新上市的Psilon Alumis凭借前景光明的领先计划和适度的估值吸引了分析师的注意

Guggenheim Partners发起了对Alumis Inc.(纳斯达克股票代码：ALMS)的报道，Alumis Inc.是一家临床阶段的生物制药公司，正在开发免疫介导性疾病的口服疗法。

投资主题围绕着对其领先资产Esk-001的积极看法，Esk-001是一种下一代TYK2抑制剂，目前正在开发中，用于治疗斑块型牛皮癣和系统性红斑狼疮(SLE)。

该公司管理层预计将在2024年下半年启动斑块型牛皮癣的3期试验，SLE研究的数据预计将于2026年公布。

这位分析师写道，良好的安全性(没有JAK级黑匣子警告的风险)和潜在的BIC疗效使Esk-001成为治疗中重度斑块型银屑病的现有口服疗法的潜在竞争替代品，根据古根海姆的KOL，对不需要实验室监测的更有效的口服药物有大量未得到满足的需求。

在正在开发的口服药物中，武田药品工业株式会社(纽约证券交易所股票代码：TAK)的TAK-279、百时美施贵宝(纽约证券交易所股票代码：BMY)的BMS-322和强生公司(NYSE：JNJ)的JNJ-2113是处于晚期临床阶段的ESK-001‘S的直接竞争对手。

古根海姆分析师以买入评级开始，目标价为32美元。

坎托·菲茨杰拉德还发起了对Alumis的增持评级报道。它写道，与Alumis的适度估值相比，该公司的Esk-001和脑渗透剂TYK2抑制剂A-005(处于第一阶段)具有超过10亿美元的商业潜力，企业价值约为2亿美元。

坎托预计，随着这些候选人的晋级，股价将大幅跑赢大盘。

就在一个月前，Alumis将其首次公开募股(IPO)定价为每股16.00美元，同时进行私募，筹集了2.5亿美元的毛收入。

这位分析师指出，尽管Alumis最初遭遇挫折，但现在它的上市已经成为过去。该公司拥有必要的资源来推进其流水线，并有机会重塑其未来的故事。

这位康托分析师写道：“与此同时，Alumis的股价为愿意重新审视的投资者提供了一个非常有吸引力的切入点。”

价格行动：截至周三最后检查，Alms股票上涨0.48%，至12.66美元。

通过Shutterstock拍摄照片

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