BeMetals宣布通过B2 Gold Corp.的牵头订单进行700万美元的私募

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温哥华，BC/ACCESSWIRE/2024年6月27日/BeMetals Corp.(TSXV：BMET)(OTCQB：BMTLF)(法兰克福：1OI.F)(以下简称“本公司”或“BeMetals”)宣布，拟以每单位0.10美元的价格完成最多70,000,000个单位(以下简称“单位”)的非经纪私募发行(“发售”)，总收益最高可达7,000,000美元。每个单位将由一股公司股本中的普通股(“股份”)和一半的股份认购权证组成。每份完整股份认购权证(“认股权证”)的持有人将有权于发行日期起计一年内，按每股0.18美元的行使价购买额外一股股份。

预计本公司的关联方B2Gold将认购此次发售的140万美元，以维持其持有BeMetals约19%的股份。该公司的董事和高级管理人员也将在发售中购买单位。

BeMetals总裁兼首席执行官John Wilton表示：“我们非常高兴B2Gold作为牵头订单加入我们的融资，此前赞比亚Pangeni铜矿项目最近取得了令人信服的钻探结果，在该项目的多个钻探交叉点发现了广泛的铜矿化，其风格与赞比亚铜带穹顶地区的主要矿山和项目类似。重要的是，铜矿化在宽度、品位和地质方面具有许多与穹顶地区大型运营矿山类似的特征。这笔融资是对我们继续在Pangeni项目进行铜矿勘探工作的又一次强有力的认可。这些资金中的大部分将用于该公司今年第二阶段的钻探，预计将于8月份开始，这将是迄今为止潘格尼油田上最大的项目。根据我们最新的钻探结果，我们将重点将在D-Prospect地区发现的铜矿化扩展到西南和东北，并在D-Prospect地区附近的其他优先目标进行额外的勘探钻探。“

除了为公司Pangeni项目的勘探和推进提供资金外，此次发行的净收益将用于一般企业用途。此次发行还有待多伦多证券交易所创业板交易所的批准，根据适用的加拿大证券法，根据此次发行发行的所有证券将有四个月的持有期。关于此次发行，该公司可能会就某些认购支付寻找人的费用。

根据此次发行发行的证券尚未、也不会根据修订后的《1933年美国证券法》(以下简称《美国证券法》)或美国任何州证券法进行注册，在未进行注册或不遵守《美国证券法》和适用的美国州证券法的注册要求的情况下，不得在美国境内或向美国人或为美国人的账户或利益进行发行或销售。本新闻稿不应构成在美国出售或邀请购买证券的要约，也不应在任何司法管辖区出售这些证券，而在任何司法管辖区，此类出售、招揽或出售都将是非法的。

此外，我们的赞比亚合作伙伴和Pangeni项目的Option或Option已收到赞比亚矿产和矿产开发部的正式文件，要求将勘探许可证延长两年，并附有支持函，通过启动可行性类型的工作进一步延长许可证。

代表BEMETALS公司。

“约翰·威尔顿”约翰·威尔顿总裁、首席执行官兼董事

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有关前瞻性陈述的注意事项

本新闻稿包含基于管理层的最佳估计、假设和当前预期的“前瞻性陈述”和“前瞻性信息”(根据适用的证券法的定义)。该等陈述包括但不限于有关发售规模、获得多伦多证券交易所对发售的批准、日本Kazan项目及赞比亚Pangeni项目的未来勘探、开发及推进，以及收购额外的基本及/或贵金属项目的陈述。一般而言，这些前瞻性表述可通过使用前瞻性术语来识别，如“预期”、“预期”、“预算”、“预测”、“预期”、“计划”、“预期”、“相信”、“打算”、“估计”、“项目”、“目标”、“潜在”、“目标”、“目标”、“预期”以及类似的表述，或事件或条件“将”、“将”、“可能”、“可能”、““可能”或“应该”发生。这些声明不应被解读为对未来业绩或结果的保证。此类陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致实际结果、业绩或成就与此类陈述明示或暗示的内容大不相同，这些因素包括但不限于：勘探活动的实际结果、为当前和未来的计划及支出提供资金的融资和/或现金流的可用性、公司满足庞格尼项目期权协议条件的能力，以及世界商品市场或股票市场的变化。尽管公司试图确定可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果大不相同的重要因素，但可能还有其他因素导致结果与预期、估计或预期的不同。不能保证这些陈述将被证明是准确的，因为实际结果和未来事件可能与这些陈述中预期的大不相同。前瞻性陈述和前瞻性信息是截至本新闻稿发布之日作出的，其全部内容均受本警示声明的限制。除法律要求外，公司没有义务修改或更新任何此类因素，或公开宣布对本文中包含的任何前瞻性陈述或前瞻性信息进行任何修改的结果，以反映未来的结果、事件或发展。因此，读者不应过分依赖前瞻性陈述和信息。有关影响本公司及其业务的风险的进一步资料，请参阅本公司的最新文件。

来源：BeMetals Corp.