Talphera宣布通过非稀释特许权使用费货币化和股权发行相结合的方式承诺2600万美元的资本

承诺的资金总额预计将提供足够的资金，通过FDA可能批准的NIYAD™，为Talphera提供资金，目标是2025年上半年

承诺的总股本为1600万美元，预付600万美元，并在公布积极的NEPHRO注册试验数据后承诺1000万美元

现有投资者Nantahala Capital和Rosalind Advisors承诺按纳斯达克规则定义的市场定价的总股本

从XOMA Royalty获得的800万美元非稀释性资本，来自DSUVIA特许权使用费和里程碑的部分货币化

在XOMA Royalty收到指定的返还后，Talphera和XOMA Royalty将分享从销售DSUVIA中赚取的某些版税和里程碑

南塔哈拉资本管理公司的Abhinav Jain将在股票发行结束时加入Talphera董事会

加州圣马特奥，2024年1月18日/美通社/--Talphera，Inc.(纳斯达克股票代码：TLPH)，(Talphera)，一家专注于开发用于医疗监督环境下的创新疗法并将其商业化的专业制药公司，今天宣布了总计2600万美元的承诺资本，其中包括来自DSUVIA特许权使用费和里程碑的部分货币化的800万美元，首次成交时发行的600万美元股票，在宣布积极的人力资源注册试验数据后承诺的1000万美元，以及如果在NEPO人力资源注册试验宣布后Talphera股票在指定价格以上交易，则额外提供200万美元。

Talphera首席执行官文斯·安戈蒂表示：“非稀释和股权融资交易的结合有望确保我们的资金，因为FDA可能会批准Niyad，目标是在2025年上半年。”“承诺的资本证明了南塔哈拉和Rosalind的大力支持，这进一步坚定了我们对Niyad市场潜力和最近公司更名为Talphera的重要性的信心。我们渴望通过我们的关键研究证明，为什么Niyad获得了FDA的突破性指定，并可能推出备受期待的医疗保健提供商的新替代方案，”安戈蒂继续说。能够从XOMA获得一个非稀释性特许权使用费资本解决方案，以便将我们的资源集中在Niyad上，同时仍然能够参与DSUVIA特许权使用费和里程碑流，这对Talphera来说是一笔理想的交易。“尽管我们仍然相信DSUVIA在Alora手中的长期潜力，但我们的优先事项已转向推进我们的主导计划Niyad，执行NneHRO注册试验，并预计Niyad PMA将于今年晚些时候提交。”

股权发行和承诺

与Nantahala Capital和Rosalind Advisors的股票发行交易总额为1,800万美元，其中(A)第一次成交时为600万美元，(B)在Talphera宣布实现NneHRO注册试验的主要终点和平均过滤后激活凝血时间(ACT)的统计上有意义的次要终点时，第二次成交时为1,000万美元，ACT由前72小时内的测量结果组成(“关键试验里程碑”)，以及(C)在宣布NneHRO注册试验数据后5天内，另外200万美元的Talphera股票交易价格至少为每股0.92美元(“价格里程碑”)。预计2024年1月19日，南塔哈拉资本管理公司的Abhinav Jain将加入Talphera董事会，进一步加强Talphera董事会。

Tencera将发行7,792,208份预先准备好的认股权证，以代替股票，在交易首次结束时以每股0.769美元的价格购买普通股。认股权证的行使价为每股0.001美元，每股普通股的总购买价为0.77美元。 Tendera预计将在实现首次审判里程碑后的第二次收盘时以每股0.769美元的价格发行12，987，013份预充资金认股权证以代替普通股，并在实现价格里程碑后以每股0.769美元的价格发行2，597，403份预充资金认股权证以代替普通股。 请参阅下文了解有关股票发行的更多详情。

此外，Tendera将修改某些A系列普通股认股权证，以购买最多2，941，178股普通股，并修改某些B系列普通股认股权证，以购买2，941，178股先前于2023年7月向Nantahala和Rosalind发行的普通股，将此类认股权证的行使价降至每股0.77美元。 如果所有未行使的A系列和B系列普通股认股权证被行使，公司可获得的额外资本总额为1440万美元。

特许权使用费融资交易

Tsunera已经完成了其DSUVIA版税和XOMA里程碑的部分货币化，价值800万美元。 一旦XOMA实现了指定的回报，Tumerera和XOMA将平分DSUVIA销售给国防部所获得的特许权使用费，以及所获得的所有里程碑。 该交易已于2024年1月12日完成。 此前出售给Alora的DSUVIA产生了DSUVIA商业销售的15%版税，DSUVIA销售给国防部的75%版税以及高达1.165亿美元的销售里程碑。

企业动态

Tagerera预计，承诺的资金将通过Niyad的潜在批准为Tagerera提供足够的资金，目标是在2025年上半年。 Tepera预计其NEPHRO注册试验的顶线数据将在2024年第三季度公布，预计将在2024年底前提交上市前批准（PMA）申请。 截至2023年底，Tavera初步现金余额总计约940万美元。 预计2024年的现金运营费用或销售、一般和行政以及研发费用（不包括股票补偿）将在2100万美元至2300万美元之间，其中包括年内启动和预计完成的NEPHRO注册试验。

上述证券的发售和销售是根据1933年证券法第4（a）（2）条（经修订）（“法案”）和据此颁布的条例D以私募形式发售和销售的，尚未根据法案或适用的州证券法进行登记。因此，此类证券不得在美国发售或出售，除非根据有效的注册声明或适用的豁免注册要求的法案和适用的州证券法。

公司已同意根据该法案向证券交易委员会提交注册声明（“美国证券交易委员会”），包括转售的普通股股份将在私人配售和普通股股份的基础上的预先注资认股权证不迟于15天后，关闭日期，并尽合理的最大努力使登记说明在其后尽可能迅速地宣布生效，在任何情况下，如果证券交易委员会进行了“全面审查”，则不得迟于交易结束后90天。

本新闻稿不构成出售或邀请购买本文所述任何证券的要约，也不得在任何州或其他司法管辖区出售这些证券，在这些州或其他司法管辖区，根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法，此类要约、招揽或出售在登记或资格之前是非法的。