一周IPO | 药明合联下周上市，景顺、红杉为基石投资者！16只美股即将上市

• 知名汽车零售商喜相逢集团，上市首日飙升49.06%
• 品牌、广告及营销服务供应商华视集团控股，首日涨超50%
• 药明合联下周五上市，景顺、红杉等参与基石投资
• 香港电动美发产品制造商晖宝控股，预计下周一在纳斯达克上市

港股IPO动态

1、本周有3只新股上市

• 知名汽车零售商喜相逢集团首日飙升49.06%

喜相逢集团是一家知名汽车零售商，集团主要通过在中国的自营销售网点提供汽车融资租赁服务。集团主营业务包括：(i)汽车零售及融资及(ii)汽车相关业务。根据灼识咨询报告，就直接融资租赁的交易量计，集团名列第4位及于2022年在中国的市场份额约为4.1%。就所有零售汽车融资租赁公司的零售汽车融资租赁交易量(包括直接融资租赁及售后回租)计，集团名列第19位及于2022年在中国的市场份额约为0.7%。

于2020年-2022年，该公司分别实现收益约人民币7.5亿元、11.71亿元及11.42亿元，公司拥有人应占利润分别为人民币1234.1万元、3411.2万元及7891.3万元。于2023年上半年，收益约6.01亿元，公司拥有人应占溢利约6240.2万元。

• 品牌、广告及营销服务供应商华视集团控股，首日涨超50%

华视集团控股为一家位于中国湖北省的品牌、广告及营销服务供应商，提供从市场研究(通过与研究机构合作)到品牌、广告及营销项目执行等整个价值链的服务，通过与不同媒体资源供应商合作协助品牌商、广告主及广告代理商制订及实施有效的服务方案，以达成其推广需求及营销目标，从而进一步提高其品牌在目标受众中的声誉及提高其产品或服务的竞争力及市场份额。

于2020年-2022年，分别实现收益约人民币1.03亿元、1.58亿元及2.07亿元，公司拥有人应占溢利分别为人民币2422.8万元、1847.4万元及4565.9万元。于2023年前4个月，收益约7501.4万元，公司拥有人应占溢利2597.8万元。

• 场内物流设备解决方案提供商佛朗斯股份，首日涨近1%

佛朗斯股份是中国领先的场内物流设备解决方案提供商，主要提供场内物流设备订用服务，亦提供维护维修服务及场内物流设备及配件销售。

于2020年-2022年，分别实现收入约人民币9.81亿元、11.72亿元及11.94亿元；公司拥有人应占溢利分别为5421万元、5517.8万元及3540.1万元；于2023年前4个月收入约4.36亿元，公司拥有人应占溢利338.1万元。

2、新股招股：2家

• 山西安装正在招股，一手入场费4767.61港元

山西安装 $02268.HK   于2023年11月10日-11月15日招股，公司拟发行3.33亿股股份，其中公开发售3333.4万股，国际发售3亿股，每股发行价2.10-2.36港元。公司是一家总部位于中国山西省太原市的工程服务商。该公司从事专业工业工程、专业配套工程、其他工程及非工程业务。于往绩记录期间，其大部分收入来自山西省。于2022年，集团为山西省按收入计的最大专业工业工程承包商，市场份额为3.0%。

• 搭乘中国产业链升级快车！Global X中国小巨人ETF正在招股

GlobalX 中国小巨人ETF即将登陆港交所，全面覆盖中国半导体、先进制造业、医药、新能源等具有战略意义的领域的中小型潜力公司，轻松搭乘中国经济持续结构转型和产业链升级的快车，享受产业发展红利！证券代码： $02815.HK  ，入场门槛每手2750港元，认购价格：52～55港元。预计将于11月20日正式上市。

3、新股递表：2家

截至11月10日，周内有2家公司向港交所递交上市申请。

• 风华秋实七度递表港交所 旗下艺人包括鹿晗、黑豹乐队等

据港交所披露，风华秋实集团控股有限公司(以下简称“风华秋实”)第七次向港交所主板递交上市申请，同人融资有限公司为其独家保荐人。

据招股书，风华秋实是一家在中国经营超过10年的音乐娱乐服务供应商，主要专注于授出音乐版权及音乐录制业务，辅以演唱会主办及制作及艺人管理。在李辉先生的领导下，该公司在中国音乐娱乐行业逐渐建立了显着的业务版图。根据灼识咨询报告，按2022年中国音乐版权许可及音乐录制产生的收益计，风华秋实在400多间音乐唱片公司中排名第14位，市场份额约为0.6%，并在总部位于中国的200多间音乐唱片公司中位居第3，市场份额约为 1.5%。

• 乐思集团再次递表港交所 2023年前5个月净利润为2399.8万元

据港交所披露，乐思集团有限公司向港交所主板提交上市申请，华升资本为独家保荐人。值得注意的是，公司曾于4月28日向港交所递交过上市申请。

招股书显示，乐思集团是中国的移动广告服务供货商，向客户提供全面的移动广告服务。市场方面，根据艾瑞谘询报告，移动广告市场颇为分散，且竞争激烈，按2022年总账单计算，五大业者占有的市场份额约为9.6%。公司为中国移动广告行业服务供应商之一，按2022年总账单计算，拥有约0.1%的市场份额。

4、下周上市：1只

• 药明合联下周五上市，景顺、红杉等参与基石投资

2023年11月7日，分拆自药明生物(02269.HK)的药明合联(02268.HK)，预计11月17日在港交所挂牌上市。成立于2013年的药明合联是一家专注于全球ADC及更广泛生物偶联药物市场的CRDMO，亦是唯一一家致力于提供综合性端到端服务的公司。

药明合联IPO引入7名基石投资者，合共认购约23.466亿港元的发售股份，其中景顺投资(IVZ.NY)通过InvescoAdvisers认购7.822亿港元、泛大西洋投资GeneralAtlantic认购3.911亿港元、卡塔尔投资局通过Al-RayyanHolding认购3.52亿港元、UBSAMSingapore认购3.129亿港元、红杉HongShanFunds认购2.347亿港元、诺和诺德NovoHoldings认购1.955亿港元、清池资本LakeBleuFunds认购0.782亿港元。招股书显示，药明合联在上市后的股东架构中，药明生物技术(02269.HK)，持股50.91%；药明康德(02359.HK，603259.SH)间接拥有98.56%的合全药业，持股33.94%；公众股东持股15.14%。

5、其他消息

• 猪禽大户德康集团过聆讯，净利润大起大落坐“过山车”

据港交所11月5日披露，四川德康农牧食品集团股份有限公司通过港交所主板上市聆讯，中金公司和花旗为其联席保荐人。

据招股书，德康集团是中国领先且高速增长的畜禽养殖企业，专注于生猪及黄羽肉鸡的育种及养殖，拥有生猪、黄羽肉鸡育种、养殖以及饲料生产方面垂直一体化的产业链。根据弗若斯特沙利文报告，中国生猪市场高度分散，按 2022年的生猪销量计，三大参与者各自所占市场份额分别为7.7%、2.6%及1.7%;按生猪销量计，德康集团在中国所有生猪供应商中排名第六，市场份额为0.8%。

• 澜沧古茶通过聆讯，中国茶叶第一股即将上市

11月7日，综合性茶企普洱澜沧古茶股份有限公司于香港联交所官网披露聆讯后资料集，这意味着澜沧古茶已经成功通过港交所聆讯，内地茶企第一股即将诞生。根据招股书披露，澜沧古茶是中国极少数在原产地开发、原材料管理、产品开发、生产、终端客户触达和会员服务方面均拥有多年经验的茶叶公司之一，公司先后荣获云南省老字号、国家农业产业化重点龙头企业等荣誉。

美股IPO动态

1、本周上市新股

截至11月10日，周内共有3家公司在美上市，Globavend Holdings $GVH 、AI Transportation $AITRU 、Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp $ANSCU 。

• 澳大利亚跨境物流和运输服务提供商Globavend Holdings $GVH   上市首日跌超35%

Globavend是一家新兴的电商物流服务提供商，提供从香港到澳大利亚和新西兰的综合跨境物流服务，为客户提供一站式解决方案，从预运送包裹投递到包裹整合、空运货代、清关、在途包裹运输和送货。截至 2023 年 3 月 31 日的 12 个月，Globavend 收入为 2000 万美元。

2、16只新股即将上市

Global Engine Group $GLE 、Shimmick Corp. $SHIM 、CARGO Therapeutics $CRGX 、Signing Day Sports $SGN 、Elate Group, Inc. $ELGP 、Hamilton Insurance $HG 、NYIAX，inc. $NYX 、Ryde Group $RYDE 、Wetouch Technology $WETH 、EV Mobility, Inc. $EVMO 将于今晚上市；

 Richtech Robotics $RR 、晖宝控股 $FEBO 、Elevai Labs Inc. $ELAB 、SolarMax Technology, Inc. $SMXT 、 Elephant Oil Corp. $ELEP 、DDC Enterprise $DDC 6只新股将于下周上市。

• 新加坡第一个拼车应用程序：Ryde Group $RYDE

Ryde Group目前在新加坡运营，核心业务分为以下几个部分：(i) 移动出行，Ryde Group提供按需和预定的拼车和叫车服务，将乘客与我们的驾驶员合作伙伴匹配；(ii) 快速商务（Quick Commerce），Ryde Group提供按需、预定和多站的包裹配送服务。2023年10月2日，Ryde Group 公司宣布计划以 4 至 5 美元的价格发行 230 万股股票，筹集 1000 万美元。 按照发行价中点计，Ryde Group 的市值将达到 8,300 万美元。该公司计划在美交所上市，股票代码为 RYDE。 Maxim Group LLC 是此次交易的唯一账簿管理人。

• 香港电动美发产品制造商：晖宝控股 Fenbo Holdings $FEBO   

Fenbo Holdings通过运营子公司拥有30多年向海外市场生产个人护理电器（主要是电动美发产品）和玩具产品的经验。Fenbo的经营历史始于1993年，当时FIL（Fenbo Industries Ltd.，晖宝塑料制品有限公司）由李健成先生（Li Kin Shing）在香港创立，是一家玩具制造商和分销商。

拟通过首次公开募股筹集至多 500 万美元。 该公司计划以 4 至 6 美元的价格发行 100 万股股票，筹集 500 万美元。 按照提议范围的中点计算，Fenbo Holdings 的市值将达到 5500 万美元。Fenbo Holdings 计划在纳斯达克上市，股票代码为FEBO。EF Hutton 是该交易的唯一账簿管理人。

风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。