美股机会日报 | AI需求强劲！台积电Q2销售额超预期；特斯拉成“木头姐”旗舰基金最大重仓股

• AI芯片代工“爆单”！“代工之王”台积电Q2销售额超预期大增40%!
• 特斯拉股票十连涨，在“木头姐”旗舰基金中权重升破15%
• 贝佐斯出售更多亚马逊股票，持股降至9%以下
• 系好安全带！摩根大通警告：美股动荡即将在明晚到来
• 坚信降息“好事将近”！美债多头7月每天都在加码

美股三大期指周三盘前走高，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨0.36%，标普500指数期货 $ESmain 涨0.23%，道指期货 $YMmain 涨0.07%。

半导体板块盘前再度走高，台积电涨超2%，英伟达、意法半导体涨约1%。加密货币概念股普涨，比特数字盘前涨超3%，Hut8 $HUT 涨近3%，Coinbase $COIN 、微策略涨超1%。

热门中概股盘前走势分化，百度涨超3%，名创优品涨超2%，小鹏汽车涨近1%；网易跌超2%，哔哩哔哩、携程网、理想汽车跌超1%。

AI芯片代工“爆单”！“代工之王”台积电Q2销售额超预期大增40%!

受人工智能热潮提振，台积电第二季度销售额超出市场预期。台积电周三公布的数据显示，该公司6月净营收为2079亿元新台币，这意味着第二季度净营收达到了6735亿元新台币，同比增幅为40%，高于市场平均预期的35.5%。

巴菲特笑了！西方石油正从AI热潮中受益：向微软大规模出售碳信用

美东时间周二，西方石油公司与微软公司达成了一项创纪录的减碳协议：西方石油公司的子公司1PointFive计划建立一批直接从空气中吸收二氧化碳的工厂，而微软同意从1PointFive旗下的Stratos工厂购买50万吨信用额度。

尽管具体交易金额未公开，但两家公司都表示，这笔交易标志着这是最大单笔购买所谓的“直接空气捕捉”（DAC）产生的信用额度交易。

特斯拉股票十连涨，在“木头姐”旗舰基金中权重升破15%

特斯拉股价在过去几个月的大幅反弹，使这家电动汽车制造商在凯茜·伍德62亿美元旗舰ETF中的权重达到了有史以来的最高水平。特斯拉股价已从4月份创下的2024年低点反弹了80%以上，目前约占方舟创新ETF15.4%的权重，这还是在最近几周该基金减持了特斯拉的股票之后。此外，有“老债王”之称的比尔·格罗斯在X上表示，特斯拉“表现得像一只MEME股票”。

贝佐斯出售更多亚马逊股票，持股降至9%以下

当地时间周二晚些时候，亚马逊向美国证券交易委员会（SEC）提交的一份文件显示，该公司创始人杰夫·贝佐斯最近出售了更多股票。

贝佐斯报告了三笔股票出售，其中两笔在周一完成，还有一笔在上周五完成。交易详情如下：他在上周五以每股200.07美元的均价出售了3，085，116股股票，周一以每股200.33美元的价格出售了1，171，794股，以每股201.05美元的价格出售了57，199股。在过去两个交易日里，被抛售的股票总价值为8.6349亿美元。

反垄断审查愈演愈烈！微软、苹果将退出OpenAI董事会

就在全球监管机构对科技巨头投资人工智能初创企业的审查日益严格之际，微软突然宣布将放弃在OpenAI董事会的观察员席位。微软表示，OpenAI在过去八个月中取得了“重大进展”，对公司发展方向充满信心，因此不再需要该席位。此外，媒体报道称，苹果也不会在OpenAI董事会担任观察员角色。对此，OpenAI发言人表示，公司将改为与微软、苹果等合作伙伴以及兴盛资本、风投Khosla Ventures等投资者举行定期会议。

“越南特斯拉”VinFast推进东南亚扩张：传其寻求2.5亿美元银行贷款在印尼建厂

百度萝卜快跑已经于11个城市开放载人测试运营服务

鲍威尔再赴国会山

继周二在参议院银行委员会发表半年度货币政策证词之后，鲍威尔周三将在众议院金融服务委员会发表半年度货币政策证词。鲍威尔周三的讲话预计不会与周二的讲话有太多不同。投资者将密切关注鲍威尔在利率、当前经济环境和未来政策线索方面可能透露出的细节。目前，人们的目光开始转向周四将公布的6月CPI数据，此数据对市场和降息前景构成关键考验。

系好安全带！摩根大通警告：美股动荡即将在明晚到来

在美股持续不断上涨之际，摩根大通交易部门发出警告，随着本周四重磅数据袭来，投资者应该做好迎接新一轮动荡的准备。摩根大通预测，美国6月核心CPI将环比上涨0.2%。基于这一预测，泰勒推演了四种可能发生的情景：

①如果美国6月核心CPI环比涨幅超过0.3%，意味着美国通胀卷土重来，美联储降息的可能性被削弱，这可能会引发风险资产的抛售，标普500指数将下跌1.25%至2.5%——但他认为这种情况发生的可能性只有2.5%。

②如果美国核心CPI环比涨幅在0.15%至0.20%之间——这也是泰勒团队认为最有可能出现的情况。在这一情境下，标普500指数预计将上涨0.5%至1%。

③如果美国核心CPI环比涨幅在0.20%至0.25%之间，美股最初可能会出现负面反应，但债券收益率下跌最终将支撑股市，推动标普500指数最终上涨0.25%至0.75%。

④最乐观的情况就是，美国6月核心CPI环比涨幅在0.1%以下，这种情况将对美股构成极大利好，甚至可能会促使一些人呼吁在7月就提前降息，并可能带动标普500指数上涨1%至1.75%。

高盛资管敲响警钟：美股下半年料降温 现在需远离AI热门股

美东时间周二，高盛资产管理公司发布年中展望报告。该报告显示，高盛资管预计美国经济在2024年下半年的增速将放缓至2%左右，同时，由于企业盈利增长下降和政治相关忧虑，美股股指将基本持平。高盛资管还警告，美股投资者应该开始分散投资，远离此前已经大涨的AI领域“早期赢家”。

警惕！“巴菲特指标”发出警告：美股实在是太贵了

巴菲特指标是“将所有交易活跃的美国股票的总市值除以最新季度国内生产总值(GDP)的估计值”。早在2001年，巴菲特表示，这“可能是任何时候衡量估值状况的最佳单一指标”。

在七月初，这一比例上升到2以上，达到了自2022年初以来未见的水平。根据FactSet的数据，上次这一比例上升时，预示着标普500指数自2008年以来最糟糕的年度跌幅。

美股上涨无碍空头赚钱，第二季度获利100亿美元

美股空头今年第二季度获利颇丰，在整体市场继续走高的情况下，他们成功地押注了那些下跌的股票。

根据金融数据提供商S3 Partners的数据，美股空头第二季度账面获利100亿美元。S3预测分析部门董事总经理杜萨尼夫斯基称，空头们在工业、医疗保健和金融等行业的账面获利抵消了科技股157亿美元的按市值计算亏损。

坚信降息“好事将近”！美债多头7月每天都在加码

美联储降息是否真的已好事将近？尽管美联储主席鲍威尔在本周国会山之行的首日证词讲话中，还不愿意透露太多细节，但美债市场的投资者，似乎已为此做好了准备：更多交易员正押注规模高达27万亿美元的美国国债市场将进一步上涨。

持仓数据显示，自7月1日以来，交易员每天都在增加看涨债券的押注。一旦周四的通胀数据能进一步增强人们对年内降息的预期，这些押注将受益。

• 招商证券：维持理想汽车“增持”评级 L6如期爆发及智驾升级提升品牌力及产品结构
• Baird：将美国雅保的目标价从170美元下调至127美元，维持“跑赢大盘”评级
• 杰富瑞：上调亚马逊目标价至235美元 评级“买入”
• Piper Sandler：将芝加哥商品交易所的目标价从250美元下调至235美元，维持“增持”评级
• 杰富瑞：将贝莱德的目标价从908美元上调至934美元，维持“买入”评级

1、Green Plains $GPRE ：隔夜涨2.76%，其中GPRE_260116_C_22.0 行权价在22.0美元、2026年01月16日到期的看涨期权，成交0.79万张。

Green Plains从事燃料级乙醇和玉米油的生产；提供谷物处理；以及储存商品营销和分销服务，近期宣布碳捕获项目的最新进展。这些里程碑使该公司能够在 2024 年下半年开始施工，并从 2025 年下半年开始捕获每年生产 2.87 亿加仑乙醇所产生的生物二氧化碳。

2、苹果 $AAPL ：隔夜涨0.38%，其中AAPL_240726_P_222.5 行权价在222.5美元、2024年07月26日到期的看跌期权，成交1.85万张。

受人工智能设备需求推动，第二季度全球个人电脑(PC)继续复苏，苹果公司PC出货量表现尤为强劲，同比增长20.8%，在全球PC制造商中增幅最大 。

3、特斯拉 $TSLA ：隔夜涨3.71%，盘中获看涨、看跌期权大单押注：

TSLA_240712_P_262.5 行权价在262.5美元、2024年07月12日到期的看跌期权，成交3.29万张。

TSLA_240719_P_262.5 行权价在262.5美元、2024年07月19日到期的看跌期权，成交1.0万张。

TSLA_240802_C_325.0 行权价在325.0美元、2024年08月02日到期的看涨期权，成交1.05万张。

相关资讯：期权扫描 | 特斯拉十连涨！期权大单多空激战；英特尔看涨期权单成交超8成

美股新股

OS Therapies Inc.

以上就是今天的美股消息，欢迎留言讨论，祝您投资顺利！

风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。