创新眼镜公司宣布根据纳斯达克规则完成250万美元的注册直接发行

迈阿密，2024年5月29日/美通社/ -- Innovative Eyewear，Inc.（“Innovative Eyewear”或“公司”）（纳斯达克股票代码：LUCY; LUCYW）是智能眼镜的开发商和销售商，今天宣布完成其之前宣布的注册直接发行，该发行根据纳斯达克规则在市场上定价，以每股0.475美元的收购价格发行和出售5，263，161股普通股。此外，在同时进行的私募中，Innovative Eyewear还发行了未注册的配股，以每股0.475美元的行使价购买最多5，263，161股普通股。未注册的认购证可在发行后立即行使，并将于发行之日起五（5）年内到期。

H.C. Wainwright & Co.担任此次发行的独家承销代理。

在扣除安置代理费用和其他发行费用之前，Innovative Eyewear的发行总收益约为250万美元。该公司目前打算将此次发行的净收益用于运营资金和一般企业用途。

登记直接发行中发行的普通股股份上述（但不包括未登记的认购证或此类未登记的认购证的普通股股份）是根据表格S-3上的“货架”登记声明提供的（注册号333-276938），包括先前于2024年2月7日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的基本招股说明书，并由SEC于2024年3月29日宣布生效。普通股股份的发行仅通过招股说明书（包括招股说明书补充）进行，构成有效登记声明的一部分。与登记直接发行相关并描述其条款的最终招股说明书补充说明书和随附的基本招股说明书已提交给SEC，并可在SEC网站http://www.sec.gov上查阅。与登记直接发行相关的招股说明书补充说明书和随附的基本招股说明书的电子副本也可以从HC获得温赖特公司，LLC位于公园大道430号，New York，New York 10022，请致电（212）856-5711，或发送电子邮件至plents@hcwco.com。

未注册认购证的要约和出售是在不涉及公开发行的交易中进行的，并且未根据修订的1933年证券法第4（a）（2）条进行登记（“证券法”）和/或根据其颁布的D法规第506（b）条，以及未注册的该等认购证的普通股股份，尚未根据《证券法》或适用的州证券法注册。因此，未经注册的认购证和普通股的基础股份不得在美国重新发行或转售，除非根据有效的注册声明或《证券法》和此类适用州证券法的注册要求的适用豁免。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约这些证券，在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、要约或出售属于非法的任何司法管辖区也不应出售这些证券。

关于Innovative Eyewear，Inc.

Innovative Eyewear是一家支持ChatGPT的尖端智能眼镜的开发商，旗下有Lucyd®、Nautica®、Eddie Bauer®和Reebok®品牌。我们的蓝牙音频眼镜忠实于我们升级您的Eyewear®的使命，使用户能够安全且符合人体工程学地与他们的数字生活保持联系，并提供数百种镜框和镜片组合，以满足光学市场的需求。要了解更多信息并探索我们不断发展的智能眼镜系列，请访问www.lucyd.co。

前瞻性陈述

本新闻稿包含某些前瞻性陈述，包括与发行收益的预期用途有关的陈述。前瞻性陈述基于公司当前的预期和假设。1995年《私人证券诉讼改革法案》为前瞻性陈述提供了安全港。这些陈述可以通过使用前瞻性表达来识别，包括但不限于“预期”、“相信”、“继续”、“估计”、“预期”、“未来”、“打算”、“可能”、“前景”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“将”、“将”、“会”和预测或指示未来事件或趋势的类似表达，或者不是对历史问题的陈述，但缺乏这些词语并不意味着陈述不具有前瞻性。公司没有义务公开更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，除非法律要求。公司向美国证券交易委员会提交的文件中列出了可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果存在重大差异的重要因素，包括标题为“风险因素”的10-K表格年度报告。"

投资者关系联系人：

创新眼镜公司Scott Powell Skyline Corporate Communications Group，LLC办公室：+1（646）893-5835电子邮件：scott@skylineccg.com

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来源：Innovative Eyewear，Inc.