新股申购 | 极兔速递今起招股，一手入场费2424.20港元

华盛资讯10月16日消息，极兔速递-W(01519)于2023年10月16日-10月19日招股，拟全球发售3.266亿股。发售价将为每股发售股份12.00港元，每手200股，预期B类股份于2023年10月27日上市。前往新股中心，申购新股>>

1、 极兔速递-W

• 发售比例：拟全球发售约3.266亿股股份，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权
• 发售价格：每股发售价12港元；每手200股，一手入场费约2424.20港元
• 发售日期：2023年10月16日-10月19日
• 上市日期：2023年10月27日
• IPO保荐人：中金公司、摩根士丹利、美银美林

公司简介：

该公司是一家全球物流服务运营商，该公司的快递业务在东南亚处于领先地位，在中国具有竞争力，且不断扩展至拉丁美洲及中东。该公司的快递服务跨越13个国家，包括全球范围内规模最大及发展最快的新兴快递市场。该公司的业务在2015年始于印度尼西亚。凭借该公司在印度尼西亚取得的成功，该公司扩展到东南亚其他国家，包括越南、马来西亚、菲律宾、泰国、柬埔寨及新加坡。该公司于2020年进军中国快递市场。

根据弗若斯特沙利文的资料，按2022年包裹量计，公司为东南亚排名第一的快递运营商，市场份额为22.5%。公司于2022年在东南亚处理了25.132亿件境内包裹，而2020年为11.538亿件，复合年增长率为47.6%。而截至2023年6月30日止六个月，公司在东南亚处理了14.383亿件境内包裹，较截至2022年6月30日止六个月的12.15亿件境内包裹增长18.4%。

截至2023年6月30日，该公司拥有104个区域代理及约8700个网络合作伙伴。截至2023年6月30日，该公司运营265个转运中心，超过8400辆干线运输车辆，包括4400多辆自有干线运输车辆，拥有约3900条干线运输路线，以及超过18600个揽件及派件网点。该公司通过与国际及当地合作伙伴的合作，该公司可提供覆盖亚洲、北美洲、南美洲、欧洲、非洲及大洋洲的跨境服务。

财务信息：

招股书显示，自2020年至2023年上半年，公司营业收入分别为15.35亿美元、48.52亿美元、72.67亿美元、40.3亿美元。

其中，2020年至2021年，东南亚业务为公司第一大收入贡献者，分别为10.47亿美元、23.77亿美元，而2022年以来，中国业务反超东南亚业务，成为收入最大贡献者，中国业务收入分别达到40.96亿美元、22.03亿美元，占总营业收入比重为56%、55%。

非国际财务报告准则下，2020年至2023年上半年，极兔经调整净利润亏损分别为4.76亿美元、11.78亿美元、14.88亿美元、2.64亿美元，三年半时间累计亏损超34亿美元（约合人民币248亿元）。

基石投资者

该公司已与基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意遵照若干条件，按发售价认购或促使其指定实体认购总金额为1.995亿美元的若干数目的发售股份。基石投资者包括：Aspex Master Fund;Jallion Global Limited及Joyous Tempinis Limited;D1 SPV Jupiter (Hong Kong) Limited及D1 SPV Master Holdco I (Hong Kong) Limited;Hidden Hill SPV VIII;SC GGF III Holdco, Ltd.;CELESTIAL OCEAN INVESTMENTS LIMITED(由顺丰控股(002352.SZ)间接全资拥有);Dahlia Investments Pte. Ltd.(是Temasek Holdings (Private) Limited(淡马锡)的一家间接全资附属公司);Parallel Cluster Investment Limited;Eternal Earn Holding Limited;Huang River Investment Limited(由腾讯(00700)全资拥有);JNRY III HOLDINGS LIMITED(D由高瓴投资管理有限公司最终管理及控制)。

募资用途：

假设超额配股权未获行使，且每股发售股份的发售价12.00港元，全球发售募集资金净额约35.279亿港元。其中

• 约30%将用于拓宽该公司的物流网络，升级该公司的基础设施及强化该公司在东南亚和其他现有市场的分拣及仓储能力及容量
• 约30%将用于开拓新市场及扩大该公司的服务范围
• 约30%将用于研发及技术创新
• 约10%将用作一般企业目的及运营资金需求

风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。