Akso Health Group以每股ADS 1.33美元的价格直接向机构投资者发行3710万股ADS股票，代表三股普通股

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AKSO健康集团

37，100，000股美国存托股票

代表111，300，000股普通股

我们将根据2024年3月5日的某项证券购买协议，以每股ADS 1.33美元的价格，直接向某些机构投资者提供37，100，000股美国存托股票（ADS），每股代表三股普通股，每股面值0.0001美元。在同时进行的私人配售中，我们还向投资者出售认股权证，以购买总计最多222，600，000股我们的普通股。认股权证可于发行日期立即行使，行使价为每股普通股0.4933美元，或每股ADS 1.48美元，并于发行日期起五年内到期。认股权证和行使认股权证时可发行的普通股未根据1933年证券法（经修订）或证券法登记，根据本招股说明书补充的登记声明和随附的招股说明书。认股权证和行使认股权证时可发行的普通股是根据《证券法》第4（a）（2）条和/或D条例第506（b）条规定的《证券法》登记要求的豁免而提供的。

非关联公司持有的未发行普通股或公众持股量的总市值约为2.7652亿美元，这是根据非关联公司持有的已发行普通股和每股ADS 2.60美元的价格计算得出的，这是2024年2月2日我们的ADS在纳斯达克资本市场上的最后一次报告价格。

我们的ADS目前在纳斯达克资本市场或纳斯达克交易，代码为“AHG”。“2024年3月5日，我们ADS的收盘价为每股ADS 1.23美元。

我们预计根据本招股说明书补充书和随附招股说明书发售的美国存托凭证将于2024年3月7日或前后交付。