华盛早报 | 美股逆转！特斯拉、英伟达齐升5%；“特朗普交易”生变，哈里斯或成劲敌

1. “特朗普交易”降温，电动汽车和光伏股飙升，石油股下跌
2. 美国副总统哈里斯一天的吸金能力超过拜登一个月
3. 美股反弹，市场逢低买入科技股，特斯拉、英伟达齐升5%；小盘股吸金，小盘股指涨近2%
4. CrowdStrike连日跌超10%！全球IT宕机余震持续，股票被降级
5. 比特币ETF四周期资金流入超过30亿美元，以太坊现货ETF或周二上市
6. 巴菲特继续减持比亚迪，持仓比例下降至4.94%

“特朗普交易”降温，电动汽车和光伏股飙升，石油股下跌

由于美国总统拜登宣布退选，受益于“民主党获胜”的股票，如可再生能源、太阳能公司、电动汽车制造商、大麻类股票开始上涨，而“特朗普交易”如石油天然气、金融和医疗保健类股票则开始降温。分析指出，如果哈里斯成为总统，她可能会采取比拜登更为激进的环保政策，加强对石油公司和其他污染企业的监管，成为石油行业更强劲的“对手”。

美国副总统哈里斯一天的吸金能力超过拜登一个月

美国副总统哈里斯正在迅速赢得美国金融界高层对其竞选总统的支持。“许多华尔街领袖将联合起来支持她，”前纽约市长候选人McGuire说，他是几年前哈里斯竞选总统时在华尔街最知名的支持者之一。这位副总统在启动竞选活动后迅速吸金，接手后的头24小时就筹得8,100万美元。哈里斯的竞选团队表示，除了华尔街的捐款外，她还获得了88.8万名普通群众捐款。相比之下，拜登竞选团队在整个6月筹集到了6,380万美元。哈里斯发言人Kevin Munoz在声明中说：“我们已经看到一个广泛而多样的联盟，支持我们与选民对话的关键工作，这将决定这次选举。”

大摩：美股板块轮动料将持续，但基本面不支持追逐小盘股

摩根士丹利财富管理首席投资官Lisa Shalett表示，由于交易员预计美联储将在今年晚些时候降息，投资者激进地从美国科技巨头转投部分走势落后股票的趋势势将持续，但基本面仍不支持追逐小盘股。Shalett周一在给客户的报告中说，大盘股、优质周期股是摩根士丹利的首选。推荐金融、能源、工业、航空航天/国防、精选发电/电网基础设施和住宅REITs。

高盛对黄金2025年的目标价为2700美元

高盛称，该机构仍然认为长期黄金头寸具有非常显著的价值，并维持对2025年黄金价格的看涨预测，目标价为2700美元（较现货价格上涨12%）。

相关标的： $UGL  、  $GLD  、  $IAU 

瑞银：油价未来几周将突破每桶90美元

“OPEC+原油出口减少应该有助于收紧市场供应，并在未来几周内将油价推高至每桶90美元，” Giovanni Staunovo为首的分析师在报告中表示。由于中东炎热的天气提振了成员国的国内石油需求，OPEC本月出口已经从6月时的低水平下降。Staunovo表示，俄罗斯出口下降幅度大于季节性正常水平，表明该国正在减少出口，以弥补以往产量超过OPEC+配额。

相关标的： $BNO  、  $USO  、  $UCO  、  $SCO  、  $BOIL  、中国石油股份、中国石油化工股份、中国海洋石油

比特币ETF四周期资金流入超过30亿美元，以太坊现货ETF或周二上市

CoinShares Ltd.数据显示，比特币投资产品上周获得12.7亿美元资金流入，连续第四周流入，使得比特币交易所交易基金（ETFs）最近一个月的资金流入超过31亿美元。在这连续四周净流入之前的两周，出现了12亿美元的资金流出。此外，以太坊现货ETF周二将至，美国SEC批准贝莱德等多家公司申请。媒体记者确认这一官方消息，称SEC让以太坊现货ETF 生效了，424(b) 表格正在陆续出炉，一切准备就绪，最后一步就是美东时间周二上午9点30分上市。

相关标的：嘉楠科技，Marathon Digital ，MicroStrategy $MSTR   、Coinbase $COIN  

美股反弹，市场逢低买入科技股，特斯拉、英伟达齐升5%；小盘股吸金，小盘股指涨近2%

周一，美国三大股指全线收涨，道指涨0.32%报40415.44点，标普500指数涨1.08%报5564.41点，纳指涨1.58%报18007.57点。资金再度回到小盘股，小盘股指涨1.7%。投资者趁低买入美股科技股，科技七姐妹仅苹果和亚马逊下挫，特斯拉和英伟达齐涨约5%。引发全球IT故障的网络安全龙头Crowdstrike跌超13%、接近抹去今年涨幅，创下历史最大两日跌幅，创1月中旬以来收盘新低。

中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.77%。小鹏汽车涨超6%，蔚来涨超5%，腾讯音乐、理想汽车涨超4%，微博涨超3%，网易、京东、百度、哔哩哔哩涨超2%，阿里巴巴、唯品会涨超1%。爱奇艺跌超3%。

美国总统大选周末再生变数，避险需求在美股盘初拉低美债收益率和美元、抬升黄金，随后恐慌退潮，VIX波动指数跌10%脱离近三个月最高。

消息称英伟达为中国市场开发新型旗舰AI晶片

路透引述知情人士称，人工智能(AI)晶片巨头英伟达(Nvidia)正为中国市场开发一款适应美国现行出口管制规定的新型旗舰人工智能(AI)晶片。英伟达将与其在中国的主要分销商合作伙伴之一的浪潮集团(Inspur)合作，共同推出和分销这款暂定名为B20的晶片。

CrowdStrike连日跌超10%！全球IT宕机余震持续，股票被降级

周一，CrowdStrike低开6.5%，开盘半小时左右跌幅即扩大到10%以上，午盘刷新日低至261.59美元，日内跌超14%，后保持10%以上跌幅，势将继上周五之后连续第二个交易日收跌超10%，或将刷新上周五所创的2022年11月以来最大跌幅、并刷新1月8日以来收盘低位。CrowdStrike软件更新的问题引发上周五微软Windows系统崩溃，发生被称为史上最大规模的全球IT系统宕机，多家银行、基金、资管、交易所被卷入，冲击全球供应链。华尔街机构开始对CrowdStrik这只个股发出警告。Guggenheim Securities的分析师上周日将该个股的评级从买入下调至中性。

特斯拉大涨超5%，发布财报前夕马斯克最新透露人形机器人

华尔街预计，特斯拉Q2营收同比微降，每股收益同比下滑约30%。市场将重点关注平价版车型Model 2的最新消息、Robotaxi发布时间和FSD技术采用率等。大摩表示，相比电动车，投资者更关心特斯拉的“AI叙事”。调查显示，68%的投资者把AI视为特斯拉未来一年股价的主要驱动力，仅有33%倾向于电动车。大摩给出了特斯拉310美元的目标价。

业绩公布前，马斯克透露Optimus人形机器人的计划进展，特斯拉收涨超5%。明年，特斯拉将“低产量”人形机器人，供公司内部使用，后年将实现大规模量产外销。

恩智浦盘后跌近8%，三季度指引逊于市场预期

恩智浦盘后跌近8%。恩智浦二季度EPS为2.54美元，上年同期2.67美元。二季度调整后EPS为3.20美元，符合分析师预期。二季度营收31.3亿美元，（大致）符合分析师预期。预计三季度调整后EPS为2.60-3.01美元，分析师预期3.09美元。预计三季度营收31.5亿-33.5亿美元，分析师预期33.5亿美元。预计三季度调整后运营利润10.8亿-12.1亿美元，分析师预期11.7亿美元。预计三季度调整后毛利润率为58%-59%，分析师预期58.5%。

7月共105款游戏获批、腾讯、米哈游等产品在列

国家新闻出版署发布7月份国产网络游戏审批信息，共105款游戏获批。中青宝旗下4款游戏获得版号，腾讯、米哈游、吉比特、三七互娱等也均有产品在列。

巴菲特继续减持比亚迪，持仓比例下降至4.94%

港交所文件显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦减持比亚迪股份139.55万股，合计套现3.45亿港元，持仓比例由5.06%降至4.94%。有分析指出，一旦持股比例降至5%，巴菲特会加快减持步伐，因为持股5%以下股东的减持不需要进行披露。

中国能源建设(03996.HK)上半年累计新签合同额7386.01亿元 同比增长14.35%

顺丰同城(09699.HK)盈喜：预期中期净利不低于约5500万元 同比增长约80%以上

其利工业集团(01731.HK)盈喜：预期中期股东应占溢利增加约80%至90%

华昱高速(01823.HK)预期中期持续经营业务利润约1660万至1840万元

勋龙(01930.HK)盈警：预期上半年拥有人应占溢利下降逾40%

电视广播(00511.HK)：预计中期将实现正数EBITDA

中国联通(00762.HK)发布6月运营数据：5G套餐用户累计到达2.76亿户

中国再保险(01508.HK)：大地财险上半年原保费收入280.94亿元

MONGOL MINING(00975.HK)：第二季度集团UHG及BN矿场原矿煤总开采量4791.9千吨

大唐发电(00991.HK)：上半年累计完成上网电量1223.973亿千瓦时 同比上升4.43%

港股财报

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美股财报

盘前：可口可乐、Spotify 、通用汽车、联合包裹、菲利普莫里斯、洛克希德马丁、康卡斯特、丹纳赫、麦克莫兰銅金、宣伟公司

盘后：特斯拉、谷歌、Visa、德州仪器

美股新股

OrangeKloud Technology Inc.、Primega Group Holdings Limited

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