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2024-07-23 07:07
自6月首次辩论以来,特朗普胜选概率更高,市场普遍看好“特朗普交易”。但拜登退选导致美国大选的不确定性加剧。从实时的民调结果显示,特朗普的支持率出现了下降。市场正在评估民主党胜选胜算,受益于“民主党获胜“预期的股票如可再生能源、太阳能、电动汽车制造商、大麻类股票开始上涨,而“特朗普交易”如石油天然气、金融和医疗保健类股票则开始降温。
华尔街均在谈论政局不确定性,避险情绪升温,盘初美元与美债收益率携手走低支撑贵金属价格及油价走高,随后恐慌退潮,美元小幅反弹,美债收益率全线收高,打压大宗商品转跌。
周期性行业等所谓的“特朗普交易”承压,能源和材料板块表现最差
投资者关注哈里斯的石油行业政策,分析称,如果哈里斯有望成为民主党候选人并胜选总统,她可能会采取比拜登更为激进的环保政策,加强对石油公司和其他污染企业的监管,在担任加州地区检察官和司法部长期间,她以对石油巨头的强硬态度而闻名,成为石油行业比拜登更强劲的“对手”。
本周,市场焦点将转向大型公司财报,特斯拉和谷歌的财报将是重头戏。此外,美国二季度GDP和PCE通胀数据也将在本周四和周五发布,市场也将密切关注2年期、5年期和7年期国债的发行情况。
小盘股领涨,标普大盘创6月初以来最大单日涨幅,英伟达涨4.76%推动芯片股领涨,纳指最高涨近
7月22日周一,美股主要股指午盘时加速走高。科技股为主的纳指最高涨近1.8%;纳指100最高涨超1.7%;标普500大盘最高涨近1.2%;蓝筹股汇聚的道指盘初曾转跌并跌超0.16%,后涨超0.14%刷新日高;罗素2000小盘股最高涨近1.8%。
截至收盘,美股主要股指大多收于日高。小盘股在主要指数中涨幅相对最大,纳指、纳指100止步三日连跌,标普500大盘创6月5日以来最大单日涨幅,上周标普大盘和纳指创三个月最差单周表现,道指表现落后但收盘上涨,芯片股指收涨4%:
在投研策略上,周一,据高盛经纪业务数据,截至7月19日当周,对冲基金的多头头寸和空头头寸都有所减少,延续5月以来减持的趋势,对冲基金抛售美国股票的速度为2021年1月以来最快,希望在美国11月总统大选之前“现金为王”。
摩根士丹利财富管理首席投资官Lisa Shalett表示,降息预期、收益率曲线陡峭化、美元走软以及盈利增长扩大到非“七巨头”公司,美股板块轮动料将持续。共和党在11月获胜的前景可能会唤起小盘股的“动物精神”,但基本面仍不支持追逐小盘股,因为走势可能不可持续。相比小盘股,更看好大盘股的抗跌性。大盘股、优质周期股是摩根士丹利的首选。推荐金融、能源、工业、航空航天/国防、精选发电/电网基础设施和住宅REITs。
“科技七姐妹”全线上涨。特斯拉收涨5.15%,英伟达涨4.76%,谷歌A涨2.26%,Meta涨2.23%,微软涨1.33%,苹果则跌0.16%,亚马逊跌0.32%。
芯片股普涨。费城半导体指数收涨4%,行业ETF SOXX收涨4.14%;英伟达两倍做多ETF收涨9.68%;Rambus收涨9.14%领跑费城半导体指数成分股,台积电美股收涨2.16%,高通收涨4.7%,拉姆研究涨6.54%、应用材料涨6.28%、科磊涨6.16%,恩智浦在业绩报告发布前收涨5.39%,格芯涨超1.3%表现靠后,美光涨约0.9%,Arm控股涨0.09%,而超微电脑则跌1.32%。
AI概念股多数收涨。2.0版本英伟达概念股Serve Robotics收涨超16.1%,延续上周五涨187.07%的表现;英伟达概念股SoundHound涨超1%,LivePerson收涨30.3%,Salesforce涨2.6%,Snowflake涨1%,而CrowdStrike跌13.46%,Jet.AI跌15.11%。
中概股指集体上涨。中概互联网指数ETF (KWEB)涨2.64%,中国科技指数ETF (CQQQ)曾涨1.77%, 纳斯达克金龙中国指数(HXC)涨2.77%。
热门中概股中,蔚来涨5.16%,小鹏汽车涨6.51%,极氪涨6.1%,理想汽车涨4.18%,哔哩哔哩涨2.06%,京东涨2.25%,腾讯控股(ADR)涨3.3%,阿里巴巴涨1.82%,百度涨2.1%,网易涨2.33%,拼多多涨0.9%。
波动较大个股中:
欧洲股市周一集体收高,德法意荷四国股指收涨超1%:
波动较大个股中,瑞安航空收跌17.15%,盘中创2020年3月份以来最差表现。此前这家廉价航空公司宣布,截至6月底的三个月内,其季度税后利润下降了46%,且夏季机票价格将低于预期。
美国政治局势不确定性增加,盘初美债收益率下行,但恐慌褪去且降息预期稍稍减弱,美债收益率全线上行
美债收益率在美股盘中先跌后涨。尾盘时,对货币政策更敏感的两年期美债收益率涨1.04个基点,报4.5213%,盘中交投于4.4937%-4.5404%区间。美国10年期基准国债收益率涨1.56个基点,报4.2545%,盘中交投于4.2019%-4.2760%区间,北京时间23:00-00:30出现一波显著的拉升。
债券市场中,没有任何“特朗普交易”解除的明显迹象
欧元区基准的10年期德债收益率尾盘上涨2.9个基点,刷新日高至2.496%,欧股盘前曾跌至日低2.443%。两年期德债收益率涨4.6个基点,刷新日高至2.830%,欧股盘前曾跌至日低2.769%。
法国10年期国债收益率涨1.7个基点,意大利10年期国债收益率跌0.5个基点,西班牙10年期国债收益率涨1.3个基点,希腊10年期国债收益率跌0.1个基点。英国10年期国债收益率涨3.8个基点,刷新日高至4.162%。
油需前景疲软,油价两日连跌至五周低点,投资者关注哈里斯的石油行业政策,美国天然气反弹近6%
美债收益率走高打压油价。WTI 8月原油期货收跌0.35美元,跌幅约0.44%,报79.78美元/桶,触及五周以来的最低点。布伦特9月原油期货收跌0.23美元,跌幅约0.28%,报82.40美元/桶。
亚市盘初,美债收益率走低及美元走软支撑油价走高,刷新日高时美油涨近0.7%,布油最高涨超0.7%升破83美元整数位。欧股盘中美油和布油双双跳水,并于美股早盘刷新日低,美油最深跌近1.2%,布油最低跌超1.2%下逼81美元整数位,均刷新6月中旬以来低点。
油价延续跌势,美油跌至80美元以下
分析指出,库存及油需前景是压低油价的主因,其次,拜登决定不再竞选新任期,部分石油分析师预计特朗普将获胜,他将推动提高美国原油产量,这将对长期油价不利。
美国8月天然气期货涨5.78%,报2.2510美元/百万英热单位。欧洲基准的TTF荷兰天然气期货跌1.03%,报31.839欧元/兆瓦时;ICE英国天然气期货尾盘涨2.21%,报80.76便士/千卡。
美元指数横盘震荡,跌约0.1%,日元涨约0.3%一度上探156,离岸人民币跌超百点
衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY跌0.06%,报104.331点,日内交投区间为104.181-104.424点。
彭博美元指数跌0.09%,报1255.25点,日内交投区间为1253.37-1256.09点,全天处于下跌状态。
渣打在一份客户报告中表示,尽管前美国总统特朗普公开声称倾向于美元走软,但他的大多数政策将导致短期内通胀上升、利率升高,以及美元走强。渣打G-10外汇研究和北美宏观策略全球主管Steve Englander表示,如果特朗普实施他的政策议程,美元不太可能自行下跌,至少起初不会。
美元横盘震荡
非美货币普涨。欧元兑美元涨0.07%,英镑兑美元涨0.15%,美元兑瑞郎涨0.08%。
离岸人民币(CNH)兑美元跌106点至7.2961元,盘中整体交投于7.2781-7.2972元区间。
亚洲货币中,美元兑日元跌0.29%,报157.03日元,日内交投区间为157.61-156.29日元。欧元兑日元跌0.24%,报170.99日元;英镑兑日元跌0.17%,报203.036日元。
主流加密货币涨跌不一。市值最大的龙头比特币涨1.10%至68225.00美元,盘中最高触及68655.00美元至六周高位。第二大的以太坊跌1.09%,报3499.00美元,盘中最低触及3570.00美元。
比特币在67000美元至68000美元之间波动,维持了上周五的涨幅
CoinShares最新数据显示,伴随着加密货币价格升至一个多月以来的最高水平,资金持续流入该领域。上周比特币ETF类投资产品录得12.7亿美元的资金流入,这是该类ETF连续第四周获得资金流入,四周累计录得31亿美元以上的资金流入。与之形成鲜明对比的是,在比特币ETF连续四周资金流入之前的两周时间里,资金从该类ETF中累计流出12亿美元。
避险情绪和美元走软一度支撑现货金价突破2410美元,后转跌并失守2390美元/盎司
美债收益率走高压低贵金属价格。COMEX 8月黄金期货尾盘微跌0.16%至2395.2美元/盎司,COMEX 9月白银期货尾盘微跌0.08%至29.275美元/盎司。
由于美国大选的不确定性加剧,增加市场的避险情绪。现货黄金亚市盘初走高,一度涨破2410美元/盎司关口,日内涨幅达0.47%。欧股盘中金价开始跳水,并于美股早盘刷新日低,跌近0.7%并失守2390美元/盎司,为7月11日以来首次。接近尾盘时抹去过半跌幅,再次上逼2400美元关口。
现货白银同样亚市刷新日高至29.4335美元,日内涨近0.73%,随后一路震荡下行,美股盘前最低跌超1.6%并跌破29美元整数位,尾盘时抹平多数跌幅。
黄金价格小幅走低,抹去了CPI数据公布后的涨幅
分析指出,拜登退选导致特朗普交易暂歇,美元走软助推金价亚市盘初走高。瑞银分析师表示,如果本周五美联储青睐的个人消费支出(PCE)等数据继续显示经济放缓, 美联储7月份降息的可能性还是存在的,因此金价有进一步上涨的空间,目标价为年底达到2600美元/盎司。但也有分析师提出了担忧,目前来看,金价已经达到历史高位附近,但美联储后续降息路径尚不明确,切勿非理性追涨。
伦敦工业基本金属集体下挫。经济风向标“铜博士”收跌94美元,跌幅将近1.01%,报9216美元/吨。伦铝收跌52美元,跌约2.22%,报2300美元/吨。伦锌收跌50美元,跌幅1.80%,报2726美元/吨。伦铅收跌45美元,跌幅2.11%,报2083美元/吨。伦镍收跌66美元,报16190美元/吨。伦锡收跌1162美元失守3万美元关口,跌超3.74%,报29888美元/吨。