新股申购 | 贝克微今起招股，一手入场费3883.78港元

华盛资讯12月18日消息，贝克微 $02149.HK 发布公告，于2023年12月18日至2023年12月21日招股，该公司拟全球发售1500万股。每股发售价27.47-38.45港元，每手100股，预期公司股份将于2023年12月28日上市。前往新股中心，申购新股>>

1、 贝克微 $02149.HK 

• 发售比例：公司拟发行1500万股股份，其中，香港发售占10%，国际发售占90%。
• 发售价格：每股发行价27.47-38.45港元，每手100股，一手入场费约3883.78港元
• 发售日期：12月18日-12月21日
• 上市日期：2023年12月28日
• IPO保荐人：中金

公司简介

贝克微是于中国享有重要市场地位的仿真IC图案晶圆提供商之一。公司可交付的产品是附着完整电路、下游客户可自行决定通过标准易行的封装测试，或使用该公司提供的封装测试解决方案后即可制成单个IC芯片的仿真IC图案晶圆。

集成电路（或IC）是一种微型电子设备或组件，其结合多个组件形成一个完整的电子电路。作为全球信息技术产业的基本构件和核心组件，IC可根据交付形式（包括图案晶圆和芯片）及功能（包括数字IC和仿真IC）进一步细分。

根据弗若斯特沙利文数据，以2022年收入计，贝克微是中国最大的仿真IC图案晶圆提供商，占同年中国市场规模总额（人民币213亿元）的市场份额为1.7%。

财务信息

财务状况方面，于往绩记录期间，贝克微实现的收入由2020年的人民币8872万元增至2021年的人民币2127万元，并进一步增至2022年的人民币3.525亿元，年复合增长率为99.3%，并由截至2022年6月30日止六个月的人民币1.621亿元增加26.1%至截至2023年6月30日止六个月的人民币2.044亿元。

尽管收入高增长，但公司于2020年、2021年及2022年以及截至2022年及2023年6月30日止六个月依然保持了较高水平的毛利率，分别为54.9%、56.4%、56.5%、57.4%及55.2%。

得益于较高的毛利率及运营效率，该公司的毛利由2020年的人民币4870万元增至2021年的人民币1.20亿元，并进一步增至2022年的人民币1.993亿元，年复合增长率为102.2%，并由截至2022年6月30日止六个月的人民币9310万元增加21.3%至截至2023年6月30日止六个月的人民币1.129亿元。

募资用途

筹资用途方面，贝克微预计所得款项净额约4.29亿港元（假设超额配股权未获行使，以发行价范围中位数计算）。根据招股书，公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途：

• 约30%预期将用于提升公司的研发及创新能力;
• 约30%预期将用于进一步丰富公司的产品组合及拓展公司的业务;
• 约10%预期将用于扩大公司的客户群及加强与客户的关系;
• 约20%预期将用于战略性投资及╱或收购，以实现公司的长期增长战略;
• 及约10%预期将用于营运资金及一般公司用途。

风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。