Hyzon宣布注册直接发行价格为450万美元

亚洲网伊利诺伊州博林布鲁克2024年7月19日电总部位于美国的高性能氢燃料电池系统制造商和全球供应商Hyzon Motors Inc.(纳斯达克股票代码：HYZN)今天宣布，它已与某些机构投资者签订了一项证券购买协议，以买卖其A类普通股(“普通股”)22,500,000股和认股权证，以购买22,500,000股普通股(“认股权证”)。在登记的直接发售中，以每股0.20美元的合并发行价和伴随的认股权证。这些认股权证的行使价为每股0.30美元，可立即行使，并将在发行之日起5年内到期。

此次发行预计将于2024年7月22日左右结束。该公司打算将此次发行的净收益主要用于为营运资金和其他一般公司目的提供资金。

Roth Capital Partners将尽最大努力担任此次发行的独家配售代理。

在扣除配售代理费及本公司应付的其他发售费用前，预计向本公司发售的总收益约为450万美元。

上述证券是本公司根据先前向美国证券交易委员会提交的S-3表格(第333-280006号文件)的搁置登记声明而发售的，该声明已于2024年6月26日由SEC宣布生效。此次发行将仅通过招股说明书附录和随附的基本招股说明书进行。描述拟议交易条款的最终招股说明书附录和随附的招股说明书可从Roth Capital Partners，LLC，888San Clemente，Suite400，Newport比奇，CA 92660获得，或访问证券交易委员会网站www.sec.gov。

本新闻稿不应构成出售或邀请购买本文所述任何证券的要约，也不应在任何州或司法管辖区出售这些证券，在这些州或司法管辖区，在根据任何州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、招揽或出售将是非法的。

关于Hyzon

Hyzon是高性能氢燃料电池技术的全球供应商，专注于为要求苛刻的行业提供零排放电力。凭借专为重型应用而设计的灵活、高功率技术，Hyzon处于以氢为燃料的新工业革命的中心，氢是一种丰富而清洁的能源。Hyzon正专注于将其燃料电池技术部署在北美各地的8级重型商用车和垃圾车上。要了解Hyzon如何与整个氢价值链合作以加速清洁能源转型，请访问。

前瞻性陈述

本新闻稿包括1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。这些表述包括但不限于明示或暗示的前瞻性表述，涉及发售的时间、规模和预期毛收入、与发售和出售证券有关的惯常成交条件的满足情况、公司完成发售的能力、发售所得资金的使用以及公司对未来的其他预期、希望、信念、意图或战略。请注意，此类陈述并不是对未来业绩的保证，公司的实际结果可能与前瞻性陈述中陈述的大不相同。所有这些前瞻性陈述都会受到风险和不确定性的影响，这些风险和不确定因素随时可能发生变化。可能导致公司的实际预期与这些前瞻性陈述大不相同的因素包括：公司改善其资本结构的能力；Hyzon运营业务和执行其战略所需的流动资金需求，以及相关的现金使用；其通过股权发行、资产出售或债务产生筹集资金的能力；Hyzon可能需要寻求破产保护的可能性；Hyzon全面执行可能缓解对其持续经营能力的重大怀疑的能力；我们在可接受的条件下及时达成任何期望的战略选择的能力；我们是否有能力维持普通股在纳斯达克全球精选市场或纳斯达克资本市场的上市；零售和信贷市场状况；更高的资本成本和借贷成本；减值；一般经济状况的变化；以及公司在10-K表格年度报告中列出的“风险因素”项下的其他因素，以及公司的10-Q表格季度报告和当前的8-K表格报告中所补充的其他因素。此类文件可在我们的网站或www.sec.gov上查阅。您不应过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅在本新闻稿发布之日作出。公司没有义务公开更新或修改前瞻性陈述，以反映随后的发展、事件或情况，除非适用的证券法可能要求这样做。

来源Hyzon