ZimVie宣布结束销售脊柱业务

完成以3.75亿美元出售给H.I.G.Capital的一家附属公司建立纯粹的牙科业务

佛罗里达州棕榈滩花园，2024年4月1日(Global Newswire)--牙科市场的全球生命科学领先者ZimVie Inc.(纳斯达克股票代码：ZIMV)今天宣布，它已经完成了以3.75亿美元的总对价将其脊柱业务出售给H.I.G.Capital的一家附属公司的交易，其中包括3.15亿美元的现金和6000万美元的本票。

总裁兼首席执行官Vafa Jamali表示：“我们脊柱业务的出售是与H.I.G.Capital数月的合作伙伴关系和我们全球脊柱团队成员多年承诺的结果；我要感谢每个人做出的巨大贡献。”我对公司的未来非常兴奋，因为我们将继续为牙科患者和供应商在我们最具吸引力的终端市场提供差异化的解决方案，同时优化我们的结构，为我们的股东带来价值。

协议条款

根据协议条款，ZimVie将获得3.75亿美元的总对价，其中包括3.15亿美元的现金，取决于协议中规定的某些惯例调整，以及6000万美元的本票形式的本票，该票据将以年利率10%的利率应计利息，每半年复利一次，以实物支付，到期日不得晚于今天成交后的五年半。

ZimVie的前景

正如之前所传达的那样，ZimVie预计在交易完成后一年内，净销售额将达到4.55亿美元以上，调整后EBITDA利润率将达到15%以上。ZimVie打算立即偿还2.75亿美元的未偿债务，留下约2.34亿美元的总债务，截至2024年4月2日的估计现金约为6600万美元。

(1)这是一种非公认会计准则财务计量，如果没有不合理的努力，就无法与最直接可比的公认会计准则财务计量进行对账。请参阅本新闻稿的“前瞻性非公认会计准则财务措施”部分，该部分确定了如果没有不合理的努力就无法获得的信息，并提供了其他信息。

关于ZimVie

ZimVie是牙科市场的全球生命科学领先者，开发、制造和提供全面的产品和解决方案组合，旨在支持牙齿替换和修复程序。ZimVie总部位于佛罗里达州棕榈滩花园，在全球拥有更多设施，通过提供全面的牙齿替换解决方案，包括可信的牙科植入物、生物材料和数字工作流程解决方案，致力于改善日常生活中的微笑、功能和信心。作为这一领域的全球领先者，ZimVie致力于推动临床科学和技术的进步，为恢复日常生活奠定基础。欲了解有关ZimVie的更多信息，请访问。在Twitter、Facebook、LinkedIn或Instagram上关注@ZimVie。

前瞻性非GAAP财务指标

本新闻稿还包括某些前瞻性的非GAAP财务指标，包括截至我们脊柱业务出售完成一年后的调整后EBITDA利润率。我们根据内部预测计算前瞻性的非GAAP财务指标，这些预测省略了GAAP财务指标中将包括的某些金额。我们没有提供这些前瞻性非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的数量调整，因为GAAP指标不能可靠地估计，而且由于它们依赖于未来的不确定性，如某些交易的时间，以及调整项目，这些项目目前无法合理预测，但可能对我们未来的GAAP结果产生重大影响，因此无法在没有合理努力的情况下进行调整。

有关前瞻性陈述的注意事项

本新闻稿包含符合1995年《私人证券诉讼改革法》安全港条款的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括但不限于有关ZimVie的期望、计划、前景以及产品和服务产品和服务的陈述，包括预期收益、机会和交易带来的其他前景。此类陈述基于管理层目前的信念、预期和假设，会受到重大风险、不确定因素和环境变化的影响，这些风险、不确定性和环境变化可能会导致实际结果和结果与前瞻性陈述大不相同。这些风险、不确定性和环境变化包括但不限于，ZimVie可能无法实现交易预期的运营、战略和财务利益。有关其他此类风险、不确定性和情况变化的清单和说明，请参阅ZimVie提交给美国证券交易委员会(SEC)的定期报告。这些因素不应被解释为详尽无遗，应与ZimVie提交给美国证券交易委员会的文件中包括的其他警示声明一起阅读。前瞻性陈述仅在发表之日起发表，ZimVie没有任何更新或修改任何前瞻性陈述的意图或义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。告诫本新闻稿的读者不要依赖这些前瞻性陈述，因为不能保证这些前瞻性陈述将被证明是准确的。本警示说明适用于本新闻稿中包含的所有前瞻性陈述。

媒体联系信息：ZimVie Allison Johnson·Allison.Johnson@ZimVie.com(774)266-8046

ZimVie Grace Flowers·Grace.Flowers@ZimVie.com(561)319-6130

投资者联系方式：

Gilmartin Group LLC Marissa Bych·marissa@gilmartinir.com