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美国能源公司宣布针对氦气生产进行变革性收购
2024-07-02 04:15
亮点
Wavetech协议于2024年6月26日结束。WT资产包括：
大约14万英亩净地。
多个预期的氦赋存带，主要由惰性氮和二氧化碳重带组成。于2024年6月25日处决了Synergy Loi。SOG资产包括：
约24,000英亩净地，与Wavetech的种植面积高度相连。多个预期的氦气支付区，最初目标是二氧化碳重产区。
计划并允许在WT Asset上进行两个即将进行的钻探。
油井预计在2024年7月底和8月初被挖泥。
通过生产非碳氢化合物氦，行业领先的低环境足迹。
开展碳汇业务极大地拓展了机遇。公司发展计划与地方、州和联邦法律高度一致。
交易的结构旨在最大限度地减少现有稀释，同时保持当前有吸引力的杠杆配置文件。
本公司预计不会筹集外部资本来执行这项资产转移，手头的现金、现金流和非核心资产出售的预期收益预计将为对价和近期发展提供资金。即将召开的进一步讨论这些交易的投资者电话会议定于2024年7月10日星期三上午10：00举行。美国东部时间上午9：00CT，详情如下。
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美国能源公司首席执行官瑞安·史密斯说：“由于美国能源公司收购了Wavetech公司的资产，覆盖了蒙大拿州凯文穹顶结构的巨大资源头寸，公司相信它已经将自己定位为在我们拥有长期社区足迹的地区开发我们预期将是变革性的资源和经济机会。”他继续说，“简单地说，我们相信凯文穹顶结构拥有巨大的整体资源潜力和全周期氦经济竞争力，可与北美任何地点相媲美。”我们还相信，未来的收购机会将对此次收购形成高度补充，正如美国能源公司收购与所收购资产高度相邻的额外头寸的意向书所证明的那样。总而言之，随着美国能源公司开始发展，这些职位预计将推动宝贵的成本协同效应、灵活的规划能力和持续的资产负债表实力。“ 史密斯先生继续说：“虽然最近几个月全球氦短缺的情况有所缓解，但世界仍在努力满足航空航天、半导体和医疗行业日益增长的氦需求，以及其他全球氦来源面临的主要风险。从全球航运中断到影响外国供应的贸易限制等一系列问题，突显了来自国内的可靠、清洁的氦的重要性。我们预计将在近期开始运营，美国能源公司目前计划在收购的面积上开始钻探两口油井，预计将于2024年7月底和8月初开始。在整个过程中，我们的地球科学和油藏工程一直专注于开发优化和资源管理，我们预计这一初步钻探将产生重大的已探明资源转换，具有非常令人信服的经济效益。“在美国能源现在控制的巨大资产基础上，我们预计将从多个地下区域生产氦，这些地下区域主要由惰性氮和二氧化碳组成。为此，美国能源很高兴启动了我们新的碳封存业务，并已开始规划和批准阶段，我们打算利用美国能源拥有的基础设施来封存碳。在支持最近的州和联邦立法的同时，绿化全球氦生产过程是所有利益相关者的胜利，我们计划推行这一战略。”
史密斯先生说：“最后，我们很高兴与我们的新合作伙伴、蒙大拿州和美国能源公司的所有利益相关者合作，共同努力完成这项变革性的交易，我们相信这将创造一个独特而强大的平台，推动价值创造。我们期待着在未来几周的投资者电话会议上进一步更新市场情况。”资产概览
集体资产包括控制整个凯文穹顶约164,000英亩的净面积，这是一个重要的地质结构，历史上一直是一个强大的资源开采地区。这些资产是高度毗连和互补的，该地区最近在多个主要由惰性氮和二氧化碳组成的地层中钻井开采氦取得了成功。绝大多数资产位于收费面积上，其中非物质金额位于联邦土地上。我们预计将在即将召开的投资者电话会议上进一步讨论地质和技术细节。种植面积汇总
资产
净英亩
Wavetech：
140,000*
协同：
24,000**
*收购于2024年6月26日。**以意向书为准。
Wavetech资产：
WT资产覆盖140,000英亩净地，横跨凯文穹顶地区的大多数经济目标头寸。虽然最初的主要目标氦气支付区将是平头砂岩，我们认为该砂岩包含以氮气为主的天然气系统，最近的数据点具有高度经济的氦浓度，但我们对在整个资产范围内进一步测试氦气支付区持乐观态度。预计美国能源公司2024年7月底和8月初钻探的两口油井的结果将提供对资产中其他支付区氦浓度的洞察。
协同资产：
SOG资产占地24,000英亩，位于凯文穹顶结构的中心。种植区下方最初的目标氦支付区是杜佩罗，它包含以二氧化碳为主的天然气系统，最近的数据点显示了高度经济的氦浓度。此外，美国能源公司将在SOG Asset内收购一口活跃的油井，最近的天然气分析显示，杜佩罗地区生产的氦浓度非常经济。此外，美国能源预计其碳封存重点最初将集中在SOG资产上。该公司预计将在2024年启动活动，钻探更多的评估井。
Synergy由担任Synergy首席执行官兼经理的美国能源董事会成员Duane H.King先生控制，美国能源董事长John A.Weinzierl是Synergy约30%的实益所有者。Synergy的收购取决于U.S.Energy与Synergy就最终协议和条款达成协议，股东批准在交易中向Synergy发行普通股，以及完成交易的其他常规条件，我们无法估计此类收购的预期完成日期。对SOG资产的收购可能不会按照以下规定的条款及时完成，或者根本不会完成。交易对价明细
Wavetech注意事项：
根据协议条款，Wavetech将把其在WT资产中82.5%的权益转让给美国能源公司，代价如下：
200万美元现金。
260万股美国能源限制性普通股。
2000万美元带有工作权益，美国能源公司承诺支付Wavetech的勘探、钻探和完井成本，这是由于Wavetech保留了17.5%的工作权益。
协同考虑：
根据意向书条款，SOG将把其在SOG资产中87.5%的权益转让给U.S.Energy，代价如下：
200万美元现金。
4,845,900股美国能源限制性普通股。
认股权证购买6,250,000股USEG普通股(每股0.01美元)，取决于未来实现氦销售。
1250万美元带有工作利息，美国能源公司承诺支付Synergy的勘探、钻井和完井成本，因为Synergy保留了12.5%的工作利息。
美国能源公司未来实现的与碳封存税收抵免相关的金额的18.0%。
共同利益领域(“SOG AMI”)，根据该区域，Synergy将有权参与其在任何新租约中12.5%的比例权益。即将推出的钻井和开发催化剂
美国能源公司计划从7月下旬开始在Wavetech Asset上钻探和完成两口油井。这些地点是允许和准备的，该公司预计将在Duperow、Souris River和Flathead Sands地层遇到并测试多个产层。这些多区域测试将进一步描述我们的内部储备评估，并允许近期第三方储备预订。这两口油井预计每口耗资140万美元。顾问
罗斯资本合伙公司(Roth Capital Partners)和强生赖斯公司(Johnson Rice&Company LLC)担任美国能源公司的顾问。即将召开的投资者电话会议
电话会议将于2024年7月10日星期三上午10：00举行。美国东部时间上午9：00讨论最近的收购和意向书，并进行问答环节。
