AKSO Health Group直接向机构投资者发售3710万股ADS股票，相当于3股普通股，每股ADS价格为1.33美元

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阿索健康集团

37,100,000股美国存托股份

相当于111,300,000股普通股

根据日期为2024年3月5日的特定证券购买协议，我们将向某些机构投资者直接发售37,100,000股美国存托股份(ADS)，每股相当于3股普通股，面值为0.0001美元，每股ADS的价格为1.33美元。在同时进行的私募中，我们还向投资者出售认股权证，以购买总计高达222,600,000股我们的普通股。认股权证自发行之日起可立即行使，行使价为每股普通股0.4933美元，或每股ADS 1.48美元，自发行之日起计五年届满。在行使认股权证时可发行的认股权证和普通股并未根据1933年证券法(经修订)或证券法注册，本招股说明书及随附的招股说明书是根据该注册声明进行注册的。根据证券法第4(A)(2)节和/或条例D第506(B)条规定的证券法登记要求的豁免，认股权证和可在行使认股权证时发行的普通股发行。

非关联公司持有的已发行普通股或公众流通股的总市值约为2.7652亿美元，这是根据非关联公司持有的已发行普通股和每股广告价格2.60美元计算的，这是我们广告在纳斯达克资本市场上最后一次报告的价格，时间是2024年2月2日。

我们的美国存托凭证目前在纳斯达克资本市场或纳斯达克交易，代码为“AHG”。2024年3月5日，我们的美国存托凭证的收盘价为每条广告1.23美元。

我们预计，根据本招股说明书补充说明书及随附的招股说明书提供的美国存托凭证将于2024年3月7日左右交付。