凯雷在Ares和HPS融资的支持下以40亿美元收购百特肾脏部门

Ares Management Corp.(纽约证券交易所股票代码：ARES)和HPS Investment Partners正在牵头一项30亿美元的信贷安排，为凯雷集团(Carlyle Group Inc.)旗下的S(纳斯达克股票代码：CG)可能收购巴克斯特国际(BAXTER International Inc.)肾脏护理部门提供资金。

这一一揽子债务包括25亿美元的单位贷款和4.5亿美元的左轮手枪。

橡树资本管理公司也参与了融资，规模较小的贷款人可能会在签署后参与。

另请阅读：医疗器械巨头Baxter获得FDA批准使用新的输液泵系统。

融资条款显示，利率比有担保的隔夜融资利率高出5个百分点，使该部门Vantive的杠杆率达到预计收益的4.2倍。

尽管有融资安排，但收购协议尚未敲定，交易仍不确定。

据《华尔街日报》报道，凯雷正在就收购巴克斯特旗下的Vantive进行排他性谈判，交易价值超过40亿美元，其中包括债务。两家公司于6月下旬开始进行排他性谈判。

巴克斯特曾宣布计划在今年下半年剥离Vantive，打算将其急性治疗业务和肾脏护理业务分开。

2023年，巴克斯特报告称，Vantive创造了约45亿美元的收入。

彭博社的报告补充说，业务剥离的复杂性往往会阻碍银行在此类交易上展开竞争，从而允许私人股本赞助商介入。

1.7万亿美元的私人信贷市场使直接贷款人能够获得重大交易，使它们能够与银行竞争融资机会。

这笔交易将标志着Ares和HPS在医疗保健部门剥离方面的至少第三次合作。

此前，他们与其他贷款人一起承诺以48亿美元收购Catalent Inc.，并为收购巴克斯特的合同医疗制造部门提供了19.5亿美元的融资。

Baxter在以105亿美元收购Hill-Rom后，曾在2022年考虑出售其肾脏护理业务。

价格行动：BAX股价周三上涨0.40%，至35.41美元。

免责声明：此内容部分是在人工智能工具的帮助下制作的，并由Benzinga编辑审查和发布。

阅读下一页：

来自Pixabay的Capri23Auto摄