新股申购 | 美中嘉和、长久股份、天津建发今起招股

华盛资讯12月29日消息，美中嘉和、长久股份、天津建发今起招股。前往新股中心，申购新股>>

1、 美中嘉和 $02453.HK 

• 发售比例：公司拟发行3942.02万股股份，其中，香港公开发售占10%，国际发售占90%。
• 发售价格：每股发行价14.10港元-16.40港元，每手200股，一手入场费3313.08港元
• 发售日期：12月29日-1月4日
• 上市日期：2023年1月9日
• IPO保荐人：中金公司、海通国际

公司简介

据悉，该公司为中国一家肿瘤医疗服务提供商，为癌症患者及第三方医疗机构提供服务。根据弗若斯特沙利文报告，按2022年的收入计，该公司于中国民营肿瘤医疗服务市场所占市场份额为0.5%。

该公司通过自营医疗机构为癌症患者服务及通过医用设备、软件及相关服务为第三方医疗机构服务。于公司的自营医疗机构，凭借公司的MDT专家及以精准放疗为特色的精通诊疗能力，为癌症患者提供整个护理过程中的全方位肿瘤医疗服务。截至最后实际可行日期，公司于广州、上海及大同拥有六家运营中的自营医疗机构，包括两家肿瘤医院、三家门诊部(或诊所)及一家影像诊断中心以及一家互联网医院。截至同日，公司于上海拥有另一家在建自营肿瘤医院。公司预期广州医院将于2024年开始运营其质子中心并提供质子治疗服务。

财务信息

通过公司于2008年自成立起推出的医用设备、软件及相关服务，公司凭借一体化肿瘤相关服务(主要包括销售及安装医用设备及软件、管理及技术支持以及经营租赁)为广泛的企业客户(主要是医院)网络服务。此外，公司已将线上线下的医疗资源整入云平台，以提供多项云服务。公司的云平台有助于提升低线城市的肿瘤医疗质量，缓解中国主要医疗资源分布不均匀的状况。于2020年、2021年、2022年及截至2022年及2023年6月30日止六个月，公司医用设备、软件及相关服务的企业客户分别达29家、88家、77家、42家及47家。公司的企业客户数目于2021年大幅增加，乃由于公司的服务能力升级及公司加大市场教育力度所致。截至2023年6月30日，公司以云平台服务、管理及技术支持以及经营租赁服务17家合作医院。

募资用途

假设发售价为每股发售股份15.25港元，全球发售所得款项净额将约为5.031亿港元。其中

• 约59.4%的所得款项净额，用于偿还部分计息银行贷款(以人民币计值)，即为广州医院一期建设提供资金的计息银行贷款本金，本金额为人民币5亿元，按参考年利率4.90%的浮动利率计息，分期偿还，最后到期日为2027年12月21日
• 约30.6%的所得款项净额，用于为上海医院的筹建提供资金，预计其将于2026年1月开始运营
• 约10.0%的所得款项净额，用作营运资金及其他一般公司用途

 2、长久股份 $06959.HK 

• 发售比例：公司拟发行5054万股股份，其中，香港公开发售占10%，国际发售占90%。
• 发售价格：每股发行价5.95港元-7.90港元，每手500股，一手入场费3989.84港元
• 发售日期：12月29日-1月4日
• 上市日期：2023年1月9日
• IPO保荐人：中信证券、工银国际

公司简介

据悉，该公司在中国提供质押车辆监控服务和汽车经销商运营管理服务。根据灼识咨询的资料，按2022年的收入(市场份额为47.9%)及截至2022年12月31日的汽车经销商用户数目计，公司均为中国汽车流通领域最大的质押车辆监控服务提供商。公司在质押车辆监控服务市场取得如此主导地位，胜过同业，主要是有赖于公司17年的经营历史;公司的业务遍布中国31个省份500多个城市;及公司能够收集、处理及分析质押车辆数据的VFS系统且公司不断完善VFS系统从而满足不断变化的市场需求。

财务信息

财务方面，招股书显示公司于2020年、2021年、2022年以及截至2023年6月30日止六个月，长久股份实现总收入分别约为人民币4.31亿元、4.78亿元、5.48亿元、3.09亿元；同期，公司实现年内溢利分别为人民币1.14亿元、8373.1万元、9591.2万元、3529.1万元。

募资用途

假设发售价为每股股份6.93港元，全球发售收取所得款项净额约3.13亿港元。其中

• 约35.0%拟用于改善公司的质押车辆监控服务
• 约30.0%拟用于为汽车流通领域开发一体化支持系统
• 约15.0%拟用于扩大公司的汽车经销商运营管理能力
• 约10.0%拟用于扩充公司的销售及营销能力
• 约10.0%拟用于一般业务运营和营运资金

3、天津建发 $02515.HK 

• 发售比例：公司拟发行5395万股股份，其中，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。
• 发售价格：每股发行价2.5港元-2.9港元，每手2000股，一手入场费5858.50港元
• 发售日期：12月29日-1月11日
• 上市日期：2023年1月16日
• IPO保荐人：光大证券国际

公司简介

据悉，该公司是天津市的一家建设集团，提供全面的工程施工服务。根据弗若斯特沙利文报告，2022年天津市有2547家建筑企业，按2022年天津市工程施工收入计，集团于整个工程施工市场所占的市场份额为0.1%。按2022年市政公用工程产生的收入计，公司在天津市市政公用工程民营公司中排名第四，约占市场份额0.2%。于往绩记录期间，公司主要从事工程施工业务，并致力于向客户提供优质工程施工服务。

财务信息

招股书显示，2020-2022年间，天津建发的收入分别为9241.2万元、2.75亿元、2.88亿元，同期公司毛利分别为2628.8万元、7170.6万元、7259.5万元，核心财务数据整体呈增长态势。今年上半年，天津建发的收入和毛利分别为1.06亿元、2659.9万元，同比口径下增幅分别达到了85.4%、100.4%。

募资用途

假设发售价为每股发售股份2.7港元，及超额配股权未获行使，全球发售所得款项净额约为1.075亿港元。其中

• 约55.0%将用于为公司潜在项目的前期成本提供资金
• 约15.0%将会用于在天津以外的地区设立当地分支机构，并将公司的业务网络拓展至更多中国城市
• 约10.0%将用于提升公司的研发能力
• 约10.0%将用于收购或投资于其他专注于石化工程、新能源工程或新城市基础设施建设，并持有承接有关工程的相关许可证或资质的建筑公司
• 约10.0%将用作营运资金及一般企业用途

风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。