美股机会日报 | 美国6月“恐怖数据”环比持平！特朗普竞选搭档“敲定”

• 美国6月零售销售月率降至0%，高于市场预期为-0.3%，前值为0.1%
• 特朗普“提名”的副总统万斯
• 高盛称美联储7月减息条件成熟，交易员增加年内减息三次押注
• 亚马逊“剁手日”来袭，机构：Prime Day销售额有望创下140亿美元新高

华盛资讯7月16日消息，三大期指盘前小幅上涨，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨0.22%，标普500指数期货 $ESmain 涨0.23%，道指期货 $YMmain 涨0.28%。

特朗普概念股盘前集体回调，特朗普媒体科技集团跌超8%，Phunware跌超3%。

黄金股盘前普涨，哈莫尼黄金、金田涨近3%。

加密货币概念股盘前普跌，Marathon Digital、CleanSpark跌超2%跌超1%。

力拓盘前跌超2%，Q2皮尔巴拉铁矿石出货量逊预期+全年铜产量指引疲软。

高盛：英伟达12个月目标价135美元，列为美股“确信买入”名单

高盛发表报告指，早前与英伟达首席财务官Colette Kress举行团队会面，讨论的议题包括生成式AI模型的发展、未来资本开支计划等。高盛指，会议确认该行的意见，相信生成式AI开支周期持续，英伟达通过快速创新保持龙头地位，重申其“买入”评级，列为美股“确信买入”名单，12个月目标价135美元。该行估计短期而言，英伟达主要云端解决方案供应商客户，将会表示今明两年提升资本开支，而英伟达的合作伙伴及同业，如台积电及SK海力士等，都会提供建设性的数据，推动新一轮正面盈利重估，以及股价跑出。

机构：亚马逊Prime Day活动销售额或高达140亿美元 将同比增长10.5%并创新高

据研究电子商务交易数据的Adobe Analytics公司预测，亚马逊为期两天Prime Day活动销售额可能高达约140亿美元，创下历史新高，将较2023年Prime Day销售额增长10.5%。其中，活动首日销售额预计将达71亿美元，同比增长11.3%；次日销售额预计将达69亿美元，同比增长9.2%。根据CFRA Research的数据，Prime Day销售额约占亚马逊全球净销售额的1%到2%。

Opendoor盘前涨近4%，市场预计特朗普获胜或引发创纪录房屋销售

美国住宅房地产数字平台Opendoor $OPEN 美股盘前涨近4%，报2.64美元。消息面上，近期，多名经济学家分析特朗普赢得大选将引发的效应，并表示使房地产市场有望从中受益。其中，第一信托金融公司总裁兼首席执行官Marty Harlee表示，“如果特朗普赢得即将到来的大选，我们将看到另一次大规模的再融资热潮，以及创纪录的房屋销售数量，降低利率也会推动其他所有行业向上发展。”

摩根士丹利Q2营收150亿美元，超市场预期

摩根士丹利 $MS 2024年Q2营收150亿美元，上年同期134.6亿美元，市场预期143亿美元；Q2第二季度净利息收入20.7亿美元，市场预估17.8亿美元；Q2非利息支出108.7亿美元，市场预估105.7亿美元。

美国银行Q2营收同比增长0.8%，达254亿美元

美国银行 $BAC 第二季度营收同比增长了0.8%，达254亿美元。这一增长主要得益于资产管理和投资银行业务费用的提高，以及销售和交易收入的增加。GAAP每股收益达到0.83美元，超出预期0.03美元。

哔哩哔哩盘前涨近2%，新游表现亮眼，多家机构看好

哔哩哔哩 $BILI 盘前涨近2%。大和发研报指，因《三国：谋定天下》的表现亮丽，故将哔哩哔哩今年游戏收入增长预测上调至6%，新游戏短期推动股价。大和将公司2024年至2026年的收入预测上调0.6%至1.1%。交银国际亦认为，因哔哩哔哩新游超预期，小幅上调今年第二季收入1%至61亿元人民币，同比增16%。

美国6月零售销售月率降至0%，高于市场预期为-0.3%，前值为0.1%

美国零售数据公布后，美债涨幅收窄，美元指数拉升。美元指数短线拉升逾10点，现报104.34。美股期货短线波动不大。美国10年期国债收益率短线拉升，现报4.169%。现货黄金短线走低约4美元，现报2440.91美元/盎司。

特朗普“提名”的副总统万斯，都买了啥股票？

特朗普“提名”的副总统万斯，主要通过ETF来投资美股，前三大持仓都是宽基ETF：纳指100ET $QQQ （24%）、SPDR 标普500指数ETF $SPY 和SPDR道琼斯指数ETF $DIA （24%），这三个ETF今年分别涨了20.25%，17.03%和6.74%。

此外，万斯还持有比特币ETFFidelity Wise Origin Bitcoin Fund $FBTC ，黄金ETF $GLD ，国债ETF$20+年以上美国国债ETF-iShares $TLT ，娱乐平台Rumble $RUM 和原油ETFProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF $OILK 。

美股进入轮动期？美银：经济正进入“金发姑娘”时代，利好周期性股票

美国银行周一在最新报告中表示，低于预期的6月CPI报告正在推动“金发姑娘”经济成型，这应该有利于美国股市的一个特定板块：周期性股票。报告指出，只要经济增长放缓，美联储开始降息，那么对于原材料、工业、能源和非必需消费品行业以及部分科技行业的周期性股票来说，这将是一个利好。

“特朗普交易”渐成风尚，或扩大美股的上涨范围。

 美国前总统唐纳德·特朗普周末的事件后，“特朗普交易”动能增强，对股市来说，这有可能意味着上涨的势头在科技股之外进一步扩大范围。 简单考察一下2016年特朗普赢得大选后数月股市的走势就可发现，大部分板块在选举后的五个月有所上涨，金融、信息科技、非必需消费品、原材料和工业等周期性板块领涨。例如公用事业、必须消费品和房地产等防御性板块表现落后。 因此至少可以说，如果交易员对特朗普获胜的信心进一步强化，那么市场走势一边倒的趋势可能会有所缓解。

墙倒众人推! 美国最大工会或将拒绝支持拜登，工会主席赞扬特朗普“坚韧不拔”

有媒体援引知情人士透露的消息报道，美国总统拜登很可能无法赢得来自美国最大规模工会的关键支持力量，因为代表130万工人的美国卡车司机工会(Teamsters)的领导者们考虑在美国总统竞选中不公开支持任何美国总统候选人。但是，知情人士表示卡车司机兄弟会的正式决定尚未最终确定，预计将在未来几周内做出。值得注意的是，这一美国最大规模工会曾经在2020年公开支持拜登参选美国总统，乃拜登胜选的核心支持力量，而在拜登支持率大幅下降之际拒绝公开支持拜登，将对这位民主党总统的连任竞选造成更大规模的政治损害。

高盛称美联储7月减息条件成熟，交易员增加年内减息三次押注

在高盛表示美联储放宽货币政策的条件已经成熟后，交易员加大美联储今年将减息三次的押注。目前市场已反映今年减息两次，而减息三次的市场价格隐含机率约为60%，市场普遍预计第一次减息将在9月，但高盛认为有确实理由支持最早于7月减息。

• 大摩分析师看好苹果 $AAPL 目标价调高至273美元，预估未来两年iPhone出货量接近5亿
• JEFFERIES：将高盛 $GS 目标价格从523美元提高到571美元
• TD COWEN：将博通 $AVGO 目标价从1750美元调整至210美元，以反映公司“1拆10”的拆股
• 摩根大通：将高盛 $GS 目标价从461美元上调至464美元

1、佩恩国民博彩 $PENN ：隔夜跌3.69%，其中PENN_240719_P_20.5 行权价在20.5美元、2024年07月19日到期的看跌期权，成交1.24万张。

2、特朗普媒体科技集团 $DJT ：隔夜涨31.37%，其中DJT_240719_C_41.0 行权价在41.0美元、2024年07月19日到期的看涨期权，成交0.55万张。

3、思科 $CSCO ：隔夜涨0.04%，其中CSCO_240726_C_47.5 行权价在47.5美元、2024年07月26日到期的看涨期权，成交0.44万张。

4、盖璞 $GPS ：隔夜跌4.21%，其中GPS_241220_P_20.0 行权价在20.0美元、2024年12月20日到期的看跌期权，成交0.55万张。

5、Marathon Digital $MARA ：隔夜涨18.34%，其中MARA_240719_P_22.5 行权价在22.5美元、2024年07月19日到期的看跌期权，成交0.77万张。

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美股财报

盘前：联合健康、美国银行、摩根士丹利、嘉信理财、PNC金融服务集团、道富银行

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