议，基石投资者已认购合共13,566,300股H股，合共相当于(a)紧随全球发售完成后本公司已发行股本约2.92%及(b)全球发售的发售股份数目约73.75%。

• 募资用途
• 约60%将在未来三年分配至加强公司的基础研究、技术能力和解决方案开发；
• 约20%将分配至扩展公司的产品、建立公司的品牌及进入新的行业领域；
• 约10%将在未来三年分配至寻求战略投资和收购机会，从而实施公司的长期增长战略，以开发公司的解决方案并扩展及渗透公司所覆盖的垂直行业；
• 约10%将用作一般企业用途。

3、东软熙康 $09686.HK 

• 每股发售价4.76港元，募资净额5.55亿港元

东软熙康公布配售结果，发售价为每股发售股份4.76港元，公司将自全球发售收取的所得款项净额估计约为5.55亿港元。每手500股，预期股份将于2023年9月28日上午九时正开始在联交所买卖。

• 公开发售获0.9倍认购

香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份认购不足，接获合共2299份有效申请，认购合共1199.55万股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的合共1338.1万股香港发售股份的约0.90倍。由于香港公开发售认购不足，故重新分配程序已生效，且合共138.55万股香港发售股份已从香港公开发售重新分配至国际发售，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约1.04%。

由于有关重新分配，分配至香港公开发售的发售股份最终数目已减至1199.55万股发售股份，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的8.96%。独家保荐人及独家整体协调人以及各董事确认，并无超过重新分配后可能分配至香港公开发售的最高发售股份总数。

• 一手中签率100%，乙头获配4000手

• 国际配售获1.15倍认购

国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获小幅超额认购，为国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约1.15倍。国际发售项下发售股份的最终数目为1.22亿股股份，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约91.04%。

• 基石投资者

按发售价每股发售股份4.76港元计算，且根据基石投资协议，基石投资者已认购合共4659.2万股发售股份，合共占 (a)紧随股份拆细及全球发售完成后公司已发行股本总额的约5.53%及(b) 全球发售项下发售股份数目的约34.82%。

• 募资用途：
• 所得款项净额的约12%，或66.5百万港元，在未来3至5年，将用于增加以城市为入口的云医院平台在更多城市（如位于长江三角洲、珠江三角洲、京津冀都市圈区域以及中国中部及西部的城市）的渗透率；
• 所得款项净额的约18%，或99.8百万港元，在未来3至5年，将用于加强业务开发能力及设计、推广及实施云医院平台，以吸引更多医疗机构，尤其是大型医院；
• 所得款项净额的约10%，或55.4百万港元，在未来3至5年，将用于加强与知名医学专家及医疗团体的合作，以开发更多基于医学专科的解决方案及服务，并招聘专业运营人才以推广及营销提供的基于医学专科的服务；
• 所得款项净额的约15%，或83.2百万港元，在未来3至5年，将用于将提供给最终患者及医疗健康消费者的服务多样化，并加大对品牌的营销及推广力度，提高所提供服务的知名度，以提高用户对云医院平台的黏性及认可度；
• 所得款项净额的约10%，或55.4百万港元，在未来3至5年，将用于持续投资升级云基础设施。拟通过整合先进技术提高云基础设施的安全性、可靠性及灵活性，藉此对其进行升级；
• 所得款项净额的约10%，或55.4百万港元，在未来3至5年，将用于招聘及培训顶级工程师及技术专家，以及购买及整合第三方技术，以不断加强数据分析能力（包括大数据及AI）；
• 所得款项净额的约5%，或27.7百万港元，在未来3至5年，将用于开发技术并应用于云医院平台，以改善医疗服务质量控制及数据安全能力；
• 所得款项净额的约10%，或55.4百万港元，在未来3至5年，将用于潜在的并购机会。计划通过战略合作及并购丰富平台上的医疗服务，为医疗系统利益相关方创造更大的价值；
• 所得款项净额的约10%，或55.4百万港元，将用于营运资金及一般公司用途。

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