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2024-06-24 12:16
金吾财讯 | 港股三大指数早盘承压,集体下行,截至收盘,恒指跌1.02%,国企指数跌1.12%,恒生科技指数跌1.76%。
蓝筹股中,康师傅控股(00322)涨2.03%,万洲国际(00288)涨1.78%,百威亚太(01876)涨1.14%,紫金矿业(02899)、海尔智家(06690)涨近1%;跌幅方面,海底捞(06862)跌3.84%,翰森制药(03692)跌3.55%,中芯国际(00981)跌3.44%,阿里健康(00241)跌3.14%,信义光能(00968)跌3.10%,联想集团(00992)跌2.84%。
板块方面,煤炭股早盘承压,蒙古能源(00276)跌7.61%,南戈壁(01878)跌5.38%,首钢资源(00639)跌3.73%,中煤能源(01898)跌2.81%,久泰邦达能源(02798)跌1.74%。汇丰环球研究发研指,水力发电的强劲反弹是今年煤炭消费减少的最大因素。该行预计,未来几个月中国煤炭现货价格将逐步回落至800元人民币/吨,但进一步下跌空间有限,将接近长期合约价格区间。水力发电量、潜在高温推动居民用电、山西省产量是未来煤炭价格走势的关键观察点。光大证券发研指,建议关注煤炭行业两条投资主线:1)近期持续降水影响了旺季煤价的预期,若后续降水下降,煤价仍有望季节性走强;2)在煤、电价格均平稳运行的预期下,煤电一体化的企业也将在较长时间内维持稳健的盈利,部分企业有业务增量。
内房股早盘普跌,中梁控股(02772)跌10.63%,金辉控股(09993)跌4.64%,世茂集团(00813)跌3.9%,远洋集团(03377)跌3.61%,中国金茂(00817)跌3.13%,旭辉控股集团(00884)跌2.94%,越秀地产(00123)跌2.91%。6月20日,住房城乡建设部召开收购已建成存量商品房用作保障性住房工作视频会议,推动县级以上城市有力有序有效开展收购已建成存量商品房用作保障性住房工作,有利于推动已建成存量商品房去库存、助力房地产市场健康发展。广东省城规院住房政策研究中心首席研究员李宇嘉对此表示,本轮去库存与2014年相比,最大不同就是二手房加入去库存序列,而且成为库存去化最大的掣肘。只有挂牌量开始下降,降价卖房的占比下降,二手房库存下降,其对新房去化的掣肘才会消除。
另外,烟草概念股、新能源电池、猪肉等板块均有不同程度上涨;OLED概念股、虚拟现实、铜等板块均有不同程度下跌。
个股方面,海底捞股价持续受压,半日跌3.84%,成交额3.65亿港元。海底捞首席执行官杨利娟辞任,并于下月起加入特海国际(09658)。另外,苟轶群获委任为执行董事及首席执行官。里昂表示,虽然两人都是创始人张勇的亲信,但杨利娟在营运方面更有经验,而苟轶群则在供应链管理和投资方面拥有丰富经验。该行认为今次变动是一个信号,表明公司几乎已经用尽了提高改善门店经济效益的方法,将依靠特许经营和新品牌来实现增长。考虑到短期增长的不确定性,将该股目标倍数从10倍降至8倍,目标价亦从20.6港元下调18%至16.9港元,维持“跑赢大市”评级。
保诚(02378)早盘股价逆市上扬,半日涨5.01%,成交额988.92万港元。保诚宣布开展20亿美元(约156亿港元)股份购回计划,将不迟于2026年年中完成股份购回;公司指,股息政策维持不变,仍预期2024年的年度股息增幅将介乎7%至9%。
美的置业(03990)高开近15%,随后股价强势拉升,半日涨69.07%,成交额2.38亿港元。美的置业拟将房开业务进行内部重组,由私人公司-美的建业持有该业务,接着通过建议实物分派,股东可选择按持股收取私人公司股份,基准为每股分派1股;或收取现金5.9港元,较上交易日(21日)收报溢价57.33%。重组后,集团将经营保留业务包括︰物业管理服务、商业物业和产业园、房地产科技及建设项目管理业务。而私人公司将由控股股东和选择实物分派的股东通过持有私人公司股份而持有,股份将不会在联交所或任何其他证券交易所上市。
中金发研指,从5月底高点以来,港股已经回调近10%,该行表示,本轮反弹主要由资金面和情绪所驱动,因此随着市场进入超买区间,投资者分歧加大并获利了结也不意外,假设风险溢价全部修复至2023年初高点的水平,对应的恒指第一阶段目标点位即为19,000-20,000点。过去几周海外资金尤其是价值型主动外资流出再度增加,上周的流出规模从上周的9,324万美元扩大至3.4亿美元。不过,随着市场近期的持续回调,尤其是A股再度跌破3000点,担心港股跌到前期低点的声音也在增加。对此,该行表示无需过度担心,虽然上涨空间需要更多催化剂开启,但也不至于完全回吐所有涨幅,恒指18,000点附近或可得到一定支撑。配置上,在整体增长偏弱而市场盘整环境下,建议更多关注结构性机会,主要为整体回报下行(稳定回报的高分红和高回购)、局部加杠杆(政策支持与仍有景气度的科技成长),局部涨价(天然垄断板块,如上游与公用事业)三个方向。