美国能源公司宣布针对氦气生产进行变革性收购

休斯顿，2024年7月1日（环球新闻网）--美国能源公司（纳斯达克：USeg、“美国能源”或“公司”）今天宣布，公司已完成一项交易与Wavetech Helium Inc的（“协议”）（“Wavetech”或“WT”）收购针对图尔县Kevin Dome结构氦气生产的运营面积，蒙大拿州（“WT资产”）。此外，该公司已与Synergy Offshore，LLC（“Synergy”或“SOE”）签署了一份不具约束力的意向书（“LDI”），以收购抵消性运营面积（“SOE资产”），在Kevin Dome形成了一个基本上连续的面积头寸，约164，000净英亩，如下文更详细讨论（统称为“资产”）。

亮点

Wavetech协议于2024年6月26日结束。WT资产包括：

净英亩约140，000英亩。

多个潜在氦产带主要由惰性氮和二氧化碳重区组成。

于2024年6月25日执行Synergy LTD。SOE资产包括：

约24，000净英亩，与Wavetech面积高度相邻。

多个潜在的氦产区，最初针对二氧化碳含量高的地区。

计划并允许在WT Asset上进行两个即将进行的钻探地点。

威尔斯预计将于2024年7月底和8月初进行播种。

通过生产非碳氢化合物氦气，实现行业领先的低环境足迹。

碳封存业务的启动显着扩大了机会。

公司发展计划与地方、州和联邦立法高度一致。

交易的结构旨在最大限度地减少现有的稀释，同时保持当前有吸引力的杠杆率。

该公司预计不会筹集外部资本来执行此次资产转移，手头现金、现金流和非核心资产出售的预期收益预计将为考虑和近期发展提供资金。

即将举行的投资者电话会议定于2024年7月10日星期三上午10：00/中部时间上午9：00召开，详细信息如下。

管理层评论

美国能源公司首席执行官瑞安·史密斯（Ryan Smith）表示：“随着美国能源公司收购Wavetech资产，涵盖蒙大拿州Kevin Dome结构的巨大资源地位，该公司相信，它已经定位为利用我们预计将在我们拥有长期社区足迹的地区开发转型资源和经济机会。”他继续说道，“简而言之，我们相信Kevin Dome结构拥有巨大的整体资源潜力和全周期氦经济性，与北美任何地区都有竞争力。我们还相信整个结构中的未来收购机会，可以高度补充此次收购，美国能源公司收购与所收购资产高度相邻的额外头寸的意向书就证明了这一点。随着美国能源开始发展，这些职位预计将推动宝贵的成本协同效应、灵活的规划能力和持续的资产负债表实力。"

史密斯先生继续说道：“虽然最近几个月全球氦短缺的情况有所缓解，但世界仍在努力支持航空航天、半导体和医疗行业日益增长的氦需求，以及其他全球氦来源的主要风险。从全球航运中断到影响外国供应的贸易限制等问题凸显了可靠、清洁的国内来源氦气的重要性。我们预计将在近期开始运营，美国能源公司目前计划开始在收购的土地上钻探两口井，预计开始日期为2024年7月底和8月初。在整个过程中，我们的地球科学和储层工程一直专注于开发优化和资源管理，我们预计这次初步钻探将带来重大的已证实的资源转化，并具有非常引人注目的经济性。

“在美国能源公司现在控制的巨大资产基础上，我们预计将从多个地下区域生产氦气，这些区域主要由惰性氮和二氧化碳组成。为此，美国能源公司很高兴启动了我们新的碳封存业务，并已开始规划和许可阶段，我们打算利用美国能源公司拥有的基础设施来封存碳。绿化全球氦气生产过程，同时支持最近的州和联邦立法，这对所有利益相关者来说都是双赢的，我们计划推行这一战略。"

“最后，我们很高兴与我们未来的新合作伙伴蒙大拿州和所有美国能源利益相关者合作，共同实现这项转型交易，我们相信这将创造一个独特而强大的平台，推动价值创造。我们期待在未来几周内通过预定的投资者电话会议进一步更新市场，”史密斯先生说。

资产概述

集体资产包括对凯文圆顶约164，000净英亩的控制权，凯文圆顶是一个重要的地质结构，历史上一直是资源开采的强大区域。这些资产高度连续且互补，该地区最近在主要由惰性氮和二氧化碳组成的多个地层中钻探氦气的井取得了成功。绝大多数资产位于收费土地上，其中部分资产位于联邦土地上。我们预计将在即将举行的投资者电话会议上进一步讨论地质和技术细节。

面积总结

资产

净英亩

Wavetech：

140，000 *

协同效应：

24，000 **

* 于2024年6月26日收购。** 须遵守意向书。

Wavetech资产：

WT Asset覆盖140，000英亩净英亩，涵盖Kevin Dome的大部分经济目标头寸。虽然该区域下方最初的主要目标氦气产带将是平头砂岩，我们相信该砂岩包含以氮为主的天然气系统，最近数据点的氦气浓度非常经济，但我们对整个资产中进一步氦气产带的测试持乐观态度。美国能源公司于2024年7月底和8月初钻探的两口井的结果预计将为该资产其他产层的氦气浓度提供深入了解。

协同资产：

SOE Asset占地24，000英亩，位于Kevin Dome结构中心的顶部。该区域下方最初的目标氦产带是杜佩罗，其中包含以二氧化碳为主的天然气系统，最近的数据点显示氦浓度非常经济。此外，美国能源公司将收购SOE资产内的一口活跃井，最近的天然气分析显示杜佩罗地区正在生产高度经济的氦气浓度。 此外，美国能源公司预计其碳封存重点最初将集中在SOE资产上。该公司预计将于2024年启动活动，钻探更多的评估井。

Synergy由Duane H先生控制。King是美国能源公司董事会成员，担任Synergy首席执行官兼经理，John A.美国能源公司董事长Weinzierl是Synergy约30%的受益所有者。Synergy收购须取决于美国能源公司与Synergy就最终协议和条款达成协议、股东批准在交易中向Synergy发行普通股股份以及其他常规交易条件，并且我们无法估计此类收购的预期结束日期。SOG Asset的收购可能不会按照下文规定的条款及时完成，甚至根本不会完成。

交易考虑详情

Wavetech考虑因素：

根据协议条款，Wavetech将向美国能源公司转让其在WT Asset中82.5%的权益，考虑以下因素：

200万美元现金。

2，600，000股美国能源限制普通股。

价值20.0百万美元的附带工作权益，美国能源公司承诺支付Wavetech的勘探、钻探和完工成本，该成本归因于Wavetech 17.5%的保留工作权益。

协同考虑：

根据意向书的条款，SOE将将其在SOE资产中87.5%的权益转让给美国能源公司，考虑以下因素：

200万美元现金。

4，845，900股美国能源限制普通股。

购买6，250，000股USeg普通股（每股0.01美元）的授权书，具体取决于实现未来氦气销售。

价值1250万美元的附带工作权益，美国能源公司承诺支付Synergy的勘探、钻探和完工成本，该成本归因于Synergy 12.5%的保留工作权益。

美国能源公司实现的未来金额的18.0%与碳封存获得的税收抵免有关。

共同利益领域（“SOE AMI”），Synergy将有权以其12.5%的比例参与任何新租赁。

即将到来的钻探和开发催化剂

美国能源公司计划从7月底开始在Wavetech Asset上钻探并完成两口井。这些地点是允许的并准备好的，该公司预计将遇到并测试杜佩罗、苏里斯河和平头金沙地层的多个产带。这些多区域测试将进一步界定我们的内部储备评估，并允许短期第三方储备预订。这两口井预计每口成本为1.4毫米美元。

顾问

Roth Capital Partners和Johnson Rice & Company LLC担任美国能源公司的顾问。

即将到来的投资者电话

电话会议将于2024年7月10日星期三上午10：00/中部时间上午9：00举行，讨论最近的收购和意向书，并进行问答环节。