领智企业融资担任香港主板上市公司中国农产品交易有限公司（股份代号: 0149) ...

据香港交易所2024年7月16日的公告所示, 声扬集团有限公司旗下全资子公司领智企业融资有限公司（「领智企业融资」）担任香港主板上市公司：中国农产品交易有限公司（股份代号：0149）（「中国农产品」，连同其子公司为「中国农产品集团」）之独立财务顾问，参与其于2024年7月11日公布的建议中期票据计划之持续关联交易。

背景

于2024年7月11日，中国农产品建议设立一项中期票据计划，计划发行总面值最多1,000,000,000港元的票据，所筹集的资金将用于偿还债务、业务发展、市场整修及一般公司用途(「票据计划」)。根据此计划，永安证券有限公司(「永安证券」)已被委任票据计划之安排商及交易商，负责促使专业投资者认购票据。

同日，中国农产品与永安证券订立了为期三年的交易商协议(「交易商协议」)。据此，永安证券将负责促使票据计划项下的票据拟仅发行予专业投资者(作为认购人)认购票据，并有权收取最高不超过票据面值3%的佣金费用(「永安佣金」)。永安佣金费率由中国农产品与永安证券经公平磋商后厘定，当中经参考香港上市公司的已公布债券配售活动，包括市场配售佣金费率及近期经济状况。永安证券将根据每次票据发行的配售协议及定价补充文件的条款，促成票据的发行。

另外，中国农产品就永安证券未来三年负责促使专业投资者认购票据计划而收取的佣金费用设立年度上限，每年上限为30,000,000港元(「年度上限」)。

有效性

交易商协议须待独立股东按上市规则的规定于股东特别大会上批准后，方会生效。

订立交易商协议的理由及裨益

中国农产品拟设立票据计划，作为额外的备用债务融资来源，可在合适情况下作为其他融资方案的有效替代方案，例如当无法以具商业吸引力的条款取得大额无抵押借款时。票据计划一经设立，预期将为中国农产品集团在构建债务结构及规划营运资金需求方面（例如偿还银行贷款、业务发展、中国农产品经营的市场整修及一般公司用途）获得更大灵活性。

经考虑上述理由及裨益，中国农产品董事（不包括独立董事委员会成员，经考虑独立财务顾问的意见后，彼等的意见将载于中国农产品将予发行的通函内）认为，交易商协议项下该等交易的条款乃经公平磋商后厘定，属公平合理，且交易商协议在中国农产品的日常及一般业务过程中订立，该等交易乃按正常商业条款进行并符合中国农产品及股东的整体利益。

上市规则的涵义

由于永安证券由中国农产品的控股股东间接拥有34%的股份，故为其关联人士。根据《上市规则》第十四A章的规定，此次交易构成持续关连交易，需独立股东批准。由于涉及金额的百分比率超过5%，因此需遵守申报、公告、年度审阅、通函（包括独立财务意见）及独立股东批准的规定。

领智企业融资对交易商协议(包括永安佣金及年度上限)之分析及意见函件将刊登在中国农产品向股东寄发的通函内。

详情，请参考联交所网站：

.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0711/2024071101014_c.pdf

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(领智金融)