港美风向标 | 恒大物业被抵债？股价一周狂飙30%！减肥药“双巨头”时代来临

發仔导读

结合市场资讯+公司财报+大行观点，追踪热门港股，关注市场最新风向，发现更多投资机会，我们一起来看看本周风向标重点！

1、恒大物业周涨逾30%，传恒大提议以其物业股权交换离岸债务

2、药明巨诺的瑞基奥仑赛将参加医保谈判，医药板块有望系统性受益降息周期

3、AI大赢家！Datadog绩后飙升超28%，获华尔街集体上调其目标价

4、礼来减肥药“Zepbound”获批上市，定价比诺和诺德低20%

恒大物业 $06666.HK 

机会解读：

• 传恒大提议以恒大物业与恒大汽车30%的股权来交换离岸债务，倘持有恒大约190亿美元债务的离岸债券持有人同意新条款。
• 申港证券指，目前物业板块具备较高配置性价比，可选择在港股物业板块收益率确定、风险较低的标的。
• 该行还指，由于上市物企绝大部分为港股上市公司，在美债收益率见顶的情况下大概率带来外资流入，叠加港股年内已有较大跌幅，反弹力度料将更大。

风险提示：地产周期性业务下行带来的短期业绩下滑、关联方应收账款及其他应收款坏账风险。

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药明巨诺-B

机会解读：

• 2023年医保谈判将于11月开启。据悉，药明巨诺的瑞基奥仑赛将参加医保谈判。截至目前，国内已获批上市4款CAR-T产品，其中包括药明巨诺的瑞基奥仑赛注射液（CD19）。
• 粤开证券指出，CAR-T产品作为价格高昂、临床效益好的高端定制化抗癌品种，即便短期之内无法通过医保经济学核算，在成本精简、商业险及地方医疗补充医疗计划的推动下依然具备较大的市场潜力。
• 中银证券观点指，医药板块与美债利率有较强的负相关性，美债利率有望趋势下行下，医药板块有望系统性受益。

风险提示：政策冲击超出预期，经济波动超出预期。

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Datadog

机会解读：

• 云监控和分析软件公司Datadog绩后飙升超28%，创下有史以来的最大单日涨幅，公司第三季度业绩强于预期，并披露强劲的全年业绩预期。
• 华尔街认为，在AI时代，多样化的云端监控需求让Datadog的综合性解决方案变得极具吸引力，因为它满足了各行各业以及不同领域的云监控需求。
• 业绩披露后，加拿大皇家银行资本、Truist Securities等多家大行上调其目标价，大摩维持并将其目标价从100美元上调至110美元。

风险提示：SaaS行业竞争激烈、客户付费习惯有待提升

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礼来

机会解读：

• FDA在官网宣布，其批准礼来公司的Zepbound注射液用于成年人的长期体重管理，礼来预期该药物将在年底前登陆美国市场，定价比起诺和诺德的司美格鲁肽注射液定价低20%。
• 华尔街分析师认为Zepbound的批准将进一步确立礼来在新兴减肥药市场对诺和诺德的强大竞争对手地位。
• 高盛认为，慢性体重管理市场正在经历一个拐点，未来将有稳健的增长空间和高峰机会。到2030年，礼来的晚期肥胖产品组合在美国的销售额可能达到520亿美元。

风险提示：新产品销售推广不及预期风险、 产能不足影响市场扩张、行业政策风险等风险。

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以上就是本期發仔整理的热门港美股，祝各位投资顺利！

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