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期权扫描 | 英伟达看涨期权成交超6成，多笔Put大单押注美国太阳能跌至1美元以下
2024-07-19 18:51
编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯07月19日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数跌幅1.29%，报40665.02点；纳斯达克综合指数跌幅0.7%，报17871.22点；标准普尔500指数跌幅0.78%，报5544.59点。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达 $NVDA ：隔夜涨幅2.63%，当日期权成交总量达479万张，看涨期权占比达61.2%。未平仓量有3264万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
消息面上，台积电周四公布的营收和净利润高于分析师预期。该公司表示，高端人工智能芯片的需求仍然很高，供应仍然有限。台积电为英伟达制造高端人工智能芯片。
2、特斯拉 $TSLA ：隔夜涨幅0.29%，当日期权成交总量达216万张，较前一日增加18.91万张。未平仓量有825万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
周四发布的行业数据显示，今年第二季度，特斯拉在加州的新车注册量下降了24%，为连续三个季度下滑。这明这家电动汽车龙头所面临的挑战越来越大。
3、亚马逊 $AMZN ：隔夜跌幅2.22%，当日期权成交总量达92万张，较前一日增加8.77万张。未平仓量有479万张。期权链：亚马逊 AMZN 期权链
根据Adobe Analytics的数据，在亚马逊举办的48小时“Prime Day”活动期间，美国在线消费同比激增11%，达到142亿美元，超出预期并创下纪录。
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| $NVDA | 121.09 | 4.79M | 32.64M | 1 |
| $TSLA | 249.23 | 2.16M | 8.25M | 0.9 |
| $AAPL | 224.18 | 1.29M | 7.18M | 0.7 |
| $AMD | 155.77 | 1.06M | 3.07M | 0.9 |
| $AMZN | 183.75 | 0.92M | 4.79M | 0.8 |
| $PLTR | 28.64 | 0.72M | 2.87M | 0.6 |
| $TSM | 171.87 | 0.65M | 1.87M | 1.1 |
| $INTC | 34.87 | 0.57M | 3.62M | 0.8 |
| $AVGO | 160.52 | 0.56M | 3.86M | 0.8 |
| $META | 475.85 | 0.55M | 2.44M | 0.7 |
三、期权异动追踪
1、美国太阳能 $SPWR ：隔夜跌40.08%，此前该公司告诉经销商，将不再支持新设备的安装，并停止发货。
SPWR_240920_P_1.0 行权价在1.0美元、2024年09月20日到期的看跌期权，成交2.71万张。
SPWR_240816_P_1.0 行权价在1.0美元、2024年08月16日到期的看跌期权，成交0.82万张。
SPWR_240816_P_1.0 行权价在1.0美元、2026年01月16日到期的看跌期权，成交1.19万张。
此外，GLJ Research分析师Gordon Johnson将SunPower的评级下调为“卖出”，并将目标价从1.61美元下调至0美元。
2、黑石 $BX ：隔夜涨1.16%，其中BX_240719_C_143.0 行权价在143.0美元、2024年07月19日到期的看涨期权，成交1.97万张。
消息面上，公司公布第二季业绩，Q2可分配利润为13亿美元，按年增长2%；收入按年升7%至25.2亿美元。此外，黑石将股票回购授权额度提高至20亿美元。
3、微软 $MSFT ：隔夜跌0.71%，其中MSFT_240719_C_437.5 行权价在437.5美元、2024年07月19日到期的看涨期权，成交0.87万张。
美银证券发表研究报告指，预期微软今年第四季度营收将增长1%，主要受惠于旗下云端运算服务Azure的持续实力、Office E3/E5的高端企业版方案组合、早期大语言模型微软 Copilot的吸引力、正常化的PC/Windows购买环境。
4、Patterson-UTI Energy Inc $PTEN ：隔夜跌2.64%，其中PTEN_240816_P_10.0 行权价在10.0美元、2024年08月16日到期的看跌期权，成交4.82万张。
Stifel分析师Stephen Gengaro维持了该股“买入”评级，但下调了目标股价，从19美元降至16美元。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| $SPWR | PUT $1.0 |
09/20/24 | 27.07K | 225 | 120.31 |
| $BX | CALL $143.0 |
07/19/24 | 19.67K | 223 | 88.22 |
| $SPWR | PUT $1.0 |
08/16/24 | 8.22K | 117 | 70.27 |
| $MSFT | CALL $437.5 |
07/19/24 | 8.71K | 126 | 69.11 |
| $PTEN | PUT $10.0 |
08/16/24 | 48.23K | 711 | 67.83 |
| $SIRI | CALL $6.0 |
08/16/24 | 28.43K | 438 | 64.91 |
| $WBD | PUT $8.5 |
08/09/24 | 7.6K | 129 | 58.9 |
| $SPWR | PUT $1.0 |
01/16/26 | 11.86K | 205 | 57.83 |
| $LESL | CALL $3.0 |
02/21/25 | 5.84K | 108 | 54.08 |
| $AMD | CALL $157.5 |
07/26/24 | 9.17K | 170 | 53.95 |
四、期权IV异动直击
1、Sleep Number $SNBR 隔夜期权总成交量达1.65万张，当前隐含波动率154.10%。该公司透露，将于7月31日盘后披露第二财季财报。
2、特朗普媒体科技集团 $DJT 隔夜期权总成交量8.5万张，当前隐含波动率139.62%。分析认为，美国总统拜登退出今年大选的势头似乎正在迅速发酵。如果他果真退选，随着美国政局动荡加剧，交易员可能会加大寻找避风港的力度，并重新考虑所谓的“特朗普交易”。
隔夜高iv个股 |
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代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
| $SANA | 3.86K | 219.02% | 72.76% | 91% | 294.54% |
| $HUMA | 6.72K | 186.31% | 82.39% | 97% | 222.96% |
| $NKLA | 15.85K | 166.72% | 28.75% | 72% | 359.33% |
| $SNBR | 16.50K | 154.10% | 80.41% | 98% | 177.00% |
| $SAVA | 9.86K | 152.31% | 74.53% | 96% | 182.44% |
| $SPCE | 9.32K | 149.70% | 27.71% | 86% | 342.00% |
| $AGEN | 4.98K | 146.98% | 18.64% | 67% | 615.22% |
| $RILY | 20.22K | 143.45% | 49.60% | 59% | 244.00% |
| $DJT | 84.85K | 139.62% | 27.30% | 44% | 251.61% |
| $CIFR | 14.58K | 138.26% | 30.10% | 77% | 260.52% |
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年7月18日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成，并由华盛内容团队编辑审核。
风险提示：投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。
