希伦布兰德宣布开始发行5亿美元的高级债券并定价

亚洲网印第安纳州巴特斯维尔2月7日电希伦布兰德公司(纽约证券交易所市场代码：HI)已宣布开始公开发售本金总额为5亿美元、2029年到期的6.2500%优先无担保票据(以下简称“票据”)并进行定价。根据惯例的成交条件，此次发行预计将于2024年2月14日左右完成。

Hillenbrand打算在不减少承诺的情况下，利用此次发行的净收益偿还其多货币循环信贷安排下的借款，并可能将任何剩余收益用于一般企业用途，包括偿还其他债务。

汇丰证券(美国)有限公司、摩根大通证券有限责任公司、U.S.Bancorp Investments，Inc.、富国证券有限责任公司和摩根士丹利有限责任公司是此次发行的账簿管理人。

此次发行是根据提交给美国证券交易委员会(SEC)的有效搁置登记声明进行的，该声明于2024年2月7日生效(第333-276917号文件)。债券的发售只会透过与有关发售有关的招股章程副刊及随附的招股章程作出。美国证券交易委员会网站www.sec.gov上提供了此次发行的初步招股说明书附录的电子版(以及最终招股说明书附录)，以及随附的招股说明书。另外，这些文件的副本也可以通过以下方式获得：汇丰证券(美国)有限公司，电话：866-811-8049；摩根大通证券有限责任公司，通过Broadbridge Financial Solutions，地址：1155 Long Island Avenue，Edgewood，New York 11717；或致电：1-866-803-9204，U.S.Bancorp Investments，Inc.，电话：(877)558-2607；富国证券，有限责任公司，电话：90 S 7，5 Floor|Minneapolis，MN 55402。5，摩根士丹利公司电话：1-866-718-1649/proprotus@mganstanley.com。

本新闻稿不是出售要约或邀请购买任何证券的要约，也不构成在任何司法管辖区内的要约、要约或出售，在任何司法管辖区，此类要约、要约或出售将是非法的。

希伦布兰德(纽约证券交易所股票代码：HI)是一家全球性工业公司，为全球100多个国家和地区的客户提供工程精良的关键任务加工设备和解决方案。我们的产品组合由领先的工业品牌组成，服务于大型、有吸引力的终端市场，包括耐用塑料、食品和回收利用。在我们的目标-塑造对未来至关重要的™-的指导下，我们追求卓越、协作和创新，以始终如一地塑造最佳服务于我们的员工、客户、社区和其他利益相关者的解决方案。

前瞻性陈述本新闻稿包含符合1933年证券法(经修订)第27A节、1934年《证券交易法》(经修订)第21E节和1995年《私人证券诉讼改革法》的某些前瞻性陈述，包括但不限于与结束建议的发行和使用所得收益有关的陈述。前瞻性陈述基于我们认为合理的假设，但就其性质而言，可能存在广泛的风险。如果我们的假设被证明是不准确的或未知的风险和不确定性成为现实，实际结果可能与Hillenbrand的预期和预测大不相同。

可能表明我们正在进行前瞻性陈述的词语包括：

预期

相信

计划

预期

5月

目标

将

项目

职位

成为

追求

预估

将

预测

继续

可以

预期

保留

目标

鼓励

承诺

提高

进度

潜力

应

影响

这不是一个详尽的列表，但旨在让您了解我们如何尝试识别前瞻性陈述。然而，没有任何这些词语并不意味着该声明不具有前瞻性。

关键是：前瞻性陈述不能保证未来的业绩，我们的实际结果可能与任何前瞻性陈述中陈述的结果大不相同。任何数量的因素，其中许多都是我们无法控制的，都可能导致我们的业绩与前瞻性陈述中所描述的大不相同。敦促股东、潜在投资者和其他读者在评估前瞻性陈述时考虑这些风险和不确定性，并告诫不要过度依赖前瞻性陈述。欲了解可能导致实际结果与前瞻性陈述不同的这些和其他因素的更深入讨论，请参阅2023年11月15日提交给证券交易委员会的希伦布兰德截至2023年9月30日的10-K表格第I部分第1A项下的“风险因素”标题下的讨论，以及2024年2月5日提交给证券交易委员会的希伦布兰德截至2023年12月31日的10-Q表格第II部分第1A项下的讨论。本新闻稿中的前瞻性信息仅代表本新闻稿的日期，我们不承担更新或修改任何前瞻性信息的义务。

查看原始内容以下载multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/hillenbrand-announces-commencement-and-pricing-of-500-million-senior-notes-offering-302056867.html

来源Hillenbrand