新股申购丨十月稻田今起招股，一手入场费4788港元

华盛资讯9月28日消息，十月稻田( $09676.HK )于2023年9月28日-10月5日招股，公司拟全球发售5340.75万股股份，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权，发售价将不高于每股发售股份15.8港元，且预期不低于每股发售股份13.0港元，每手300股，预期股份将于2023年10月12日(星期四)开始在联交所买卖。前往新股中心，申购新股>>

1、 十月稻田：中国领先且快速增长的厨房主食食品企业之一

• 发售比例：拟发行约5340.75万股股份，其中香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权
• 发售价格：每股发售价13-15.8港元；每手300股，一手入场费约4788港元
• 发售日期：2023年9月28日-10月5日
• 上市日期：2023年10月12日
• IPO保荐人：摩根士丹利、中金公司、中信建投国际

公司简介：

公司是中国领先且快速增长的厨房主食食品企业之一。自成立以来，公司一直致力于为客户提供预包装优质大米、杂粮、豆类及乾货产品。通过保持广泛销售覆盖及满足不断变化的消费者需求，公司于往绩记录期实现强大的销售增长，为中国家庭打造一系列家喻户晓的品牌。根据弗若斯特沙利文的资料，在中国厨房主食食品市场按收入计的前五名企业中，公司是于2020年至2022年按收入的年复合增长率计增长最快的企业。

公司、联席保荐人及整体协调人已与订立基石投资协议，基石投资者新民天时农业产业发展有限公司已同意，待若干条件达成后，按发售价以人民币9641万元认购可供购买有关数目的发售股份。假设发售价为每股发售股份14.4港元，基石投资者将认购的发售股份总数将为721.56万股H股。

财务信息：

于2022年，按中国大米、杂粮、豆类及籽类市场各个有关渠道的收入计，公司保持最大的市场份额。公司广泛的优质产品涵盖不同品类，加上高效的供应链管理，使公司成为杂货零售渠道的重要业务合作伙伴。公司近年来在杂货零售渠道中迅速扩张，2020年至2022年的收入年复合增长率达到79.5%。根据弗若斯特沙利文的资料，于2022年，公司在中国大米、杂粮、豆类及籽类的杂货零售渠道中收入排名第四。凭借覆盖全国的销售网络，公司整合了线上及线下的销售运营，从大量消费者反馈中洞察消费者需求。公司相信，这将指导公司未来的产品开发和营销工作，使公司从竞争对手中脱颖而出。

募资用途：

假设发售价为每股发售股份14.40港元，公司估计将收取的全球发售所得款项净额约为6.68亿港元。

公司拟将全球发售所得款项净额约35.0%用于增强与供应商的合作，并加强公司的采购能力；

约30.0%将用于产能扩建、现有产线升级、增加仓储物流覆盖地区以及为公司业务扩张相关的生产活动提供资金；

约10.0%将用于加深公司的渠道覆盖并构建销售生态体系；

约10.0%将用于提升公司的品牌势能；

约5.0%将用于建设公司的数字化中台体系，打通信息技术基础设施、后台、中台、前台、触点数字化全链路，优化对业务管理的支撑；

以及约10.0%将用于营运资金及一般企业用途。

风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。