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Stoneco Ltd.公布任何及所有现金投标报价和同意招标
2024-07-02 04:38
备注
CUSIP和ISIN号码
未偿还本金
投标报价对价(%1)
提前投标考虑(%1)(%2)
总对价(%1)(%3)
2028年到期的3.950%优先债券
CUSIP：
861787 AA7/
G85158 AA4
ISIN：US861787AA77/USG85158AA43
5亿美元
850.00美元
30.00美元
880.00美元
_
(%1)
本公司已有效投标(及未有效撤回)及承兑的每1,000美元本金债券。不包括支付给持有人的应计利息(如购买要约和征求同意书中所定义)。(2)
仅支付给在提前投标截止日期或之前有效投标的债券持有人(且没有有效撤回投标)。包括在总对价中。
(3)
总对价等于投标要约对价加上早期投标对价。 投标要约和征求同意书将在纽约市时间2024年7月30日下午5点后立即到期，除非本公司延长或提前终止(“到期时间”)。持有者可以通过有效投标和在纽约市时间2024年7月15日下午5点或之前有效撤回债券的方式参与投标要约和征求同意书，除非延长(“提前投标截止日期”)。在此情况下，债券持有人将被视为已有效地提交债券及递交与债券有关的同意书，并有资格收取全部代价，包括提早投标代价。持有人亦可透过在提早投标截止日期后及截止日期或之前有效地提交附注及递交同意书，参与投标要约及同意征求，但他们将有资格只收取投标要约对价(如要约购买及同意征求所界定)，而不包括提早投标对价。除投标要约对价或总对价(视属何情况而定)外，根据投标要约及征求同意书获接纳购买债券的持有人亦将获得累算利息。 在提前投标截止日期之前或在提前投标截止日期之前或在提前投标截止日期时，已有效投标和未有效撤回的票据的付款，以及已有效交付和未有效撤销的协议，并被接受购买，可由我方选择在提前结算日支付。如果提前结算日期发生，预计将在投标要约和征求同意的提前投标截止日期之后的两个工作日内。预计提前结算日期如果发生，将在2024年7月17日或左右。如出现提早交收日期，在提早投标截止日期之后及在到期时间前或在到期时间前有效投标及未有效撤回并获接纳购买的债券的付款，将于最终交收日期支付。如无提早交收日期，则所有于到期时间前任何时间已有效投标及未有效撤回并获接纳购买的债券的付款将于最终交收日期支付。预计最终结算日期为2024年7月31日或前后。 根据投标要约和同意征求而投标的票据可以在纽约市时间2024年7月15日下午5点或之前的任何时间撤回，交付的意见书也可以在任何时间被撤销，除非延期(“撤回截止日期”，在任何提前投标截止日期的任何延长之前应与最初的提前投标截止日期相同)。债券持有人不得在未就建议修订(定义见下文)表示同意的情况下提交其债券，反之亦然。任何持有人在债券到期前或到期时进行的有效投标，将被视为该持有人同意对管限该等债券的契约作出建议的修订。投标票据的有效撤回将构成该持有人的相关协议的同时有效撤销，反之亦然。 本公司将就根据投标要约及同意征求向其投标持有人客户适当指定收取此费用的零售经纪有效投标及接受每1,000美元本金的债券，支付2.50美元的招揽经纪费用；惟该等费用只会就债券本金总额为250,000美元或以下的持有人的投标支付。 投标要约和同意征求的完成取决于购买要约和同意征求中描述的某些条件的满足或放弃，并以此为条件。 如吾等收到由本公司向受托人以书面形式证明的必要意见书(定义见收购要约及同意征求书)，而投标要约及征求同意书的其他条件已获满足或放弃，则预期石材有限公司、Stone Instituição de Pagamento S.A.、MNLT S.A.及Pagar.me Instituição de Pagamento S.A.及受托人将签署一份补充契约(“补充契约”)。补充契约将于签署及交付后即时生效；然而，建议修订将不会生效，直至吾等根据投标要约及征求同意书而须支付的款项于最终结算日期存入投标及资料代理(定义见下文)，或在投标及资料代理的指示下，存入DTC。 在撤回截止日期或之前提交的票据和意见书可在撤回截止日期或之前的任何时间撤回或撤销，但之后不得撤回，除非法律另有要求。投标票据的有效撤回将构成该持有人的相关协议的同时有效撤销，反之亦然。为了让持有人撤销与投标相应债券一同交付的同意，该持有人必须撤回相应的投标票据，在这种情况下，将不会收到与投标要约和征求同意有关的任何款项。 本新闻稿不构成出售任何证券的要约，也不构成购买任何证券的要约。在任何司法管辖区内，如果此类要约、招揽或销售是非法的，则不会进行此类要约、招揽或销售。 Banco Bradesco BBI S.A.、HSBC Securities(USA)Inc.、Jefferies LLC和J.P.Morgan Securities LLC将担任投标要约的交易商经理和同意征求的征求代理(以下简称“交易商经理和征求代理”)。在这种情况下，交易商经理和招标代理可以就投标要约与持有人联系，并可以要求经纪商、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名者将投标要约和相关材料转发给票据的实益拥有人。交易商经理和征集代理可以通过购买和同意征集要约封底页面上列出的电话号码联系，询问有关投标要约和同意征集的问题。 收购要约和征求同意书的持有人可从D.F.King&Co.，Inc.获得，该公司是投标要约和征求同意书的投标代理和信息代理(“投标和信息代理”)。购买要约和征求同意书副本的请求应直接发送给D.F.King，电话：+1(888)644-6071(免费)，+1(212)269-5550(对方付费)或[受保护电子邮件]。 收购要约和同意征求或任何相关文件均未提交给美国证券交易委员会，任何此类文件也未提交、批准或审查任何国家的任何联邦或州证券委员会或监管机构。没有任何权威机构对购买和同意征集或任何相关文件的要约的准确性或充分性进行评估，做出任何相反的陈述都是非法的，可能是刑事犯罪。 在任何情况下，本新闻稿均不构成购买或征求出售本公司、担保人或其在美国或任何其他司法管辖区的任何关联公司的票据或任何其他证券的要约。投标要约和同意征求不会向任何司法管辖区的持有人发出，本公司亦不会接受持有人的票据投标，而在任何司法管辖区，投标要约和同意征求将不符合该司法管辖区的证券或蓝天法律。 如对投标报价和征求同意条款有任何疑问，请按下列地址和电话向经销商经理和招标代理提出。投标报价的交易商经理和征求同意的代理为：
Banco Bradesco BBI S.A.
Av总统Juscelino Kubitschek，1309，10楼
São Paulo，SP，04543-01
注意：国际固定收益部
代收：+1(646)432-6642
汇丰证券(美国)公司
哈德逊大道66号
纽约，纽约10001
注意：全球负债管理集团
免费电话：+1(888)HSBC-4LM
代收：+1(212)525-5552
Jefferies LLC
麦迪逊大道520号
纽约，NY 10022
注意：债务资本市场
免费电话：+1(888)708-5831
代收：+1(203)708-5831
摩根大通证券有限责任公司
麦迪逊大道383号
纽约，纽约，10179
注意：拉丁美洲债务
资本市场
免费电话：+1(866)846-2874
代收：+1(212)834-4533
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免责声明
本新闻稿必须与购买要约和同意征求意见一起阅读。本新闻稿和购买要约和征求同意包含重要信息，在就投标要约和征求同意做出任何决定之前，必须仔细阅读这些信息。如果任何持有人对应采取的行动有任何疑问，建议向其律师、会计师或其他独立财务或法律顾问寻求其法律、税务、会计和财务方面的意见，包括关于任何税务后果的意见。本公司、担保人、交易商经理和招标代理、投标和信息代理或该等人士的任何关联公司均未就投标要约的条款是否对任何持有人公平发表任何意见。债券持有人必须自行决定是否就任何债券进行投标及递交同意书，如有的话，亦须决定投标的本金金额。
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