新股申购 | 速腾聚创今起招股，引入南山战略新兴产业投资作为基石投资者

华盛资讯12月27日消息，速腾聚创 $02498.HK 于2023年12月27日-2024年1月2日招股，拟全球发售2290.98万股。发售价将为每股发售股份43.00港元。每手100股，预期股份将于2024年1月5日上市。前往新股中心，申购新股>>

1、 速腾聚创 $02498.HK 

• 发售比例：公司拟发行2290.98万股股份，其中，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。
• 发售价格：每股发行价43.00港元，每手100股，一手入场费4343.37港元
• 发售日期：12月27日-1月2日
• 上市日期：2023年1月5日
• IPO保荐人：摩根大通、华兴资本

公司简介

据悉，该公司为激光雷达及感知解决方案市场的全球领导者。通过整合硬件及软件，该公司从市场上大多数仅专注于硬件的激光雷达公司中脱颖而出。激光雷达结合视觉或其他传感器形成感知解决方案，赋予汽车及机器人感知能力。该公司开发以芯片驱动的激光雷达硬件及人工智能感知软件的解决方案，拓展应用场景，在行业中实现大规模商业化。

财务信息

该公司近年来已实现强劲收入增长。该公司的收入由2020年的人民币1.709亿元增长93.7%至2021年的人民币3.311亿元，并进一步增长60.2%至2022年的人民币5.303亿元。该公司的收入亦由截至2022年6月30日止六个月的人民币2.372亿元增长38.7%至2023年同期的人民币3.29亿元。

基石投资者

另外，该公司已与深圳市南山战略新兴产业投资有限公司(南山战略新兴产业投资)订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购或促使经中国相关机关批准的合资格境内机构投资者认购可购买总金额为1亿美元的若干数目发售股份。基石投资者基于发售价每股发售股份43.00港元将认购的股份总数将为1816.6万股。

募资用途

基于发售价每股股份43.00港元，并假设超额配股权未获行使，全球发售所得款项净额约8.77亿港元。其中：

• 约45%预计将用于研发，持续建立并优化公司的产品管线以及团队扩展以支持该公司的研发计划
• 约20%预计将用于提升制造、测试及验证能力
• 约20%预计将用于加强公司的销售和营销工作，包括在国内和美国及德国等海外国家聘请拥有丰富经验的销售和营销人员，以促进公司与国内及全球汽车整车厂及一级供应商的业务合作
• 约5%预计将用于探索潜在的战略合作关系或联盟机遇。约10%预计将用于营运资金及一般企业用途，以支持公司的业务营运及增长

风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。