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2024-07-25 03:18
Guggenheim Partners发起了对Alumis Inc.(纳斯达克股票代码:ALMS)的报道,Alumis Inc.是一家临床阶段的生物制药公司,正在开发免疫介导性疾病的口服疗法。
投资主题围绕着对其领先资产Esk-001的积极看法,Esk-001是一种下一代TYK2抑制剂,目前正在开发中,用于治疗斑块型牛皮癣和系统性红斑狼疮(SLE)。
该公司管理层预计将在2024年下半年启动斑块型牛皮癣的3期试验,SLE研究的数据预计将于2026年公布。
这位分析师写道,良好的安全性(没有JAK级黑匣子警告的风险)和潜在的BIC疗效使Esk-001成为治疗中重度斑块型银屑病的现有口服疗法的潜在竞争替代品,根据古根海姆的KOL,对不需要实验室监测的更有效的口服药物有大量未得到满足的需求。
在正在开发的口服药物中,武田药品工业株式会社(纽约证券交易所股票代码:TAK)的TAK-279、百时美施贵宝(纽约证券交易所股票代码:BMY)的BMS-322和强生公司(NYSE:JNJ)的JNJ-2113是处于晚期临床阶段的ESK-001‘S的直接竞争对手。古根海姆分析师以买入评级开始,目标价为32美元。
坎托·菲茨杰拉德还发起了对Alumis的增持评级报道。它写道,与Alumis的适度估值相比,该公司的Esk-001和脑渗透剂TYK2抑制剂A-005(处于第一阶段)具有超过10亿美元的商业潜力,企业价值约为2亿美元。 坎托预计,随着这些候选人的晋级,股价将大幅跑赢大盘。 就在一个月前,Alumis将其首次公开募股(IPO)定价为每股16.00美元,同时进行私募,筹集了2.5亿美元的毛收入。这位分析师指出,尽管Alumis最初遭遇挫折,但现在它的上市已经成为过去。该公司拥有必要的资源来推进其流水线,并有机会重塑其未来的故事。
这位康托分析师写道:“与此同时,Alumis的股价为愿意重新审视的投资者提供了一个非常有吸引力的切入点。”价格行动:截至周三最后检查,Alms股票上涨0.48%,至12.66美元。
通过Shutterstock拍摄照片
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