Eltera Holdings宣布完成对AvanTax的收购

AvanTax作为Cetera Holdings内部的一个独特社区运营，为Cetera带来3,100多名金融专业人员和超过820亿美元的资产

收购进一步扩大了Cetera的税务和财富管理产品，并代表了Cetera增长战略的核心组成部分

达拉斯和洛杉矶，2023年11月27日/美通社/--AvanTax，Inc.(纳斯达克市场代码：AVTA)和Cetera金融集团的控股公司Cetera Holdings今天宣布，Cetera对AvanTax的收购成功完成。截至2023年9月30日，AvanTax现在是Cetera家族中的一个独特社区，拥有3,111名财务专业人员，管理的资产为823亿美元，管理的资产为420亿美元。Eltera保留了AvanTax的法人实体、品牌、核心技术、产品供应以及现有的清算和托管关系。AvanTax规划伙伴公司是一家以员工为基础的RIA公司，截至2023年9月30日管理的资产超过78亿美元，该公司的加入加强了Cetera既定的继任解决方案，并为Cetera的顾问社区提供了强大的组合服务。

Cetera Holdings首席执行官迈克·德宾表示：“这笔交易标志着两家行业领先公司共同开启了充满希望的新篇章，我们很高兴欢迎AvanTax团队来到Cetera。与AvanTax的合作是我们增长战略的核心，并充分利用了AvanTax的许多能力，这些能力使金融专业人士、附属公司及其客户受益。AvanTax社区立即建立在Cetera的税务和财富管理能力和专业知识的基础上，补充我们以税务为中心的现有财务专家团队，并为金融专业人士提供与Cetera的另一种联系途径。此外，随着Cetera进一步扩展为多托管平台，加强我们向附属顾问提供最新工具和资源的能力，此次收购将在Cetera和富达之间建立战略关系。

德宾继续表示：“我们将继续以深思熟虑和协作的方式进行整合，以确保AvanTax顺利上岗。我们有信心AvanTax的财务专业人员、附属公司和员工将在Cetera蓬勃发展，我们期待着在未来几年共同为客户服务。”

AvanTax首席执行官克里斯·沃尔特斯表示：“我衷心感谢我们的董事会、我们的领导团队和整个AvanTax社区，是他们让AvanTax成为今天这样强大的公司。我们相信，与Cetera的合作将扩大AvanTax独特的税务智能产品，并使我们的金融专业人员和附属公司处于持续增长和成功的地位。”

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交易明细

AvanTax董事会一致批准了这笔交易，持有约81%有投票权的AvanTax普通股流通股的持有者批准了这笔交易。AvanTax现在是一家私人持股公司，其普通股将不再在纳斯达克交易。AvanTax普通股的持有者有权获得每股26.00美元的现金，不包括利息和所需的预扣税。

顾问

PJT Partners担任AvanTax的财务顾问，Sidley Austin LLP和Haynes and Boone，LLP担任AvanTax的法律顾问。摩根士丹利公司(Morgan Stanley&Co.)担任Cetera的财务顾问。瑞银投资银行(UBS Investment Bank)和蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)担任Cetera的联合顾问。Willkie Farr&Gallagher LLP曾担任Cetera的法律顾问。

关于CETERA金融集团®

Cetera Financial Group由Cetera Holdings(统称为Cetera)所有，是首屈一指的财务顾问财富中心，财务顾问和机构在这里优化其控制和价值创造。摆脱商品化和同质化的IBD模式，Cetera为金融专业人士和机构提供最新的解决方案、支持和服务，以通过合并、出售、投资或继任计划实现增长、规模或过渡。Eltera自豪地为独立财务顾问、税务专业人员、特许管理人、大型企业以及银行和信用社等机构提供服务，为可扩展增长提供既定和可重复的蓝图。

Cetera拥有9000多名金融专业人员及其团队，截至2023年9月25日，该公司管理着约3740亿美元的资产和1450亿美元的管理资产。在最近对超过21,000条评论的顾问满意度调查中，Cetera的客户之声(Voice of Customer，VOC)项目全天候大力衡量顾问的体验和满意度。目前，该项目在5颗星中排名4.8。

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“Cetera Financial Group”是指由独立零售公司组成的网络，其中包括Cetera Advisors LLC、Cetera Advisor Networks LLC、Cetera Investment Services LLC(营销名称为Cetera Financial Institution或Cetera Investors)和Cetera Financial Experts LLC。所有公司都是FINRA/SIPC的成员。地址：加州圣地亚哥百老汇西655号，11楼，邮编：92101。

与Cetera事务所有关联的个人要么是只提供经纪服务并获得基于交易的报酬(佣金)的注册代表，要么是只提供投资咨询服务并根据资产收取费用的投资顾问代表，或者同时提供这两种服务的注册代表和投资顾问代表。

关于AvanTax®

AvanTax，Inc.为金融专业人士、税务专业人士和注册会计师事务所提供以税务为重点的财务规划和财富管理解决方案，支持其通过全面的以税务为重点的财务规划将客户的税务负担降至最低的目标。AvanTax在其业务中有两种截然不同但相互关联的模式：独立的财务专业模式和基于员工的模式。文税将其独立的财务专业模式称为文税财富管理®。AvanTax Wealth Management通过其注册经纪-交易商、注册投资顾问(RIA)和保险代理子公司提供服务，是美国领先的专注于税务的独立经纪-交易商，与作为独立承包商运营的全国金融专业人员网络合作。AvanTax将其基于员工的模式称为AvanTax规划伙伴℠。AvanTax规划伙伴公司通过其RIA和保险机构与CPA公司合作提供服务，为他们的消费者和小企业客户提供全面的财务规划和咨询服务。截至2023年9月30日，AvanTax的客户总资产为823亿美元。欲了解更多信息，请访问www.avanax.com。

有关前瞻性陈述的告诫声明

本新闻稿包含符合修订后的1933年证券法第27A节和修订后的1934年证券交易法第21E节的前瞻性陈述，包括但不限于有关Cetera的整合计划、收购对AvanTax产品和金融专业人士的影响的陈述。前瞻性陈述根据某些假设提供对未来事件的当前预期，包括与任何历史或当前事实没有直接关系的任何陈述。前瞻性陈述也可以通过“预期”、“相信”、“计划”、“预期”、“未来”、“打算”、“可能”、“将”、“可能”、“应该”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”、“目标”、“展望”以及类似的术语和表述来识别。但没有这些字眼并不意味着声明没有前瞻性。由于各种风险和不确定因素，实际结果可能与预期大不相同，这些风险和不确定因素包括但不限于该公司最近向美国证券交易委员会提交的10-K表格年度报告和最近的10-Q表格季度报告中描述的那些风险和不确定因素。告诫读者不要过度依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅在本文发表之日起发表。除法律要求外，公司没有义务更新任何前瞻性陈述，以反映本新闻稿发布之日之后发生的事件或情况。

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来源Cetera金融集团