兴证国际助力中国信达(香港)控股有限公司成功发行10亿美元境外债券

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本期导读

7月16日，兴证国际金融集团有限公司（证券代码：6058.HK，“兴证国际”或“公司”）旗下兴证国际证券有限公司作为联席账簿管理人，助力中国信达(香港)控股有限公司（“信达香港”）成功发行5亿美元3年期高级无抵押票据和5亿美元5.5年期高级无抵押票据。

本次3年期和5.5年期债券分别以初始价格指引T3+165bps和T5+195bps推出市场，峰值订单超75亿美元，逾7倍订单覆盖，最终价格指引分别为T3+115bps和T5+143bps，最终定价较初始价格指引分别大幅收窄50个基点和52个基点，票面利率分别为5.375%和5.5%，创近期金融机构高级债最大利差收窄。

信达香港主体信用评级良好，拥有穆迪Baa2和惠誉A-的国际主体评级。作为中国信达资产管理股份有限公司（“中国信达”）的境外子公司，重点开展有境内外联动特性的跨境不良资产投资和境外中资机构不良资产收购处置等业务，逐步成为中国信达跨境不良资产主业经营协同平台、境外资产管理平台和境外流动性管理平台。 作为联席账簿管理人，兴证国际通过旗下兴证国际证券有限公司在本次交易中贡献了大量基石订单，为簿记创造强劲动能。未来，兴证国际将继续发挥兴证品牌优势，深耕国际业务，积极推介创新优势品种，不断提高金融服务能力，巩固和提升公司在债券承销市场的领先地位。 数据来源：市场公开信息

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(兴证国际)