创新眼镜公司宣布根据纳斯达克规则完成250万美元的注册直接发行

亚洲网迈阿密5月29日电智能眼镜的开发商和销售商Innovative Eyeears，Inc.(“Innovative Eyeears”或“公司”)(纳斯达克市场代码：LUSY；LUCYW)今天宣布，根据纳斯达克规则，其先前宣布的按市场定价的登记直接发行结束，发行和出售5,263,161股普通股，每股收购价为0.475美元。此外，在同时进行的私募中，Innovative Eyeears还发行了未登记的认股权证，以每股0.475美元的行使价购买最多5,263,161股普通股。未登记认股权证可于发行后立即行使，有效期为自发行之日起五(5)年。

H.C.Wainwright&Co.担任此次发行的全球独家配售代理。

在扣除配售代理费和其他发售费用之前，Innovative Eyeears的总收益约为250万美元。本公司目前有意将首次公开发售所得款项净额用作营运资金及一般企业用途。

上述已登记直接发售的普通股(但不包括未登记认股权证或该等未登记认股权证相关的普通股股份)是根据S-3表格(注册号333-276938)的“搁置”登记声明而发售的，其中包括一份基本招股说明书，该招股说明书已于2024年2月7日提交美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)，并于2024年3月29日由SEC宣布生效。普通股的发行只能通过招股说明书的方式进行，包括招股说明书补编，构成有效登记声明的一部分。与登记的直接发行有关并描述其条款的最终招股说明书附录和随附的基本招股说明书已提交给美国证券交易委员会，并可在美国证券交易委员会的网站上查阅，网址为：http://www.sec.gov.招股说明书附录和与登记的直接发售有关的招股说明书基础的电子版也可以从H.C.Wainwright&Co.，LLC那里获得，地址是：430Park Ave，New York 10022，电话：(212)856-5711，或通过电子邮件：Placements@hcwco.com.

未登记认股权证的发售和出售是在一项不涉及公开发行的交易中进行的，并且没有根据修订后的1933年《证券法》第4(A)(2)节和/或根据其颁布的规则D第506(B)条登记，也没有根据证券法或适用的州证券法登记与该等未登记认股权证相关的普通股股份。因此，未经登记的认股权证和普通股的相关股份不得在美国重新发售或转售，除非有有效的登记声明或适用的豁免，使其不受证券法和相关州证券法的登记要求的约束。

本新闻稿不应构成出售这些证券的要约或邀请购买这些证券的要约，也不应在任何司法管辖区在根据任何该等司法管辖区的证券法注册或取得资格之前，在任何司法管辖区出售该等证券的要约、招揽或出售是违法的。

关于Innovative Eyeears，Inc.

Innovative Eyeears是一家支持ChatGPT的尖端智能眼镜开发商，旗下品牌有Lucyd®、Nautica®、Eddie Bauer®和锐步®。秉承升级您的EyeWare®的使命，我们的蓝牙音频眼镜使用户能够安全、符合人体工程学地连接到他们的数字生活，并提供成百上千种镜框和镜头组合，以满足光学市场的需求。要了解更多信息并探索我们不断发展的智能眼镜系列，请访问www.Lucyd.co。

前瞻性陈述

本新闻稿包含某些前瞻性陈述，包括与此次发行所得资金的预期用途有关的陈述。前瞻性陈述是基于公司目前的预期和假设。1995年的《私人证券诉讼改革法》为前瞻性陈述提供了避风港。这些陈述可以通过使用前瞻性表述来识别，这些前瞻性表述包括但不限于“预期”、“相信”、“继续”、“估计”、“预期”、“未来”、“打算”、“可能”、“展望”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“将会，“将”和类似的表达，预测或指示未来的事件或趋势，或不是历史事件的陈述，但没有这些词语并不意味着陈述不具有前瞻性。除非法律要求，否则公司不承担公开更新任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。可能导致实际结果与前瞻性陈述大不相同的重要因素在该公司提交给证券交易委员会的文件中陈述，包括其10-K表格中“风险因素”标题下的年度报告。

投资者关系联系人：

Innovative Eyeears Inc.Scott Powell Skyline Corporation Communications Group，LLC办公室：+1(646)893-5835电子邮件：scott@skylineccg.com

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来源Innovative Eyeears，Inc.