华盛早报 | 猛怼特朗普！哈里斯竞选首秀火力全开；特斯拉利润不及预期，盘后跌超8%

1. 哈里斯竞选首秀猛怼特朗普，最新民调中以微弱优势领先
2. 大摩： 科技股目前看起来“超买且昂贵”，是时候“离场观望了”
3. 盘后跌超8%！特斯拉Q2利润两位数剧减、不及预期，Robotaxi推迟问世至10月
4. 盘后震荡转跌！AI助攻谷歌二季度云收入首超百亿美元，但广告放缓
5. Meta发布最大开源AI模型Llama 3.1，英伟达新AI代工服务加持
6. 微创脑科学盈喜：预计中期净利润增长约124%至158%

美国参众两院民主党领袖宣布支持哈里斯成为总统候选人

市场的新主题：哈里斯交易。哈里斯主张为中低收入群体减税、给富人加税，有利于消费板块；希望促进美国出口，大型跨国公司将受益；支持清洁能源发展，电动汽车和光伏股等将受益。

深度剖析：美股新主题：潜在的“哈里斯交易”有哪些？胜率如何？>>

哈里斯竞选首秀猛怼特朗普，最新民调中以微弱优势领先

美国副总统哈里斯( Kamala Harris)周二在接替拜登成为民主党总统候选人后的首次竞选集会上抨击共和党候选人特朗普。与此同时，路透/益普索（Reuters/Ipsos）的一项民调显示，她以微弱优势领先特朗普。哈里斯的支持率为44%，高于特朗普的42%。由于调查的误差率是三个百分点，因此，从统计学方面看，哈里斯与特朗普实力相当。在17分钟的演讲中，哈里斯猛烈抨击特朗普的弱点，将她的前检察官背景与特朗普的重罪犯记录进行了比较。“特朗普想让我们的国家退步，”哈里斯在威斯康星州密尔沃基郊区的西阿利斯中央高中(West Allis Central High School)对数千名欢呼的民众表示。威斯康星州是11月5日大选的关键战场。

美国银行客户上周净卖出超70亿美元美股，创2020年11月以来最大

上周，美银的机构客户和对冲基金客户的资金外流最为明显。散户投资者为小额净买家。按行业看，金融股连续第二周出现最大的资金流出；科技股也出现大量的资金流出，这是自5月以来的首次资金流出。

大摩： 科技股目前看起来“超买且昂贵”，是时候“离场观望了”

摩根士丹利分析师Jonathan Garner团队近日发布研报称，科技股目前看起来“超买且昂贵”，是时候“离场观望了”。报告认为在美联储首次降息之前，亚洲股市的整体估值已经见顶，报告强调从行业估值来看科技股现在比20年平均水平高出近2个标准差，下调了亚洲科技股的评级，从之前对科技行业的超配(Overweight, OW)转为标配(Equal Weight, EW)。此外，报告认为亚洲/新兴市场主要科技公司的市销比目前处于或高于2021年之前的峰值，并将台积电、SK海力士、联发科、东京电子和东京精通从关注列表中删除，同时保留三星电子和鸿海精密，这两家公司的beta值较低，更容易受到即将到来的人工智能智能手机周期的影响。

高盛：明年金价还能涨超12%，依旧看2700美元

高盛认为，中国市场实物黄金需求仍占主导地位，中国消费者或将扮演推高金价的关键角色，金价每跌10%、中国实物黄金需求上升16%。到明年金价还有超过12%的上涨空间，美联储降息预期和各国央行需求也将助推金价上涨。

相关标的： $UGL  、  $GLD  、  $IAU 

以太坊现货ETF受追捧，首秀成交量超5亿美元

首批九只以太坊ETF开盘后几小时合计成交量超5亿美元。其中，贝莱德发行的以太坊ETF半日成交量突破1亿美元，在美国ETF首日成交排行榜中名列第38位。

相关标的：嘉楠科技，Marathon Digital ，MicroStrategy $MSTR   、Coinbase $COIN  

美股尾盘收跌，小盘股指逆势走高；特斯拉、谷歌公布业绩，盘后股价均走低

美股三大指数尾盘转跌，道指跌0.14%报40358.09点，标普500指数跌0.16%报5555.74点，纳指跌0.06%报17997.35点。小盘股指仍涨1%。财报是今日焦点。谷歌和特斯拉开启科技巨头二季报，谷歌云季度收入首超100亿美元，盘后大起大落一度涨3%、后转为下跌，特斯拉EPS盈利不佳令盘后一度跌超8%。财报逊于预期令货运龙头UPS跌12%创史上最大跌幅，也令奢侈品巨头LVMH的美股一度跌超5%。联合包裹服务跌12.05%，创公司美国IPO以来最大单日跌幅。

盘后跌超8%！特斯拉Q2利润两位数剧减、不及预期，Robotaxi推迟问世至10月

特斯拉业绩显示，二季度总营收不降反增2%，能源业务营收翻倍增长，齐创新高，汽车业务营收下降7%，EPS和净利润降超40%，“卖碳”收入环比翻倍至新纪录8.9亿美元。特斯拉仍预计Cybertruck今年底盈利，预计三季度汽车产量环比增长转正，平价车等新车仍有望明年上半年投产；称重点仍是全公司削减成本，加速开发AI产品和服务，Robotaxi部署时机取决于技术和监管。马斯克确认Robotaxi推迟两月至10月问世的媒体消息。

盘后震荡转跌！AI助攻谷歌二季度云收入首超百亿美元，但广告放缓

有分析指出，谷歌二季度广告收入基本稳定，云计算收入尤为强劲且季度营业利润首次超过10亿美元，但YouTube广告收入在来自TikTok的竞争减弱后仍不及预期，押注AI投资的资本支出为131.86亿美元，超过一季度的120亿美元，令人担心积压利润率。

Meta发布最大开源AI模型Llama 3.1，英伟达新AI代工服务加持，云伙伴们助阵

本次共发布三款Llama 3.1模型，其中Llama 3.1 405B包含4050亿个参数，这是Meta迄今为止最大的模型。扎克伯格称Llama 3.1为“艺术的起点”，将对标OpenAI和谷歌公司的大模型。同时，Meta和英伟达实现强强联手，英伟达AI Foundry将为全球企业提供Llama 3.1模型的定制服务。分析认为，Llama 3 405B不仅仅是人工智能能力的又一次提升，对于开源AI来说，“这是一个潜在的ChatGPT时刻”。在基准测试中，Meta Llama 3.1在GSM8K、Hellaswag等多项测试中均优于GPT-4o。

LMVH二季度销售超预期放缓，在中国等亚洲市场下降14%

LVMH今年两个季度的有机销售增长均逊于预期，二季度增长1%，增速不到一季度的一半。二季度LVMH在欧美日有机销售均增长，在中国等日本以外亚洲地区下降14%，部分抵消了中国游客海外消费强劲的影响。财报后LVMH美股一度跌超5%。

UPS二季度盈利不及预期，下调全年营收指引，股价创上市以来最大跌幅

货运需求疲软和航运业定价疲软导致了所谓的全球货运衰退。UPS第二季度利润和收入低于预期，且将2024年的收入指引下调至约930亿美元，之前的预测为最多945亿美元。美股盘中，公司股价一度暴跌超13%，收跌12%。

可口可乐Q2营收同比增长2.9%超预期，净利润下滑28.8%，上调全年指引

二季度Non-GAAP营收同比增长2.9%至123.1亿美元（GAAP营收为123.6亿美元），高于市场预期的117.6亿美元。每股收益同比增长7.7%至0.84美元，超过市场预期的0.81美元。调整后净利润为24.1亿美元，同比下降28.8%。毛利率为61.1%，较去年同期的59.0%高2.1个百分点。同时，可口可乐上调全年指引：预计全年可比每股收益增长6％，此前预期增长5%。全年资本支出预期为22亿美元。

苹果可折叠iPhone可能会在2026年发布

据两位知情人士透露，苹果正在研发一款可折叠iPhone，最早可能于2026年发布。最近几个月，苹果与亚洲供应商接洽，为这款手机制造零部件。知情人士说，这款手机可以像翻盖一样横向折叠。这将使其与2020年发布的三星Galaxy Z Flip类似。

雷军再谈小米汽车，Ultra量产车发布时间确定！

雷军透露，Ultra量产车和原型车很多技术是一样的，验证技术可靠后，量产车也会做赛道版，明年上半年，Ultra量产车应该就来了，不过有点“小贵”。

微创脑科学盈喜：预计中期净利润增长约124%至158%

微创脑科学公告，公司预计截至2024年6月30日止六个月将录得净利润约为人民币130百万元至人民币150百万元之间，较截至2023年6月30日止六个月增长约124%至158%。

周大福：第一财季港澳同店销售额下降30.8%

周大福(1929.HK)公布，截至6月底止第一财季经营数据，零售值下跌20%，其中内地零售值跌18.6%；香港、澳门及其他市场零售值跌28.8%。季内，内地直营店及加盟店的同店销售分别同比跌26.4%及19.1%，香港及澳门的同店销售则减少30.8%。香港的同店销售下跌27.4%，而澳门同店销售则减少41.3%。季内，集团优化了零售网络，在内地净关闭91个周大福珠宝零售点。今年6月底，集团合共有7429个周大福珠宝零售点，其他品牌的零售点有230个。

前海健康(00911.HK)盈喜：预计中期转亏为盈

稻草熊娱乐(02125.HK)发布盈喜：预计上半年股东应占综合纯利同比暴增约2075.5%-2825.7%

中国船舶租赁(03877.HK)盈喜：预期中期溢利将增长21%至23%

威华达控股(00622.HK)盈警：预计中期净亏损1.107亿港元

上海医药(02607.HK)：艾曲泊帕乙醇胺片获得批准生产

石四药集团(02005.HK)：盐酸去氧肾上腺素已获药监局批准登记成为在上市制剂使用的原料药

友谊时光(06820.HK)：控股股东增持408.6万股股份

汛和集团(01591.HK)拟按“10并1”基准合并股份

港股财报

暂无重要财报发布

美股财报

盘前：AT&T、赛默飞世尔、波士顿科学

盘后：IBM、奇波雷墨西哥烧烤、福特汽车、ServiceNow

美股新股

OrangeKloud Technology Inc.、Primega Group Holdings Limited

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