Merchants Bancorp宣布启动普通股发行

亚洲网印第安纳州卡梅尔5月13日电通过其全资拥有的银行子公司--印第安纳州招商银行(以下简称“银行”)运营的控股公司Merchants Bancorp(纳斯达克市场代码：MBIN)(以下简称“Merchants”或“公司”)今天宣布，它已开始承销公开发行240万股普通股，没有面值。该公司打算授予承销商30天的权利，购买其普通股的额外股份。

摩根士丹利担任此次发行的牵头簿记管理人，派珀·桑德勒和雷蒙德·詹姆斯担任此次发行的联合簿记管理人。

本公司拟将本次发行普通股所得款项净额用于一般企业用途，包括支持本行资产负债表的增长。

有关产品的其他信息

普通股的发行是根据美国证券交易委员会(SEC)于2022年8月17日宣布生效的S-3表格登记声明(文件编号333-266672)进行的。与本通信相关的初步招股说明书补编已提交给美国证券交易委员会。潜在投资者应阅读初步招股说明书附录和随附的招股说明书以及公司向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关公司和此次发行的更完整信息。这些文件的副本可通过访问证券交易委员会的网站www.sec.gov免费获得。或者，如果有初步招股说明书、招股说明书副刊和与此次发行有关的招股说明书，可通过联系摩根士丹利有限责任公司获得，邮编：NY 10014，地址：纽约瓦里克大街180号招股说明书部门。Piper Sandler&Co.，注意：招股说明书部门，明尼苏达州明尼阿波利斯，J12S03，Nicollet Mall，800Nicollet Mall，邮编：55402，电话：1-800-747-3924，电子邮件：prospectus@psc.com；或雷蒙德·詹姆斯同仁公司，注意：股票辛迪加，880Carillon Parkway，St.Petersburg，FL，33716，或通过电话：(800)248-8863，或通过电子邮件：proprotus@raymondjames.com。

无要约或邀约

本新闻稿不构成出售要约、征求出售要约或征求购买任何证券的要约。根据任何司法管辖区的证券法，在注册或取得注册资格之前，任何司法管辖区均不会出售证券，而在该司法管辖区内，此类要约、招揽或出售将属违法。

关于Merchants Bancorp

被S全球市场情报评为美国表现最佳的上市银行，招商银行是一家总部位于印第安纳州卡梅尔的多元化银行控股公司，经营多个业务部门，包括提供多家庭住房和医疗设施融资和服务的多家庭抵押贷款银行(通过这一部门，招商银行还作为低收入住房税收抵免和债务基金的辛迪加)；抵押贷款仓库融资公司，提供抵押仓库融资、商业贷款和存款服务；以及银行业务，为多家庭和医疗设施贷款、零售和代理住宅抵押贷款银行、农业贷款、小企业管理局贷款和传统社区银行提供组合贷款。截至2024年3月31日，Merchants拥有178亿美元的资产和140亿美元的存款，主要通过其直接和间接子公司开展业务，这些子公司包括印第安纳招商银行、Merchants Capital Corp.、Merchants Asset Management LLC、Merchants Capital Investments、LLC、Merchants Capital Servicing LLC和Merchants Mortgage，后者是印第安纳招商银行的一个部门。

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述，反映了管理层对未来事件和财务业绩等方面的当前看法。这些陈述经常但不总是通过使用诸如“可能”、“可能”、“应该”、“可能”、“预测”、“潜在”、“相信”、“预期”、“继续”、“将”、“预期”、“寻求”、“估计”、“打算”、“计划”、“预测”、“目标”、“目标”、“展望”等词语或短语来表达，“目标”、“将会”、“年化”和“展望”，或这些词语或其他具有未来或前瞻性性质的类似词语或短语的否定版本。本新闻稿中的前瞻性陈述包括但不限于有关此次发售的陈述。这些前瞻性陈述不是历史事实，而是基于当前对行业的预期、估计和预测、管理层的信念和管理层做出的某些假设，其中许多假设本质上是不确定的，超出了我们的控制范围。因此，管理层告诫说，任何这样的前瞻性陈述都不是对未来业绩的保证，可能会受到难以预测的风险、假设、估计和不确定性的影响。尽管公司认为这些前瞻性陈述中反映的预期在作出之日是合理的，但实际结果可能与前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同。许多重要因素可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中指出的大不相同，包括公司在年度报告Form 10-K和其他定期提交给证券交易委员会的报告中指出的“风险因素”或“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”中所指出的因素的影响。本文中的任何前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日作出，公司不承担任何更新或修改任何前瞻性陈述以反映假设的变化、意外事件的发生或其他情况的义务。

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