皇家加勒比集团公布2023年业绩，预计2024年因需求强劲而实现创纪录收益

强劲的需求和更高的利润率推动了第四季度的收益

记录开始波动和记录预订头寸为2024年提供了强劲的动力

预计2024年调整后每股收益为9.50-9.70美元

迈阿密，2024年2月1日/美通社/--皇家加勒比集团(纽约证券交易所代码：RCL)今天公布，2023年每股收益(EPS)为6.31美元，调整后每股收益为6.77美元。由于近距离需求增强，这些结果好于公司的指引。这种强势将持续到2024年，调整后每股收益预计在9.50美元至9.70美元之间。

皇家加勒比集团总裁兼首席执行官贾森·利伯蒂表示：“2023年是不同寻常的一年，受到新老客户对我们品牌的无与伦比的需求的推动。”利伯蒂补充道：“随着风的吹动和破纪录的预订量，2024年将是又一个强劲的一年，我们预计将提前一年实现我们的两个三连冠目标。”我们拥有业界领先的全球品牌，加上最具创新性的机队和目的地，我们将继续专注于为我们的客人提供一生的假期和无价的回忆，同时提供非凡的长期股东价值。

2023年全年业绩：

2024年全年展望：

2023年第四季度业绩

2023年第四季度的净收益为3亿美元，合每股1.06美元，而去年同期净亏损5亿美元，合每股1.96美元。2023年第四季度调整后的净收益为3亿美元，合每股1.25美元，而去年同期调整后净亏损为3亿美元，合每股1.12美元。该公司还公布了总收入33亿美元，调整后EBITDA为10亿美元。

毛利率与2019年第四季度相比增长了30.9%，按不变货币计算的净收益率增长了17.9%(报告为17.3%)。该季度的负载率为105%。

报告显示，与2019年相比，每APCD的邮轮总成本增长了9.7%。不包括燃料的NCC，每APCD按不变货币计算增长6.7%(报告为6.2%)，与2019年相比增长约250个基点，原因是由于股价大幅上涨，股票薪酬支出与之前的指引相比增加了约250个基点。

2023年全年业绩

2023年全年，该公司报告净收益为17亿美元，合每股6.31美元，而上一年净亏损(22亿美元，合每股8.45美元)。该公司还公布，2023年全年调整后净收益为18亿美元，合每股6.77美元，而上一年调整后净亏损为19亿美元，合每股7.50美元。

与2019年相比，毛利率增长了13.2%，按不变货币计算的净收益率增长了13.5%(报告为13.2%)。

与2019年相比，每APCD的总邮轮成本增加了10.9%，不包括燃料的NCC每APCD增加了7.9%(报告为7.5%)，与之前的指引相比，其中包括与股票薪酬支出增加相关的65个基点。

有关预订的更新

该公司对2024年的需求和定价环境非常鼓舞。总体而言，自上次财报电话会议以来，该公司历史上预订最好的五周已经发生，包括浪潮的前三周。因此，该公司现在的预订速度和数量都达到了创纪录的水平。预订势头广泛，所有关键行程都从中受益。消费者在船上的支出和邮轮前的购买继续超过前几年，这是由于更多的人以更高的价格参与，表明未来的需求质量和健康。

市场对该公司的新船(特别是Icon of the Seas)、现有硬件以及CocoCay的Perfect Day(与隐蔽海滩)的扩展的反应非常好，进一步为该公司在2024年强劲的收益和收益增长做好了准备。 皇家加勒比集团总裁兼首席执行官贾森·利伯蒂表示：“由于消费者进一步转向体验和我们产品的超乎寻常的价值主张，对我们品牌的需求继续超过更广泛的旅游。”我们在2024年有了令人兴奋的新度假体验，包括改变游戏规则的海洋图标，并以显著更高的价格进入了创纪录的预订位置，进一步为我们为强劲的2024年做好了准备。

截至2023年12月31日，集团客户存款余额为53亿美元。

2024年第一季度

按不变货币计算，净收益率预计将比2023年增长15.2%至15.7%(报告为15.3%至15.8%)。第一季度收益率的增长得益于负荷率的追赶和2023年浪潮期间开始的定价权的年化。

根据APCD，不包括燃料的NCC预计将比2023年增长7.10%至7.60%(报告为7.20%至7.70%)，并包括与干船坞天数增加和Hideaway海滩运营相关的380个基点的成本。

基于当前燃油定价、利率、汇率以及上述详细因素，该公司预计第一季度调整后每股收益将在1.10美元至1.20美元之间。

燃料费

第四季度扣除套期保值的燃油价格为每吨713美元，消费量为42.1万吨。

该公司不预测燃料价格，其燃料成本计算是基于当前的加油站价格，扣除对冲影响。根据今天的燃油价格，该公司已将3.07亿美元的  燃油支出计入第一季度指引，预计消费量为444,000吨，其中60%通过掉期进行了对冲。预计2024年、2025年和2026年通过掉期对冲的消费量分别为61%、44%和15%。2024年、2025年和2026年，对冲投资组合每吨的年平均成本分别约为509美元、468美元和490美元。

该公司为2024年第一季度和全年提供了以下指导：

燃料统计

2024年第一季度

2024全年

油耗(公吨)

444,000

1,727,000

燃料费

3.07亿美元

11.65亿美元

套期百分比(正向消耗)

60.0%

61.0%

指导

如上报

不变货币

2024年第一季度

净收益率与2023

下降15.30%至15.80%

15.20%至15.70%

每APCD净邮轮成本vs.2023

4.60%至5.10%

4.60%至5.10%

每个APCD ex的净邮轮成本。燃料与2023年

7.20%至7.70%

7.10%至7.60%

2024全年

净收益率与2023

5.30%至7.30%

5.25%至7.25%

每APCD净邮轮成本vs.2023

2.0%至2.50%

2.0%至2.50%

每个APCD ex的净邮轮成本。燃料与2023年

3.80%至4.30%

3.75%至4.25%

指导

2024年第一季度

2024全年

APCDS

1230万

5090万

容量变化与2023年

9.7%

8.5%

折旧和摊销

3.85亿至3.95亿美元

1600-16.1亿美元

净利息，不包括债务清偿损失

3.05亿至3.15亿美元

12.3亿至12.4亿美元

调整后每股收益

1.10美元至1.20美元

9.50美元至9.70美元

敏感度

2024年第一季度

2024全年

货币变动1%

400万美元

1800万美元

净收益率变化1%

2500万美元

1.2亿美元

不含燃料的NCC变化1%

1,500万美元

6100万美元

100个基点。SOFR中的更改

400万美元

2600万美元

燃油价格变动10%

1600万美元

5800万美元

指导计算中使用的汇率

英镑

1.27美元

澳元

0.66美元

CAD

0.74美元

欧元

1.08美元

流动性和融资安排

截至2023年12月31日，集团的流动资金状况为31亿美元，其中包括现金和现金等价物以及未提取的循环信贷安排能力。

在第四季度，该公司将其30亿美元的循环信贷安排和5亿美元的定期贷款再融资为新的35亿美元的多年循环信贷安排。此外，该公司从手头的流动资金中偿还了剩余的5亿美元，其中11.50%的优先担保票据将于2025年6月到期。最终，该公司利用手头2.245亿美元的流动资金，发行了146,500股，从而在11月结清了2.875%的可转换票据。

皇家加勒比集团首席财务官纳夫塔利·霍尔茨表示：“我们加速的业绩和加强资产负债表的承诺，使我们能够在2023年偿还约40亿美元的债务，并大幅降低杠杆率，这与我们回归投资级指标的Trifeta目标一致。”“我们将继续战略性地配置资本，投资于未来，同时偿还债务，并将在2024年接近投资级指标。”

该公司指出，截至2023年12月31日，2024年、2025年、2026年和2027年的预定债务到期日分别为17亿美元、26亿美元、34亿美元和38亿美元。该公司约80%的债务与固定利率挂钩。

资本支出和产能指引

根据当前汇率，2024年全年的资本支出预计约为33亿美元，主要与该公司的新发货订单有关。该公司预计将于2024年交付《海洋乌托邦》和《银光之光》。所有船舶订单都已承诺融资到位。预计非新船相关资本支出为6亿美元。

与2023年相比，2024年的运力变化预计为8.5%。2025年、2026年和2027年的运力变化预计分别为5%、6%和4%。这些数字不包括该公司未来可能选择的潜在船舶销售或增加。

已安排电话会议

该公司已安排在上午10点召开电话会议。美国东部时间今天。在该公司的投资者关系网站www.rclinvestor.com上，可以听到这通电话，无论是现场直播还是延迟通话。

定义

选定的运营和财务指标

调整后EBITDA是一种非GAAP衡量指标，代表EBITDA(定义如下)，不包括我们认为在比较基础上评估我们的盈利能力时有意义的某些项目。在本报告所述期间，这些项目包括：(1)与正在进行的哈瓦那码头诉讼有关的或有损失，记入2022年的其他(收入)支出；(2)出售控股权的收益；(3)减值和信贷损失；(4)重组费用和其他主动费用；(5)股权投资减值和收回损失。

调整后每股收益(亏损)(“调整后每股收益”)是指皇家加勒比邮轮有限公司(定义见下文)的调整后净收益(亏损)除以加权平均流通股或稀释后加权平均流通股(视情况而定)的非GAAP衡量指标。我们认为，在比较基础上评估我们的业绩时，这种非公认会计准则的衡量标准是有意义的。

可归因于皇家加勒比邮轮有限公司的调整后净收益(亏损)是一种非GAAP衡量标准，表示净收益(亏损)减去可归因于非控股权益的净收入，不包括我们认为在比较基础上评估我们的业绩时有意义的某些项目。就所述期间而言，这些项目包括(I)债务清偿损失；(Ii)出售控股权的收益；(Iii)出售PortMiami非控股权的税项；(Iv)Silver Whisper递延税务责任豁免；(V)减值及信贷损失;(Vi)于2018年收购SilverSea Cruise所产生的SilverSea Cruise无形资产摊销；(Vii)重组费用及其他计划开支；(Viii)股权投资减值及收回亏损；及(Ix)2022年与进行中的哈瓦那码头诉讼有关的或有亏损，包括相关法律费用及成本。

可用旅客邮轮天数(“APCD”)是我们对载客量的测量，表示每个客舱的双倍入住率乘以该期间的邮轮天数，其中不包括取消的邮轮天数和不可出售的客舱。我们使用这一指标进行运力和费率分析，以确定导致我们邮轮收入和支出变化的主要非运力驱动因素。

不变货币是衡量我们收入和支出的重要指标，我们的收入和支出以美元以外的货币计价。由于我们的报告货币是美元，这些收入和支出的美元价值将受到货币汇率变化的影响。虽然本币价格的这种变化只是影响我们收入和支出的众多因素之一，但它可能是一个重要因素。因此，我们还以“不变货币”来监测我们的收入和支出--也就是说，就好像本期的货币汇率与上一时期的可比汇率保持不变一样。对于所列的2023年期间，我们通过应用报告和/或预测期间每个相应月份的2019年或2019年第四季度期间的平均汇率来计算“不变货币”，以计算如果这两个期间的汇率是相同的，结果会是什么。我们不对未来汇率做出预测，并使用当前汇率来计算未来时期。应该强调的是，使用不变货币主要是我们用来比较短期变化和/或预测。从长期来看，客源的变化和在不同货币之间转移购买金额可以显著改变纯粹基于货币的波动的影响。

EBITDA是一种非GAAP计量，表示皇家加勒比邮轮有限公司应占净收益(亏损)，不包括(I)利息收入；(Ii)扣除利息资本化后的利息支出；(Iii)折旧和摊销费用；以及(Iv)所得税支出。我们认为，在比较的基础上评估我们的经营业绩时，这一非公认会计准则的衡量标准是有意义的。

根据邮轮度假行业惯例，客座率(“载客率”)是通过将旅客邮轮天数(定义如下)除以APCD来计算的。超过100%的百分比表示有三名或更多乘客占用了一些机舱。

根据1995年《私人证券诉讼改革法》，本新闻稿中有关我们未来业绩估计、预测和预测的某些陈述构成前瞻性陈述。这些陈述包括但不限于：有关2024年及以后的收入、成本和财务业绩的陈述；对我们品牌的需求；我们在实现Trifeta目标方面的进展；未来的资本支出；以及对我们信用状况的预期。“预期”、“相信”、“可能”、“驾驶”、“估计”、“预期”、“目标”、“打算”、“可能”、“计划”、“计划”、“应该”、“应该”、“将会”、“将会”、“正在考虑”以及类似的表达方式旨在帮助识别前瞻性陈述。前瞻性表述反映管理层当前的预期，基于判断，具有内在的不确定性，受风险、不确定因素和其他因素的影响，这些因素可能会导致我们的实际结果、业绩或成就与那些前瞻性表述中明示或暗示的未来结果、业绩或成就大不相同。这些风险、不确定性和其他因素的例子包括但不限于：传染性疾病对经济状况和整个旅游业的影响，特别是对我们公司的财务状况和经营业绩的影响，例如：政府和自我实施的旅行限制和客人取消；我们获得足够的融资、资本或收入以满足流动性需求、资本支出、债务偿还和其他融资需求的能力；我们为改善和满足我们的流动性需求而采取的行动的有效性；经济和地缘政治环境对我们业务的关键方面的影响，如邮轮需求、乘客支出和运营成本；与我们的船舶、港口设施、陆地目的地和/或乘客或整个邮轮度假业有关的事件或负面宣传；对旅客和船员的安全、健康和安保的担忧；我们的商誉、长期资产、股权投资和应收票据的进一步损害；无法从某些地方获得我们的船员或我们的物资和用品；对我们船只上或来往船只的疾病风险的担忧增加，所有这些都减少了需求；停靠港口不可用；反旅游情绪和环境问题日益加剧；美国外交旅行政策的变化；在国际上开展业务和向新市场和新企业扩张的不确定性；我们招聘、培养和留住高素质人才的能力；运营和融资成本的变化；我们的负债、我们可能产生的任何额外债务以及管理我们负债的协议中限制我们经营业务灵活性的限制；外币汇率的影响、更高的利率以及食品和燃料价格的影响；我们的可转换票据(如果有的话)转换为我们普通股的股票或我们普通股的现金和股票的组合的结算，这可能导致我们现有股东的大量稀释；我们对普通股在不久的将来不会宣布或支付股息的预期；度假业竞争和行业产能和产能过剩的变化；与网络安全攻击、数据泄露、保护我们的系统和维护我们的客户、员工和他人的个人数据的完整性和安全相关的风险和成本；新的或变化的法律法规(包括环境法规)或政府命令对我们业务的影响；未决或威胁的诉讼、调查和执法行动；天气、自然灾害和季节性对我们业务的影响；由于我们不是在美国注册的公司，造船厂的各种问题，包括船舶交付延误、船舶取消或造船成本增加；造船厂不可用；空运服务不可用或成本高昂；以及外国法律制度的不确定性。

客运邮轮天数等于该期间的载客量乘以各自邮轮的天数。

邮轮总成本是邮轮运营总费用加上营销、销售和管理费用的总和。

邮轮净成本(“NCC”)和不包括燃料的NCC是非GAAP计量，代表邮轮总成本，不包括佣金、运输和其他费用以及船上和其他费用，如果邮轮净成本不包括燃料，则代表燃料费用。在衡量我们以积极影响净收入的方式控制成本的能力时，我们认为净邮轮成本和不包括燃料的净邮轮成本的变化是我们成本表现最相关的指标。就列报的2023年及2019年期间而言，邮轮净成本及不包括燃料的邮轮净成本不包括(I)出售控股权的收益；(Ii)减值及信贷损失；(Iii)重组费用及其他计划开支；(Iv)与SilverSea Cruise收购有关的交易及整合成本；及(V)与海洋绿洲事件有关的成本，包括在其他营运开支内。

投资资本代表最近五个季度总债务的平均值(即长期债务的当前部分加上长期债务)加上最近五个季度的总股东权益平均值。我们使用此度量来计算ROIC(定义如下)。

调整后营业收入(亏损)是一种非公认会计准则计量，它代表营业收入(亏损)，包括股权投资和所得税的收入(亏损)，但不包括我们认为在比较基础上评估我们的经营业绩时有意义的某些项目。我们使用这一非GAAP衡量标准来计算ROIC(如下定义)。

投资资本回报率(ROIC)表示调整后的营业收入(亏损)除以投资资本。我们相信ROIC是一个有意义的衡量标准，因为它量化了相对于我们在业务上投资的资本，我们产生的运营收入的效率。ROIC也被用作我们针对高管的长期激励薪酬计划的关键指标。

毛利率收益率表示每APCD的毛利率。

调整后的毛利率代表根据工资和相关费用、食品、燃料、其他运营以及折旧和摊销费用进行调整后的毛利率。毛利是根据公认会计原则计算的，即总收入减去邮轮运营总费用以及折旧和摊销。

净收益率代表每APCD的调整后毛利率。我们利用调整后的毛利率和净收益来管理我们的日常业务，因为我们认为它们是衡量我们定价表现的最相关的指标，因为它们反映了我们赚取的邮轮收入，扣除了我们最重要的可变成本，即佣金、运输和其他费用以及船上和其他费用。

调整后的EBITDA利润率是一种非GAAP衡量标准，表示调整后的EBITDA(如上定义)除以总收入。

有关其他信息，请参阅下面的“调整后的财务业绩衡量标准”。

关于皇家加勒比集团

皇家加勒比集团(纽约证券交易所股票代码：RCL)是世界领先的邮轮公司之一，拥有65艘邮轮，前往世界各地约1,000个目的地。皇家加勒比集团是三个屡获殊荣的邮轮品牌的所有者和运营商：皇家加勒比国际邮轮、名人邮轮和银海邮轮，它还拥有一家经营途易邮轮和Hapag-Lloyd邮轮的合资企业50%的股份。截至2023年12月31日，这两个品牌总共还有8艘船在订购。欲了解更多信息，请访问www.royalcaribbeangroup.com或www.rclinvestor.com。

有关前瞻性陈述的告诫声明

有关可能影响我们经营业绩的因素的更多信息包含在我们最近的10-Q表季度报告以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件的标题“风险因素”下，这些文件的副本可通过访问我们的投资者关系网站www.rclinvestor.com或美国证券交易委员会网站www.sec.gov获得。这些数据是根据我们在本报告日期获得的信息编制的。我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息，未来事件或其他原因。

调整后的财务业绩衡量标准

本新闻稿包括某些调整后的财务指标，根据美国证券交易委员会的规定，这些财务指标被定义为非GAAP财务指标，我们认为这些财务指标为投资者提供了有用的信息，作为我们综合财务报表的补充，这些财务报表是根据公认会计原则或美国GAAP编制和列报的。

调整后的财务信息的列报不应被视为孤立或替代或优于根据美国公认会计原则编制和列报的财务信息。这些措施可能与其他公司使用的调整措施不同。此外，该等经调整计量并非基于任何全面的会计规则或原则。调整后的措施有局限性，因为它们不能反映与我们的经营业绩相关的所有金额，因为相应的美国公认会计原则措施。

本新闻稿中包含的所有调整后财务指标与最具可比性的美国通用会计准则衡量标准的对账可在本新闻稿末尾的表格中找到。我们没有提供预测的非GAAP财务指标与最具可比性的GAAP财务指标的定量对账，因为编制有意义的美国GAAP预测需要付出不合理的努力。由于重大不确定性，我们无法在不合理的努力下预测外汇汇率、燃料价格和利率（包括我们的相关对冲计划）的未来变动。此外，我们无法确定战略举措可能导致的非核心业务相关收益和亏损的未来影响。这些项目是不确定的，可能是重大的，我们的经营业绩按照美国公认会计原则。由于该不确定性，我们认为就该等预测数字进行对账资料并无意义。

皇家加勒比游轮有限公司

综合全面收益（亏损）表

（单位：百万，每股数据除外）

节结束

止年度

十二月三十一日，

十二月三十一日，

2023

2022

2023

2022

（未经审计）

（未经审计）

乘客船票收益

$ 两千二百八十六

$ 一千七百零二

$ 九千五百六十八

$ 五千七百九十三

船上及其他收益

一千零四十五

902

四千三百三十二

三千零四十七

总收入

三千三百三十一

二千六百零四

一万三千九百

八千八百四十

邮轮营运开支：

佣金、运输和其他

450

393

两千零一

一千三百五十七

船上及其他

169

146

809

597

薪给和有关

309

307

一千一百九十七

一千二百八十八

食品

205

203

819

653

燃料

300

293

一千一百五十

一千零七十三

其他操作

457

442

一千七百九十九

一千六百四十八

游轮业务费用共计

一千八百九十

一千七百八十四

七千七百七十五

六千六百一十六

营销、销售和管理费用

503

444

一千七百九十二

一千五百八十三

折旧及摊销开支

368

361

一千四百五十五

一千四百零七

营业收入（亏损）

570

15

两千八百七十八

（766）

其他收入（支出）：

利息收入

4

14

36

36

利息支出，扣除资本化利息

（346）

（432）

（1 402）

（1 364）

股权投资收益

51

27

200

57

其他收入（支出）

1

（124）

（八）

（119）

（290）

（515）

（1，174）

（1 390）

净收入（亏损）

280

（500）

一千七百零四

（2，156）

减：归属于非控股权益的净收入

2

- -一种

7

- -一种

皇家加勒比游轮有限公司（Royal Caribbean Cruises Ltd.）

$ 278

$ (500)

$ 一千六百九十七

$ （2，156）

每股盈利（亏损）：

基本

$ 1.09

$ （1.96）

$ 6.63

$ （8.45）

稀释

$ 1.06

$ （1.96）

$ 6.31

$ （8.45）

加权平均流通股：

基本

256

255

256

255

稀释

280

255

283

255

综合收益（亏损）

净收入（亏损）

$ 280

$ (500)

$ 一千七百零四

$ （2，156）

其他全面收益（亏损）：

外币折算调整

（十一）

（二十二）

（九）

10

设定受益计划的变动

2

14

6

49

现金流量衍生工具套期（损失）收益

（二十）

157

（二十七）

8

其他全面（亏损）收益总额

（二十九）

149

（三十）

67

综合收益（亏损）

251

（351）

一千六百七十四

（2，089）

减：非控股权益应占综合收益

2

- -一种

7

- -一种

皇家加勒比游轮有限公司应占全面收益（亏损）

$ 249

$ (351)

$ 一千六百六十七

$ （2，089）

皇家加勒比游轮有限公司

统计

（未经审计）

节结束

止年度

十二月三十一日，

十二月三十一日，

2023

2022

2019

2023

2022

2019

载客

一百九十三万九千三百六十

1，746，130

一百六十万七千五百六十一

七六十四万六千二百零三

五百五十三万六千三百三十五

六十五万三千八百六十五

乘客邮轮天数

一万二千六百零五零九三

一千一百零五万二千九百六十

一万一千零五万七千四百一十九

四万九千五百四万九千一百二十七

三千五百零五万一千九百三十五

四万四千八百零三九五三

APCD

一千一百九十六万二千三百四十

11，644，086

一万零四十万零一千一百七十七

四千六百九十一万六千二百五十九

四千一百九十七万六百五十

四万一千四百三万二千四百五十一

占用

百分之一百零五点四

百分之九十四点九

百分之一百零六点三

百分之一百零五点六

85.1%

百分之一百零八点一

皇家加勒比游轮有限公司

综合资产负债表

（单位：百万，共享数据除外）

截至

十二月三十一日，

十二月三十一日，

2023

2022

(未经审计)

资产

流动资产

现金和现金等价物

美元人民币、人民币497美元

美元人民币，人民币1,935元

截至2023年12月31日和2022年12月31日，扣除备抵后的贸易和其他应收款净额分别为6.6美元和11.6美元

405

531

库存

248

224

预付费用和其他资产

617

456

衍生金融工具

25

59

流动资产总额

1,792

3,205

财产和设备，净额

30,114

27,546

经营性租赁使用权资产

611

538

商誉

809

809

截至2023年12月31日和2022年12月31日，扣除津贴后的其他资产分别为42.7美元和71.6美元

1,805

1,678

总资产

美元人民币，人民币35,131元

美元人民币，人民币33,776元

负债和股东权益

流动负债

长期债务的当前部分

美元人民币、人民币1,720元

美元人民币、人民币2,088

经营租赁负债的当期部分

65

80

应付帐款

792

647

应计费用和其他负债

1,478

1,459

衍生金融工具

35

131

客户存款

5,311

4,168

流动负债总额

9,401

8,573

长期债务

19,732

21,303

长期经营租赁负债

613

523

其他长期负债

486

508

总负债

30,232

30,907

股东权益

优先股(面值0.01美元；授权20,000,000股；无流通股)

-

-

普通股(面值0.01美元；授权500,000,000股；分别于2023年12月31日和2022年12月31日发行284,672,386股和283,257,102股)

3

3

实收资本

7,474

7,285

累计赤字

(10)

(1,707)

累计其他综合损失

(674)

(644)

库存股(按成本计算，分别为28,248,125股和28,018,385股普通股，分别为2023年12月31日和2022年12月31日)

(2,069)

(2,068)

皇家加勒比邮轮有限公司应占股东权益总额

4,724

2,869

非控股权益

175

-

股东权益总额

4,899

2,869

总负债和股东权益

美元人民币，人民币35,131元

美元人民币，人民币33,776元

皇家加勒比邮轮有限公司

合并现金流量表

(单位：百万)

截至12月31日的年度

2023

2022

(未经审计)

经营活动

净收益(亏损)

1,704美元：1,704美元

美元(2,156)

调整：

折旧和摊销

1,455

1,407

递延所得税净收益

(8)

(22)

(收益)未被指定为套期保值的衍生工具的损失

(19)

100

基于份额的薪酬费用

126

36

股权投资收益

(200)

(57)

债务发行成本、贴现和溢价摊销

109

163

债务清偿损失

121

94

经营性资产负债变动情况：

贸易及其他应收款项减少（增加）净额

99

（234）

库存增加

（二十四）

（74）

预付费用和其他资产增加额

（184）

（153）

应付账款贸易增加额

124

75

应计负债增加额

13

352

客户存款增加

一千一百四十三

一千零七

其他，净额

18

（57）

业务活动提供的现金净额

四千四百七十七

481

投资活动

购置财产和设备

（3，897）

（2 710）

结算衍生金融工具收到的现金

35

53

结算衍生金融工具支付的现金

（86）

（356）

对未合并联属公司的投资和贷款

（三十一）

- -一种

向未合并关联公司借款收到的现金

40

19

出售财产和设备及其他资产的收益

13

- -一种

其他，净额

3

7

投资活动所用现金净额

（3，923）

（2，987）

融资活动

债务收益

七千六百四十一

九千七百八十七

债务发行成本

（194）

（252）

偿还债务

（9，566）

（7，729）

偿债溢价

（80）

（四十九）

出售非控股权益所得款项

209

- -一种

其他，净额

（三）

（十六）

筹资活动提供的现金净额

（1 993）

一千七百四十一

汇率变动对现金的影响

1

（二）

现金及现金等价物净减少额

（1 438）

（767）

年初现金及现金等价物

一千九百三十五

二千七百零二

年终现金及现金等价物

$ 497

$ 一千九百三十五

补充公开

年内已付现金：

扣除资本化数额后的利息

$ 一千四百四十二

$ 960

非现金投资活动

列入应付账款和应计费用及其他负债的财产和设备购置

$ 50

$ 34

从承担的债务中购置财产和设备

$ -

$ 277

非现金融资活动

与购置财产和设备有关的债务

$ -

$ 277

皇家加勒比游轮有限公司

非GAAP重新核对信息

（未经审计）

毛利率收益率和净收益率是通过毛利率和调整后毛利率除以APCD计算的，如下所示（以百万计，APCD和收益率除外）：

截至12月31日，

截至12月31日，

2023

2023年按固定汇率计算

2019

2023

2023年按固定汇率计算

2019

总收入

$ 三千三百三十一

$ -

$ 两千五百一十七

$ 一万三千九百

$ -

$ 一万零九百五十一

减去：

游轮业务费用

一千八百九十

- -一种

一千四百八十二

七千七百七十五

- -一种

六千零六十三

折旧及摊销开支

368

- -一种

322

一千四百五十五

- -一种

一千二百四十六

毛利率

一千零七十三

一千零八十六

713

四千六百七十

四千六百九十九

三千六百四十二

添加：

薪给和有关

309

-

280

1,197

-

1,079

食物

205

-

148

819

-

584

燃料

300

-

178

1,150

-

698

其他操作

457

-

369

1,799

-

1,406

折旧和摊销费用

368

-

322

1,455

-

1,246

调整后毛利

美元人民币，人民币2712美元

美元人民币，人民币2726美元

美元人民币，人民币2,010美元

10美元，11,090美元

元人民币，11,123美元

美元人民币，人民币8,655美元

APCD

11,962,340

11,962,340

10,401,177

46,916,259

46,916,259

41,432,451

毛利率收益率

美元人民币，人民币89.70美元

美元，美元，90.78美元

美元人民币，人民币68.55美元

美元人民币，人民币99.54美元

元人民币，100.16美元

美元人民币，人民币87.90美元

净收益率

元人民币，226.71美元

元人民币，227.88美元

元人民币，193.25美元

元人民币，236.38美元

元人民币，237.08美元

元人民币，208.89美元

皇家加勒比邮轮有限公司

非GAAP对账信息

(未经审计)

总邮轮成本、净邮轮成本和不含燃料的净邮轮成本计算如下(单位：百万，不包括APCD和每APCD成本)：

截至12月31日的季度

截至12月31日的年度

2023

2023按不变货币计算

2019

2023

2023按不变货币计算

2019

邮轮运营总费用

美元人民币1,890美元

美元人民币、人民币-

美元人民币1,482美元

美元人民币，人民币7,775美元

美元人民币、人民币-

美元人民币1,063美元

营销、销售和管理费用

503

-

415

1,792

-

1,559

邮轮总成本

2393

2,403

1,897

9,567

9,602

7,622

更少：

佣金、运输及其他

450

-

377

2,001

-

1,656

板载和其他

169

-

130

809

-

640

包含其他成本的净邮轮成本

1,774

-

1,390

6,757

-

5,326

更少：

出售控股权收益(%1)

-

-

-

(3)

-

-

减值和信贷损失(2)

15

-

-

8

-

-

重组费用和其他计划费用(%3)

-

-

14

5

-

14

与收购SilverSea Cruise相关的整合成本(3)

-

-

-

-

-

%1

与银海邮轮收购相关的交易成本(3)

-

-

-

-

-

%1

与海洋绿洲事件有关的杂费包括在其他运营费用中

-

-

3

-

-

15

净邮轮成本

1,759

1,766

1,373

6,747

6769

5,295

更少：

燃料

300

-

178

1,150

-

698

不含燃料的净邮轮成本

美元人民币1,459美元

美元人民币1,466美元

美元人民币1,195美元

美元人民币，人民币5597美元

美元人民币，人民币5,619美元

美元/欧元，1,597美元

APCD

11,962,340

11,962,340

10,401,177

46,916,259

46,916,259

41,432,451

每APCD邮轮总成本

元人民币，200.04美元

元人民币，200.88美元

元人民币，182.38美元

元人民币，203.92美元

元人民币，204.66美元

元人民币，183.96美元

每个APCD的净邮轮成本

元人民币，147.04美元

元人民币，147.63美元

元人民币，132.00美元

元人民币，143.81美元

元人民币，144.28美元

元人民币，127.80美元

每APCD不含燃料的邮轮净成本

元人民币，121.97美元

元人民币，122.55美元

元人民币，114.89美元

元人民币，119.30美元

元人民币，119.77美元

元人民币，110.95美元

(%1)

代表出售意大利邮轮码头设施控股权的收益。这些金额包括在我们的综合全面收益(亏损)表中的其他经营项目。

(2)

代表以前记录信贷损失的应收票据的资产减值和信贷损失收回。这些金额包括在我们的综合全面收益(亏损)表中的其他经营项目。此外，还包括与停止在我们的海滨业务中使用某些房地产资产有关的1140万美元减值。这一金额包括在我们综合全面收益(亏损)表中的营销、销售和行政费用中。

(3)

这些金额包括在我们的综合全面收益(亏损)表中的营销、销售和行政费用中。

皇家加勒比邮轮有限公司

非GAAP对账信息

(未经审计)

EBITDA、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率计算如下(单位：百万，不包括APCD和每个APCD数据)：

截至12月31日的季度

截至12月31日的年度

2023

2022

2023

2022

皇家加勒比邮轮有限公司的净收益(亏损)

元人民币，278美元

元人民币，500元人民币

美元人民币1,697美元

美元人民币，人民币(2,156)

利息收入

(4)

(14)

(36)

(36)

利息支出，扣除利息后资本化

346

432

1,402

1,364

折旧和摊销费用

368

361

1,455

1,407

所得税费用(%1)

-

-

6

4

EBITDA

988

279

4,524

583

其他(收入)支出(2)

(%1)

124

2

115

出售控股权收益(3)

-

-

(3)

-

减值和信贷损失(4)

15

%1

8

%1

重组费用和其他计划费用

-

5

5

12

股权投资减值及亏损追回(5)

-

-

8

-

调整后的EBITDA

美元人民币1,002美元

元人民币、409美元、409美元

美元人民币1,544美元

元人民币，711美元

总收入

美元人民币，人民币3331美元

美元人民币，人民币2,604美元

元人民币，人民币13,900元

美元人民币1,840美元

APCD

11,962,340

11,644,086

46,916,259

41,197,650

每APCD净收益(亏损)

美元人民币，人民币23.24美元

美元人民币和人民币(42.94美元)

元人民币，36.17美元

美元人民币和人民币(52.33美元)

调整后EBITDA按APCD

美元人民币，人民币83.76美元

元人民币，35.13美元

美元，美元，96.85美元

美元人民币，人民币17.26美元

调整后的EBITDA利润率

30.1%

15.7%

32.7%

8.0%

(%1)

这些金额计入我们综合全面收益表(损益表)内的其他收入(费用)。

(2)

代表营业外(收入)支出净额。2022年，主要是指我们记录的与正在进行的哈瓦那码头诉讼有关的或有损失，包括相关的法律费用和成本。这一数额不包括所得税支出，包括在上面的EBITDA计算中。

(3)

代表出售意大利邮轮码头设施控股权的收益。这些金额计入我们综合全面收益(亏损)表内的其他经营项目。

(4)

代表以前记录信贷损失的应收票据的资产减值和信贷损失收回。这些金额包括在我们的综合全面收益(亏损)表中的其他经营项目。此外，2023年还包括与停止在我们的海滨业务中使用某些房地产资产相关的1140万美元减值。这一金额包括在我们综合全面收益(亏损)表中的营销、销售和行政费用中。

(5)

截至2023年12月31日的年度，指2023年第三季度确认的1,260万美元的权益法减值，以及2023年第二季度确认的被投资人从我们的一项权益法中收回的420万美元的亏损。这些金额计入综合全面收益(损失表)内的股权投资收益。

皇家加勒比邮轮有限公司

非GAAP对账信息

(未经审计)

皇家加勒比邮轮有限公司的调整后净收益(亏损)和调整后每股收益(亏损)计算如下(单位：百万，不包括每股数据)：

截至12月31日的季度

截至12月31日的年度

2023

2022

2023

2022

皇家加勒比邮轮有限公司的净收益(亏损)

元人民币，278美元

元人民币，500元人民币

美元人民币1,697美元

美元人民币人民币(2,156美元)

债务清偿损失

40

77

121

94

出售控股权收益(%1)

-

-

(3)

-

出售非控股权益的波特迈阿密税(2)

(3)

-

7

-

Silver Whisper递延纳税义务释放(3)

-

-

(26)

-

减值和信贷损失(4)

15

%1

8

%1

银海邮轮收购产生的无形资产摊销(5)

%1

2

6

6

重组费用和其他计划费用

-

5

5

12

股权投资减值及亏损追回(6)

-

-

12

-

或有诉讼损失(7)

-

130

-

130

皇家加勒比邮轮有限公司调整后净收益(亏损)

美元人民币，人民币331元

美元人民币、人民币(285)

美元人民币1,827美元

美元人民币、人民币、人民币(1,913)

每股收益(亏损)-摊薄(8)

美元人民币，人民币1.06元

美元人民币(1.96)

美元人民币，人民币6.31元

美元人民币(8.45)

调整后每股收益(亏损)-稀释(8)

美元人民币，人民币1.25元

美元人民币，人民币(1.12)

美元人民币，人民币6.77元

美元人民币，人民币(7.50)

加权平均流通股-稀释

280

255

283

255

(%1)

代表出售意大利邮轮码头设施控股权的收益。这些金额计入我们综合全面收益(损益表)中的其他经营项目。

(2)

代表波特迈阿密出售非控股权的税收。这些金额包括在我们综合全面收益(亏损)表中的其他收入(费用)中。

(3)

代表在执行Silver Whisper的廉价购买期权后递延纳税义务的解除。这些金额包括在我们的综合全面收益(亏损)表内的其他收入(费用)中。

(4)

代表以前记录信贷损失的应收票据的资产减值和信贷损失收回。这些金额包括在我们的综合全面收益(亏损)表中的其他经营项目。此外，还包括与停止在我们的海滨业务中使用某些房地产资产有关的1140万美元减值。这一金额包括在我们综合全面收益(亏损)表中的营销、销售和行政费用中。

(5)

代表因2018年收购SilverSea Cruise而产生的SilverSea Cruise无形资产的摊销。

(6)

截至2023年12月31日的年度，权益法减值为1,260万美元，确认递延货币换算调整亏损为400万美元。这些金额分别计入我们综合全面收益(亏损)表内的股权投资收入和其他收入(费用)。此外，截至2023年12月31日的年度包括从2023年第二季度确认的权益法被投资人那里挽回420万美元的损失。该金额计入综合全面收益(损失表)内的股权投资收益。

(7)

代表与正在进行的哈瓦那码头诉讼有关的2022年或有损失记录，包括相关的法律费用和费用。这笔金额计入我们综合全面收益(亏损)表内的其他收益(费用)。

(8)

稀释每股收益和调整后每股收益包括与我们的可转换票据相关的稀释利息支出，截至2023年12月31日的季度和年度分别为1920万美元和8780万美元。

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来源皇家加勒比集团