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2024-07-21 07:23
美东时间周五,美股三大指数集体收跌,截至当天收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌377.49点,收于40287.53点,跌幅为0.93%;标准普尔500种股票指数下跌39.59点,收于5505.00点,跌幅为0.71%;纳斯达克综合指数下跌144.28点,收于17726.94点,跌幅为0.81%。
本周道指累计上涨0.72%,周线三连涨;纳指累计下跌3.65%;标普500指数累计下跌1.97%,终结周线二连涨,录得3个月来的最大单周跌幅。
大型科技股多数下跌,特斯拉跌超4%,英特尔跌超5%,格芯跌近5%,德州仪器、阿斯麦跌超3%,英伟达、AMD跌逾2%,奈飞跌超1%,谷歌、亚马逊小幅下跌;苹果、Meta小幅上涨。
欧洲三大股指当天也全线下跌,英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数19日报收于8155.72点,较前一交易日下跌49.17点,跌幅为0.60%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7534.52点,较前一交易日下跌52.03点,跌幅为0.69%;德国法兰克福股市DAX指数报收于18171.93点,较前一交易日下跌182.83点,跌幅为1.00%。
美联储9月降息概率大增
美联储货币政策前景仍受关注。美联储主席鲍威尔此前表示,美联储不会等到美国通胀率放缓至2%的目标时才降息。如果等待过久,通胀可能会过低,远低于2%,这不是美联储希望看到的。
当被问及降息的障碍是否已被清除时,鲍威尔表示,尽管还没做好准备表态,但他对此感到有信心,最近的数据令人鼓舞。
美联储主席鲍威尔可能会在7月30日至31日的政策会议上更明确地表明这一点,但这并不是板上钉钉的事情。
本周五,美联储三号人物、纽约联储主席威廉姆斯表示,美联储致力于实现2%通胀目标的承诺,官员们在这方面毫不含糊。让中性利率偏低的长期趋势仍然完好无损。未来行动将由更严重、更频繁的冲击来定义。
威廉姆斯是美联储官员中,在7月会议前最后发表讲话的重量级人物。美联储将于7月30日至31日召开FOMC政策会议,会议前有一段静默期。
此前公布的一份调查显示,经济学家下调了对美国2025年上半年通胀的预期,并预计失业率将略有上升,他们预计这些因素将促使美联储开始降低利率。
具体来看,受访经济学家们认为,美联储最青睐的通胀指标——剔除食品和能源的核心个人消费支出(PCE)价格指数的同比增幅将在年底达到2.6%,低于上个月预测的2.7%,整体PCE价格指数为2.4%,低于上个月的 2.6%。
经济学家还预计,第四季度失业率平均为4.2%,而上个月的预期为4.1%。他们认为,未来12个月内出现经济衰退的可能性为30% ,这一概率要远低于一年前的预测,但季度增长率可能不超过2%。
Nationwide Mutual Insurance Co.首席经济学家Kathy Bostjancic表示,除非7月或8月出现不利的通胀数据,否则美联储将准备在9月开始降息。
Bostjancic说道:“我们认为较宽松的政策是必要的,因为劳动力市场正显示出缓和的迹象。降低利率可能有助于避免劳动力市场出现更大、更深的裂痕。”
高盛:美股或进入调整期
虽然降息概率大增,但美股的走势有点提前计入降息预期的味道了。
高盛全球市场部门的董事总经理、战术策略师斯科特·鲁伯纳(Scott Rubner)更是直接表示,标普500指数无路可走、唯有下跌的直白看法。
在周三发给客户的备忘录中,鲁伯纳提到,根据1928年以来的数据,7月17日通常标志着美股回报的转折点。之后紧随而来的8月,通常是被动投资和共同基金资金外流的最糟糕月份。
高盛的交易团队从6月初开始就坚持认为,由于季节性疲软、市场仓位以及所有利好消息已被市场消化,(美股)指数已经处于夏季调整的边缘。
鲁伯纳表示,经过一系列创新高的表现后,美股市场暴露在资金流入疲软的风险中,且容易受到负面新闻的影响。他进一步解释称,预期8月不会有被动投资者或共同基金的资金流入。而对于趋势跟踪系统基金而言,仓位已达到最大尺度,这意味着没有进一步购买的空间。
鲁伯纳也进一步驳斥了潜在的反对意见,强调“上市公司盈利强劲”、“美联储开始降息”、“特朗普胜选”等因素,并不会成为市场的正面催化剂。这些事件已经被市场定价,推动美股屡创新高的大型科技股,也正在面对非常高的盈利预期——这里的“高”意味着财报必须非常好。
法国兴业银行首席全球策略师阿尔伯特爱德华兹(Albert Edwards)则发布报告,认为美国科技股的热潮可能即将结束。
爱德华兹指出,美股科技股现在的超高估值,就是现在市场给出的重要警告信号。美股科技股目前的估值已膨胀至标普500指数总市值的35%。这是21世纪初以来科技股在基准指数中所占的最高比例。而上一次美股科技股的估值占比达到这么高的水平,正是在本世纪初的科技股泡沫破裂之前。
和爱德华兹持类似观点的还有摩根士丹利首席股票策略师迈克·威尔逊(Mike Wilson)。他近日表示,今年晚些时候美股企业盈利预计将减弱,预测股市可能很快出现高达10%的回调。
CrowdStrike股价大跌超11%
受“微软蓝屏”事件影响,网络安全软件公司CrowdStrike周五收盘大跌超11%。
据证券时报,7月19日,微软公司旗下部分应用和服务出现访问延迟、功能不全或无法访问问题,“微软蓝屏”上榜全球热搜。微软服务中断事件波及全球众多国家和地区的多个行业及机构,包括美国、日本、英国、墨西哥、印度、新西兰、澳大利亚、印度等多地均受到影响,其中航班、银行等交通基础设施、证券交易所、银行等金融交易网络以及医疗服务等混乱不堪,公共服务遭到冲击。
据了解,故障与一家与微软有关联的全球网络安全公司CrowdStrike有关。该事件主要原因是CrowdStrike更新杀毒软件时,将Windows一个重要系统文件删除了。目前CrowdStrike表示,正在与受影响的客户合作,并已针对该问题部署了修复程序。
CrowdStrike成立于2011年,它的主要产品是Falcon平台,利用人工智能和机器学习技术来检测、预防和响应网络威胁。Falcon平台在终端安全领域市场份额高达17.7%,500强企业中有271家是其客户。
因在检测和防御高级网络攻击方面的能力而闻名,该公司软件被包括微软、亚马逊、AWS在内的一些最大的云服务公司提供商所使用,也包括主要的全球银行、医疗保健和能源公司,帮助它们检测并阻止黑客威胁。
该公司CEO乔治·库尔茨在社交媒体上发表的声明中表示:“这不是安全事件或网络攻击。问题已被确定、隔离,并已部署修复程序。”
Wedbush证券的分析师Dan Ives认为,这次事件将对CrowdStrike造成显著的负面影响,同时可能让其竞争对手有机会在市场上获取更多的份额。“这显然是对CrowdStrike的重大打击,它必须在未来几周和几个月里采取有效措施,以恢复客户和市场的信任。”