新股申购 | 锅圈食品今起招股，一手入场费2416.12港元

华盛资讯10月20日消息，锅圈食品(02517)于2023年10月20日-10月26日招股，拟全球发售6880.28万股。发售价将为每股发售股份5.98港元，每手400股，预计公司的H股将于2023年11月2日上市。前往新股中心，申购新股>>

1、锅圈食品

• 发售比例：拟全球发售约6880.28万股股份，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权
• 发售价格：每股发售价5.98港元；每手400股，一手入场费约2416.12港元
• 发售日期：2023年10月20日-10月26日
• 上市日期：2023年11月2日
• IPO保荐人：中金公司、华泰国际

公司简介：

据悉，该公司是中国领先且快速增长的在家吃饭餐食产品品牌。该公司提供即食、即热、即煮和即配食材，并专注于在家火锅和烧烤产品。凭借精心策划的产品组合和广泛的社区商店网络，该公司为消费者提供产品，使他们能够在家中享用方便、实惠及美味的餐点。凭借该公司强大的供应链及生产能力，该公司通过截至2023年4月30日中国9844家零售门店的全国性网络，使用锅圈食汇品牌提供各种在家吃饭餐食产品，服务于不同的用餐场景。

根据弗若斯特沙利文的资料，按在家吃饭餐食产品的零售额计，该公司于2022年在中国所有零售商中排名第一，在中国的市场份额为3.0%。在家吃饭餐食产品包括即食食品、即热食品、即烹食品及即配食材。该公司策略性地进军中国在家吃饭餐食产品市场，专注于在家火锅及烧烤产品，根据弗若斯特沙利文的资料，按零售额计是2022年中国最大的在家火锅及烧烤品牌。

财务信息：

截至2023年4月30日，锅圈食品已在国内开设了9844家“锅圈食汇”品牌的门店网络，覆盖29个省份。根据招股书中的最新数据，截至9月26日，锅圈食品的门店数已经增长至9978家。

根据招股书，2020-2022年，锅圈食品分别实现营收29.65亿元、39.58亿元和71.74亿元，2021年和2022年的同比增幅分别达到33.5%和81.5%。2020年和2021年，公司净亏损额度分别达到4329.2万元和4.61亿元，两年累计亏损5.04亿元。不过，2022年公司实现扭亏，盈利2.41亿元。

最新版的招股说明书显示，2023年1-4月，锅圈食品营收为20.78亿元，相较2022年同期的21.60亿元下滑了3.8%。锅圈食品称，主要是因为2022年首四个月火锅产品的销售额较高，部分原因是人们在疫情消退后更频繁外出吃饭。但锅圈食品表示，收入的小幅下降被毛利率的改善所抵消。

基石投资者

另外，该公司已与基石投资者签订基石投资协议，基石投资者已同意，在符合若干条件的情况下，按发售价格认购或促使其指定实体认购总数为3700.28万股的发售股份。基石投资者包括：恒顺醋业(600305.SH)、欣鑫(香港)有限公司、锦鼎资本管理(深圳)有限公司(为牧原实业集团有限公司的全资子公司)、COFCO Capital Fund。

募资用途：

假设超额配股权未获行使，且根据发售价为每股H股5.98港元，全球发售收取所得款项净额约为3.565亿港元。其中

• 约40.0%的所得款项净额用于通过提高产能及效率以增强该公司的供应链能力
• 约40.0%的所得款项净额将用于开设及经营该公司的自营店
• 约10.0%的所得款项净额将用于建立产品研发中心以及升级和购买相关设备
• 约10.0%的所得款项净额用作营运资金及作一般公司用途

风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。