秘鲁共和国宣布交换考虑

秘鲁利马，2024年6月18日/美通社/--秘鲁共和国(“秘鲁”)今天早些时候宣布开始提供：(I)交换秘鲁某些未偿还的主权债券或Bonos Soberanos(“现有Bonos Soberanos”)，包括由北卡罗来纳州花旗银行先前发行的全球存托票据形式的Bonos Soberanos(每个，一个GDN)作为存托机构(“现有Gdns”，与现有的Bonos Soberanos一起，将于2039年到期的一系列新的以索尔计价的主权债券或债券(“新债券”)(包括新债券(“新债券”及连同新债券，“新债券”))(统称为“交换要约”及每项“交换要约”)及/或(Ii)以现金购买现有债券(统称为“现金投标要约”及每项“现金投标要约”)。交换要约和现金投标要约在这里统称为“要约”。要约将按日期为2024年6月18日的交换及投标要约备忘录所载条款及若干条件进行。

秘鲁现已将同时发售的新债券定价为现金，因此，根据交易所及投标发售备忘录，秘鲁现宣布交易所发售的新债券的交换代价(“交换代价”)及息票。下表载列交换要约中每1,000股S/1,000本金额的现有债券的交换代价，以及先前公布的现金投标要约中每系列现有债券的每1,000 S/1,000本金的应付价格(“购买价”)。新债券的票面利率为7.600%。

现有债券

购进价格(%1)(%2)

交换对价(%1)(%2)

5.700%的Bonos Soberanos将进行2024..................................................................................

S/1,002.563

S/1,004.67583327738

5.700%的Gdn到期2024....................................................................................................

S/1,001.563

S/1,004.67583327738

8.200%的Bonos Soberanos将进行2026..................................................................................

S/1,060.000

S/1,062.23387784511

8.200%的Gdn到期2026....................................................................................................

S/1,059.000

S/1,062.23387784511

6.350%的Bonos Soberanos将进行2028..................................................................................

S/1,028.880

S/1,031.04829456347

6.350%的Gdn到期2028....................................................................................................

S/1,027.880

S/1,031.04829456347

5.940%的Bonos Soberanos将进行2029..................................................................................

S/1,006.303

S/1,008.42371507280

5.940%的Gdn到期2029....................................................................................................

S/1,005.303

S/1,008.42371507280

(%1)

每个GDN相当于1,000 S的博诺·索贝拉诺本金。现有德国国债的收购价反映了与注销现有德国国债有关的费用，应支付给作为保管人的花旗银行。现有GDN的交易所对价将不会反映该等费用。

(2)

按S/1,000现券本金计算。

任何一系列现有债券的每次交换要约和每次购买要约都作为单独的、独立的要约进行。秘鲁保留其唯一及绝对酌情决定权，不接受以任何交换要约或现金投标要约就一个或多个现有债券系列提交的部分或全部现有债券，任何要约可由秘鲁全权酌情决定按比例分配。此外，秘鲁保留以其唯一和绝对酌情权以任何方式修改要约的任何条款和条件的权利。

每一系列现有债券的交换对价是通过将适用的一系列现有Bonos Soberanos债券的购买价格除以同时提供现金的新Bonos Soberanos债券的发行价确定的，即99.7897%。

秘鲁只有在那些合法的司法管辖区才会提出这些提议。这些要约在所有禁止此类要约的司法管辖区都是无效的。如果与报价有关的材料进入您的手中，秘鲁要求您告知自己并遵守所有这些限制。

新债券没有也不会根据修订后的《1933年美国证券法》(以下简称《证券法》)或任何州证券法注册。因此，要约将只提供给现有债券持有人，且其持有人已证明其为(1)证券法第144A条所指的“合资格机构买家”或(2)证券法下S所指的离岸交易中的非美国人士，且发售文件的副本只提供予该持有人。本款所用术语具有证券法第144A条和S条例赋予它们的含义。

只有已正确完成并提交资格认证的持有人才有权接收和审查交易所和投标要约备忘录。持有者可以通过联系招标、交换和信息代理获得资格证书，具体联系方式如下：

在法律不允许要约或邀约的任何地方，与要约有关的材料不构成要约或邀约，也不得用于与要约或要约有关的用途。

详细信息

报价的招标、交换和信息代理为：

全球债券持有人服务公司65 Broadway-Suite404 New York，NY 10006美利坚合众国注意：企业行动银行和经纪商电话：(212)430-3774免费电话：(855)654-2014电子邮件：[电子邮件保护]

报价的秘鲁做市商是：

秘鲁桑坦德银行́S.A.AV.秘鲁利马圣伊西德罗Rivera Navarrete 475 Piso 14，́电子邮件：[受电子邮件保护]

优惠的发行人为：

经济部长́a y Finanzas del秘鲁́Jr.JUNÍN NO.319利马，秘鲁́电子邮件：[电子邮件受保护]

免责声明

《交易所及投标要约备忘录》不得向位于或居住于任何司法管辖区的任何人士发布、出版或分发，在该司法管辖区内分发《交易所及投标备忘录》属违法行为。秘鲁、交易商经理和投标、交换和信息代理要求拥有任何交换和投标要约备忘录的人了解并遵守任何此类限制。

本公告既不是购买或征求出售本文所述任何证券的要约，也不是在任何司法管辖区内进行任何此类证券的要约或出售，在任何司法管辖区内，此类要约、招揽或出售都将是非法的。

该等要约仅根据日期为本协议日期的交换及投标要约备忘录作出。

本电子传输中的任何内容均不构成在任何司法管辖区出售证券的要约，在任何司法管辖区这样做是非法的。新债券没有也不会根据证券法、美国任何州的证券法或其他司法管辖区的证券法进行注册，并且新债券不得在美国境内或向美国人(定义见证券法下的S法规)或为美国人的账户或利益进行发行或销售，除非根据证券法和其他司法管辖区适用法律的登记要求豁免或进行交易。

本公告仅供以下人士发布：(I)在与属于《2000年金融服务及市场法令2005(金融促进)令》(经修订的《金融促进令》)范围内的投资有关的事宜方面具有专业经验的人士，(Ii)符合第49(2)(A)至(D)条(“高净值公司、非法人团体等”)的人士。在该命令中，(Iii)属该命令第43条所指的人士，(Iv)在英国境外的人士，或(V)以其他方式可合法传达或安排传达从事投资活动的邀请或诱因(指2000年金融服务及市场法第21条所指)的人士(所有此等人士统称为“有关人士”)。本公告仅针对相关人士，不得由非相关人士采取行动或依赖。与本文件有关的任何投资或投资活动仅向相关人士提供，并将仅与相关人员进行。

本公告必须与《交易所及投标发售备忘录》一并阅读。本公告及交易所及投标要约备忘录载有重要资料，在就任何要约作出任何决定前，应仔细阅读该等资料。如果现有债券的任何持有人对其应该采取的行动有任何疑问，建议该持有人立即向其股票经纪人、银行经理、律师、会计师或其他独立的财务或法律顾问寻求自己的财务和法律建议，包括关于任何税收后果的建议。秘鲁、交易商经理或招标、交换和信息代理均未就现有Bonos Soberanos或现有Gdn的持有者是否应投标现有Bonos Soberanos或现有Gdn或参与报价提出任何建议。

本公告包含前瞻性陈述和信息，这些陈述和信息必然会受到风险、不确定性和假设的影响。不能保证此处描述的交易将完成，也不能保证任何此类交易的条款。秘鲁不承担更新或更正本公告所载信息的义务。

秘鲁共和国联系Guadalupe Pizarro+511 311 5934[电子邮件受保护]

来源：秘鲁共和国