Lumen Technologies完成TSA交易，实现转型战略

前瞻性声明除历史和事实信息外，本新闻稿中所述事项以及我们的其他口头或书面声明，如“估计”、“预期”、“相信”、“计划”、“打算”、“将”和类似表述，均为联邦证券法定义的前瞻性声明，并受其"安全港"保护这些前瞻性陈述并不保证未来结果，仅基于当前预期，本质上是投机性的，并受到许多假设、风险和不确定性的影响，其中许多是我们无法控制的。如果一个或多个这些风险或不确定性成为现实，或者如果基本假设被证明不正确，实际事件和结果可能与我们在这些声明中的预期、估计、预测或暗示有重大差异。可能影响实际结果的因素包括但不限于：我们从TSA中获得预期利益的能力；来自各种竞争性供应商的激烈竞争的影响，包括对我们更成熟的服务产品的需求下降和价格压力增加；新的、新兴的或竞争性的技术，包括那些可能使我们的产品不那么理想或过时的技术；我们有能力成功并及时地实现我们的关键运营目标，包括简化和巩固我们的网络，简化和自动化我们的服务支持系统，实现我们的量子光纤建设目标，加强我们与客户的关系，并实现预计的成本节约；我们有能力保护我们的网络，并避免网络攻击，安全漏洞，服务中断，系统故障，或影响我们网络或服务可用性和质量的类似事件；通信行业监管方面的不断变化的影响，包括与内容责任标准、运营商间赔偿、普遍服务，服务标准、宽带部署、数据保护、隐私和网络中立性；我们产生足够现金流的能力，以资助我们的财务承诺和目标，包括我们的资本支出、运营成本、债务偿还、税收、养老金供款和其他福利支付；我们有能力有效地留住和雇用关键人员，并在不停工的情况下以合理条款成功地谈判集体谈判协议；我们有能力成功地适应客户对我们产品和服务的需求变化，包括对高速数据传输服务的需求增加；我们有能力成功地保持现有产品和服务的质量和盈利能力，及时和具有成本效益地推出有利可图的新产品，并将客户从我们的旧产品过渡到我们的新产品；我们有能力成功及及时地实施我们的企业策略，包括我们的去杠杆化及重建策略；我们有能力成功及及时地从欧洲、中东及非洲业务剥离及我们于二零二二年完成的剥离中实现预期效益，以及成功经营及转型我们剩余业务；我们的经营计划、公司战略或资本分配计划的变更，无论是基于我们的现金流量、现金需求、财务业绩、财务状况、市场或监管条件的变更，还是其他原因；我们可能进行的任何未来重大收购或资产剥离的影响；我们的养老金、医疗保健、离职后或其他福利成本增加的负面影响，包括市场、利率、死亡率、人口统计或法规变化所导致的负面影响；库斯托的潜在负面影响影响我们或我们行业的投诉、政府调查、安全漏洞或服务中断；我们以优惠条款进入信贷市场的不利变化，无论是由于我们的财务状况变化、信用评级下降、市场不稳定、债务契约限制或其他原因；我们履行债务义务和契约的条款和条件的能力，包括我们按照这些条款进行现金转移的能力；任何声称的违约通知或因涉嫌违反我们的信用文件中的约定而导致的加速通知的影响；我们与我们的证券持有人、主要业务伙伴、供应商、供应商、业主和金融机构保持良好关系的能力；我们及时获得必要的硬件、软件、设备、服务、政府许可和其他优惠条款的能力；我们满足不断变化的环境、社会和管治（“ESG”）期望和基准的能力，以及有效沟通和实施我们的ESG策略；有关我们或我们的前任拥有或运营的网络资产向环境释放有害物质的指控所产生的潜在不利影响，包括任何由此产生的政府行动、移除成本、诉讼、合规成本或处罚；我们向财务困难客户收取应收款项或继续与其开展业务的能力；我们继续使用或更新用于开展业务的知识产权的能力；涉及我们的法律或监管程序的任何不利发展；税收、养老金、医疗保健或其他法律或法规的变化，政府支持计划的变化，或政府一般资金水平的变化，包括政府促进宽带发展的计划所产生的损失；我们使用我们的净经营亏损结转预计金额的能力；会计政策、惯例或假设变化的影响，包括可能需要额外的未来减值支出的变化；关于COVID—19及其后果可能对我们的业务、营运、现金流及企业计划造成的影响的持续不确定性；恶劣天气、恐怖主义、流行病、流行病、大流行病、暴乱、破坏、社会动荡或其他自然或人为灾害或骚乱的影响；如果我们对财务报告的内部控制存在弱点或不足，或未能按预期运作，可能产生的不利影响；利率或通货膨胀变动的影响；更一般的因素，例如汇率变动，营运成本变动，公共政策，金融分析师认为，或在一般市场、劳动力、经济或地缘政治条件下；以及我们向美国证券交易委员会提交的文件中不时提及的其他风险。我们警告您不要过分依赖我们的前瞻性陈述，这些陈述仅限于作出日期。我们没有义务公开更新或修订任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或发展、情况变化或其他原因。此外，我们的任何前瞻性声明中包含的关于我们意图的任何信息反映了我们截至该等前瞻性声明日期的意图，并基于（除其他外）监管、技术、行业、竞争、经济和市场条件以及我们截至该日期的相关假设。我们可能会随时因任何原因更改我们的意图、策略或计划，恕不另行通知。

作为一家更强大的公司，财务灵活性更高

准备执行业务转型计划

亚洲网丹佛2024年3月22日电释放全球数字潜力的全球综合网络解决方案提供商Lumen Technologies，Inc.(纽约证券交易所代码：LUMN)(以下简称“Lumen”或“公司”)今天宣布，公司、Level 3 Finding，Inc.(“Level 3”)和QWest Corporation与公司的某些债权人签订的经修订和重述的交易支持协议(“TSA”)所设想的交易已圆满完成。

Lumen参与了公司及其子公司超过150亿美元的未偿债务和承诺的TSA交易。在向所有贷款人开放的定期贷款交易方面，Lumen TLA/A-1定期贷款的参与率为94.4%，Lumen TLA/A-1定期贷款的参与率为98.5%，而LUMEN TLA/A-1级定期贷款的参与率为99.5%。公司资本结构对TSA交易的广泛支持表明债权人和利益相关者对Lumen的扭亏为盈计划和转向增长战略的信心。

在TSA交易完成后，Lumen的流动性状况得到加强，包括完成了2028年6月到期的新的约10亿美元循环信贷安排，并完成了2029年11月到期的13.25亿美元优先担保票据本金总额的私募。

Lumen总裁兼首席执行官凯特·约翰逊表示：“这是一个重要的里程碑，为我们的转型扫清了道路，并表明了对我们战略和进步的信心。”“这笔交易为我们恢复增长提供了时间和资金。”

Lumen公司首席财务官克里斯·斯坦斯伯里表示：“过去几个月的这一过程如果没有许多利益相关者的支持是不可能的。我们衷心感谢Lumen团队在这一过程中对公司的奉献和持续承诺。”我们也感谢我们的客户、供应商和合作伙伴对我们的业务和我们的未来的坚定信任。

完成TSA交易后的债务期限情况Lumen的近期债务期限情况已显著改善，2025年至2026年的未偿还债务金额从约21亿美元减少至约6亿美元，2027年未偿还债务总额从约95亿美元减少至约8亿美元。在完成TSA交易后，公司及其子公司的债务期限情况如下：

欲了解更多信息，请参阅公司目前的8-K报表，该报表将提交给证券交易委员会。

古根海姆证券有限责任公司担任公司的财务顾问，Wachtell，Lipton，Rosen&Katz律师事务所担任公司的法律顾问。

Lumen Technologies简介Lumen连接世界。我们致力于通过技术快速、安全、轻松地连接人员、数据和应用程序，推动人类进步。我们在Lumen所做的一切都利用了我们的网络优势。从城域连接到长途数据传输，再到我们的边缘云、安全和托管服务能力，我们满足了客户今天的需求，也满足了他们为未来建设的需求。

查看原始内容以下载multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/lumen-technologies-completes-tsa-transactions-enabling-transformation-strategy-302097110.html

来源Lumen Technologies